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[凯恩斯看股市]医药止跌回稳，医美大爆发，第三代半导体个股接连上涨，这次能形成趋势吗？新能源新规下的市场很大

今天是11月3日，上午市场高开高走，沪指涨幅率先超过1％，深成指、创业板指亦跟随走高，午前指数集体出现回落走势。、版块上券商股反弹不错。有色、稀土版块上涨强势；科技股在早盘经历震荡之后，盘中再度拉起，尤其是调整了几个月的半导体概念强势，而新能源在昨晚新规划落地后出现高开低走了，资金聚集度不高。昨天华兰生物，昭衍新药等医药白马股相继跌停，打击了行业人气，不过今天医药股有止跌迹象，国庆节前我在免费公开课里面讲的医疗美容，节后一直表现不错，今天晚上好人好股免费公开课我继续讲医药11月投资策略。

今年的新能源汽车行业绝对是一个强爆发的行业，从今年宁德的市值突破6000亿，比亚迪的股价不断创新高，这几个龙头市值不断新高中能看到，资金已经聚集在这个行业了。方向也逐渐清晰，像全球动力电池龙头，或者新能源汽车生产。其中电池领域中，由于新能源汽车产业发展规划要求攻克氢燃料汽车应用技术，所以燃料电池板块开始拉升。

像深冷股份：已具备制氢、氢液化、氢加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，公司拟在大同分步投建液氢装置、加氢站、氢能源装备生产基地等项。

雪人股份：研发的“HE26L766NW型氦气喷油式螺杆压缩机”被认定为国内首台(套)重大技术装备，产品可应用于航空航天，大科学工程，核工业废料处理，生物医疗等国家重点领域。

中泰股份：属于深冷技术工艺及设备提供商，产品广泛应用于氢能源等行业。

四方达：与其他个股相比，四方达的体量小一些，中报的净利润5080万元，比去年同比增长了47.34，可以算是氢能源概念中一家小盘业绩增长股。但特点是专利多，技术过硬，拥有一种制氢AL基合金复合材料及其制备和使用方法的专利。既然是专利就说明在技术方面有独特一面。

新能源整个产业链预计还会延续这样的热度。但是新能源汽车产业链涉及的细分领域会比较多，不仅仅是燃料电池，其他各个领域也会轮番表现，汽车整车，汽车零部件，充电桩，动力电池，钴锂等资源股都会有受益。

韦尔股份、聚灿光电半导体概念股大涨，要注意泡沫

从上周五到今天，半导体个股继续出现反弹，上周五是兆易创新、昨天是韦尔股份，今天是聚灿光电率先封板，多是机构在大幅回流，加上一些半导体企业被美国商务部获准向华为供货，这也是可以留意的方向。

这几个月来，除了国际环境的不确定性之外，在科创板迎来解禁潮，产业资本出现减持下，半导体板块一直在调整，但这些不稳定因素不是短时间能够改变。但科技一直被重视，硬科技依旧是未来经济发展的新动力，消费电子需要半导体的全产业链，新能源本质就是围绕着半导体创新的应用，对于电的控制，需要第三代半导体的加持，而无人驾驶本质就是半导体对汽车的智能化唤醒。5G虽然是通讯创新，本但更是半导体的重要落地应用。半导体Q3业绩也不错，会慢慢调整回来。

像韦尔股份、兆易创新、长电科技、三安光电等企业投入半导体芯片领域的的背后，正是我国集成电路行业产能不足的情况。有数据调查，去年中国大陆企业半导体设备采购额约占全球的10%-12%，其中还缺乏对先进设备的买进。也就说明其实半导体行业市场虽然大但自给率低。

市场上半导体企业很多，海量资金正涌入半导体行业，泡沫也就随之而来，我们也知道半导体行业投资回报周期较长，需要技术不断支持。