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阿峰览宏观

①平对防汛救灾工作作出重要指示。

②引导金融机构加强信贷、信保、担保等融资支持 纾解外贸企业流动性困难。

③央行：健全财政、货币、就业等政策协同和传导落实机制 有效对冲疫情对经济增长的影响。

④统计局：1—5月份全国规模以上工业企业利润下降19.3%。

⑤全球最大新冠疫苗生产车间在中国建成 具备年产1亿剂次能力。

⑥全国农产品批发市场猪肉平均价格为45.05元 比节前上涨0.9%。

⑦五部门：推进粤港澳智慧港口、智慧航道、智能船舶和智慧海事建设。

⑧发改委：延长阶段性降低企业用电成本政策。

⑨创业板注册制改革后首批创业板主题基金获批。

⑩业内人士预计电视面板价格Q3上涨超10%。

⑪2020年版外商投资准入负面清单发布，在多个领域扩大开放，包括取消证券公司、基金管理公司等外资股比限制。

⑫银保监会发布《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》，重点聚焦保险资金违规流向房市、股东虚假注资等七方面。

⑬5月份工业企业利润同比增长6%，为今年以来首次转正。石油加工、电力、化工、钢铁等行业利润明显改善。

⑭多家龙头纸企发函，从7月1日起对文化纸、铜版纸提价200元/吨左右。调查显示产业渠道库存连续走低，市场需求有所好转。

⑮国内成品油零售价格从28日晚24时起上调，汽油、柴油每吨分别上调120元、110元。上次涨价还要追溯到2019年12月30日。

⑯国家发改委发布关于延长阶段性降低企业用电成本政策的通知：实施范围继续为除高耗能行业用户外的，现执行一般工商业及其它电价、大工业电价的电力用户。

⑰交通运输部、广东省政府、广西壮族自治区政府、贵州省政府、云南省政府发布珠江水运助力粤港澳大湾区建设的实施意见。

⑱我国科学家在新型冠状病毒抗体研究中取得重大突破。由中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔的团队，发现了首个靶向刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体。

⑲上交所 半年报首次预约披露时间出炉，南卫股份将于7月15日发布沪市首份半年报。

⑳据报道，美国贸易代表办公室日前发布文件说，美国正考虑对从法国、德国、西班牙和英国进口的价值约31亿美元商品加征新的关税。此举由美欧航空补贴争端引发，可能会进一步加剧美欧经贸摩擦。

㉑北京市高级人民法院微信公众号消息，依法裁定对黄光裕予以假释。

㉒据《金融时报》报道，亚马逊宣布将以超过12亿美元的价格收购美国自动驾驶初创企业Zoox，这是亚马逊在自动驾驶领域的最大一笔投资。

阿峰挖题材

两款新冠疫苗揭盲叠加最大生产车间、中国生物热度大增

28日，中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所和中国生物北京生物制品研究所联合研制的新型冠状病毒灭活疫苗I/II期临床揭盲。结果显示，该疫苗具有较好的安全性和免疫原性。另外，值得一提的是，北京生物制品研究所已经建成了全国首个、唯一的高等级生物安全生产设施，投入使用后新冠疫苗产能将达到年产1.2亿剂，这也是目前全球最大的新冠灭活疫苗生产车间。

点评：中国生物称，新冠灭活疫苗生产车间的建成填补了国内重大新发突发传染病防控在疫苗领域的生物安全空白，对新冠肺炎疫情的药品和疫苗研发生产意义重大。此外，武汉生物制品研究所新冠灭活疫苗车间建设预计将于6月底或7月初完成。届时中国生物两个研究所加起来，年产能可达2亿剂以上，保证新冠灭活疫苗的可及性。两款新冠疫苗揭盲结果均安全有效，叠加全球排名前列的新冠灭活疫苗生产车间，中国生物概念股关注度继续升温。

相关个股：

天坛生物（600161）与武汉生物制品研究所同属于中国生物的一级子公司；

卫光生物（002880）二股东为武汉生物，持股比例7.25%。

我国多种新冠疫苗冲刺三期临床试验、量产准备就绪

据科技部、国家卫健委此前通报，我国科研攻关团队按5条疫苗技术路线布局了12项研发任务，已有5个新冠疫苗获批开展临床试验，占全世界开展临床试验疫苗总数的四成，预计近期其他技术路线疫苗也有望相继获批开展临床试验。疫苗研发成功后，可及性是另一个值得关注的重要问题。

点评：国家相关部门、各研发企业都在为新冠疫苗批量生产做准备。如6月18日，国家卫生健康委、科技部、工业和信息化部、国家市场监管总局、国家药监局等五部门联合印发《疫苗生产车间生物安全通用要求》，作为推动新冠疫苗生产的临时性应急标准。另外，企业也在做量产方面的积极准备。除了北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所外，科兴中维正在北京大兴区建设新冠疫苗生产车间，预计投产后每年将供应1亿剂新冠疫苗。而与陈薇院士团队合作的康希诺也在积极准备产能中。可关注新冠疫苗生产车间概念股。

相关个股：

深桑达Ａ（000032）子公司中国系统是国内洁净室工程行业龙头。中国系统下属的中电四公司承建了国内首家P3生物医药生产车间，新冠疫苗量产后产能达1亿剂；

楚天科技（300358）为北京科兴中维生物技术有限公司提供新冠疫苗生产车间的西林瓶灌装线、全自动后包装线。

中国科研团队发现高效中和抗体、可作为新冠药物研发新靶标

中国科研团队日前在美国《科学》杂志在线发表论文说，发现了首个靶向刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体，这为新冠药物研发提供了新的有效靶标。中国军事科学院军事医学研究院陈薇院士为论文通讯作者之一。

点评：中和抗体是机体应对抗原刺激而产生的具有保护作用的一类抗体。目前，全世界多个科研团队针对新冠病毒的药物设计和机理研究，聚焦在新冠病毒刺突蛋白的受体结合域。中国团队此项研究则是通过识别刺突蛋白N端结构域的高效中和单克隆抗体，发现了N端结构域是新冠病毒刺突蛋白新的脆弱表位，这为治疗性抗体和其他药物设计提供了新的有效靶标。

相关个股：

舒泰神（300204）董事长周志文先生确实位列生物中心“新型冠状病毒中和抗体产品研发”应急项目评审专家名单；

博雅生物（300294）参与江西省科技厅组织的“新冠病毒疫苗制备和临床前测试”项目已成功立项，正在中试准备阶段。

虫害肆虐全球、关注农业板块的投资机会

6月27日，印度首都德里附近的古尔冈等多个城市遭到大批蝗虫入侵。当地城市管理部门和行政部门均已发出警告，要求居民关好门窗，印度首都德里也进入了高度警戒状态。

点评：与此同时，南美国家也正在遭受蝗虫的侵袭，而且蝗灾呈现不断蔓延态势，对此，巴拉圭、阿根廷、巴西等国农业部门均已拉响蝗灾警报，其中阿根廷表示，目前正在移动的蝗虫规模至少达到了12亿只，这批蝗虫群每天吃掉的农作物相当于2000头牛和35万人一天的口粮。需要注意的是，南美阿根廷和巴西是世界上最大的大豆和玉米出口国。此外，根据监测信息，6月末7月初，草地贪夜蛾将会抵达我国东北。2020年蝗灾、草地贪夜蛾连续来袭，一方面或加剧全球粮食危机，进一步刺激粮食价格上涨，另一方面也会拉动国内农药企业的生产和出口，有助于提升农药企业的盈利水平。

相关个股：

北大荒（600598）、广信股份（603599）、扬农化工（600486）等。

滴滴自动驾驶网约车落地上海、合作公司有望受益

6月27日，上海智能网联汽车规模化载人示范应用启动，滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务。在央视新闻直播中遇上上海大雨天气，滴滴自动驾驶网约车依然平稳运行，正常接单。

点评：今年5月，滴滴自动驾驶公司完成首轮超5亿美元融资，以加大研发测试投入，加深产业合作，推进在国内外特定区域开展自动驾驶载人应用。该轮投资由软银愿景基金2期领投。这是滴滴自动驾驶公司成立后首次对外融资，也是目前国内自动驾驶公司，获得的单笔最大融资。截至目前，滴滴已获得北京、上海、苏州、美国加州等地路测资格，并在去年9月获得上海颁发的首批载人示范应用牌照。

相关个股：

中海达（300177）基于公司可提供基于网络和通信卫星播发的实时精密定位产品和覆盖米级到厘米级精度的多种定位服务的地基/星基一体化增强技术，公司深入对接5G通讯运营商、京东、滴滴等企业的跨界需求，深耕人工智能、自动驾驶等新兴领域；

四维图新（002405）目前主要客户还是B端客户，C端通过为腾讯、搜狗、滴滴等合作伙伴提供数据及相关技术间接进行支持、服务。

中国商飞ARJ21客机交付三大航空、零部件受益

6月28日，国航、东航、南航在中国商飞总装制造中心浦东基地接收首架ARJ21飞机，三架支线客机同时交付，标志着ARJ21正式入编国际主流航空公司机队。

点评：中国民航报等公开信息显示，截至2019年3月，国产C919订单累计已超过1000架，中国自主研制喷气式支线客机ARJ21-700订单总数累计已超过500架。国产飞机如C919干线客机、ARJ21支线客机等机型发展迅速，国产飞机的逐步投产将加大航空零部件的需求量，并对我国航空装备制造业会有明显的拉动作用。

相关个股：

中航飞机（000768）是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机及民用涡桨支线飞机制造商，是C919、ARJ21、AG600以及国外民用飞机的重要供应商；

航发控制（000738）主要产品为航空发动机控制系统及衍生产品，公司根据“ARJ21”订单需要提供产品或服务；

爱乐达（300696）自ARJ研制初期便参与到相关零件制造，持续至今，公司将受益于该机型提速增量。

苹果发明超薄触摸显示技术、未来将回归轻薄化

据外媒报道，苹果公司近日公布的另一项专利申请显示，他们的研究团队已经开发出一种新的技术，通过使用超薄的对叠层来打造触摸屏，从而有效减少显示屏内部屏层结构，可以使iPhone、iPad、Apple Watch、iPod Touch等电子设备变得更为轻薄。

点评：该项技术被苹果公司命名为“超薄触摸传感器”，除了可以为设备提供一个更薄的外形外，还可以通过减小显示器覆盖玻璃的距离来改善显示器上的光学图像，此外也可以减轻设备的重量。据悉，苹果有望在7月开始对iPhone 12进行大规模量产备货，不过由于疫情的影响，iPhone 12系列的四款机型大概率将采取分批上市的策略。

相关个股：

蓝思科技（300433）是玻璃盖板领域的龙头企业，从第一代iPhone就开始为苹果供货，而苹果也一直是蓝思科技的第一大客户；

星星科技（300256）各种视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，苹果是公司重要的终端客户之一。

数据安全立法加快推进、数据自主可控助推行业发展

据新华社28日报道，数据安全法草案28日初次提请十三届全国人大常委会第二十次会议审议。草案坚持安全与发展并重，规定支持、促进数据安全与发展的措施，提升数据安全治理和数据开发利用水平，促进以数据为关键要素的数字经济发展。

点评：业内认为，各国间数据资源争夺愈发激烈，数据主权成为核心。美国“云法案”和欧盟《通用数据保护条例》都对数据主权进行了明确，“长臂管辖”为其他各国维护数据主权带来了挑战。我国数据安全法加速落地，将为数据自主可控提供制度保障，并为国内数据相关企业带来发展机遇。

相关个股：

每日互动（300766）是国内专业的数据智能服务商，依托海量的数据积累为客户提供中立、安全、可信赖的数据服务；

绿盟科技（300369）子公司亿赛通专注于数据安全业务17年，数据安全解决方案客户包括中国海关、外交部、人民银行、中石油、国家电网等；

北信源（300352）从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护；

拓尔思（300229）全资子公司天行网安致力于安全数据交换与处理产品的研发、生产和销售，产品广泛应用于政府、公安、军队、金融等众多行业，是信息安全产品领域内的领先企业。

全球新冠疫苗玻璃瓶短缺、国产医用玻璃企业面临机遇

据媒体报道，全球新冠疫苗的研发正趋于白热化然而，全球推动新冠病毒疫苗问世的努力正在面临一个令人抓狂的瓶颈：用来存放疫苗针剂的玻璃小药瓶。

点评：这种“疫苗玻璃瓶”指的就是中性硼硅玻璃瓶。如果医用玻璃供应不足，就意味着人们所需的数十亿疫苗可能无法运输。根据国际Reportlinker报告，全球药用玻璃市场2025年将达到220.5亿美元，印度和中国的新兴市场的增长率将达到9%。业内认为，虽然行业门槛较高，但随着医药包装行业逐渐走向标准化和规范化，医药包装行业集中度将不断提升，规模小、技术落后的企业或逐渐退出市场，而行业中的龙头企业有望不断做强、并做大。未来有望加速实现国产替代，打开新的蓝海市场。

相关个股：

山东药玻（600529）是国内第1家、全球第六家掌握中性硼硅玻璃模制瓶生产技术的企业，已基本实现进口替代；

正川股份（603976）主要从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料的研发、生产和销售，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶。

面板价格普涨确立涨价周期、龙头公司受关注

群智研究6月下旬数据显示，面板价格普涨，涨幅大超预期，面板涨价大周期趋势确立。其中32、43、50、55寸价格分别上涨2、2、3、3美金，75寸价格持平，这波价格涨幅相比6月上旬仅50、55寸上涨一美金有大幅提升，本轮面板供求逆转已经确立，普涨模式开启。业内预计全球液晶电视面板的价格，三季度将上涨超过 10%。

点评：此次涨价的主要原因在于需求上扬，主要电视品牌正在重整库存、加紧备货，为下半年的消费旺季做准备。终端市场的需求预计会随着疫情影响的降低而逐步恢复，对面板的需求也开始增加。参考历史TV价格行情，本轮周期反转，海外企业本轮产能幅度退出远高于2016年的退出产能，且需求叠加各大体育赛事因素，供给偏紧持续时间长达2年，券商认为本轮为面板行业大周期的价格上涨的持续时间和幅度均高于上轮周期。

相关个股：

京东方Ａ（000725）和TCL科技（000100）。

商业银行有望获得券商牌照、将提升中间收入占比

据媒体报道，监管部门计划向商业银行发放券商牌照，或从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。

点评：中信建投证券杨荣指出，目前分业监管的环境下，银行缺少的主要是股权承销业务和经纪业务。未来综合化获得券商牌照，主要是增加这两项业务，主要贡献在于提升银行的中间业务收入占比。目前中收占比行业均值25%，综合化经营之后中收占比将提升到40%左右，或将有助于提升银行板块整体的估值。

相关个股：

工商银行（601398）此前已提交新设工银证券的方案；

常熟银行（601128）定位清晰，打造支农主力银行；

青农商行（002958）区位优势明显，城乡金融服务模式有特色。

首批智能网联汽车在滴滴上线、车联网投资空间大

上海27日启动智能网联汽车规模化示范应用，首批智能网联汽车在滴滴出行App上开放服务。用户在滴滴出行App上报名并通过审核后，可预约体验滴滴自动驾驶。

点评：北京、上海、广州是工信部认证的国家智能网联示范区，三地接连释放出更为积极的车联网建设信号，加速车路协同信息化设施建设改造。伴随5G基站大规模建设普及，车联网也加速从封闭测试走向体验应用。申港证券王宁指出，今年以来全国涌现出40多个新的车路协同验证应用项目，将成为新基建投资的重要方向。

相关个股：

千方科技（002373）是智能交通龙头企业，形成了涵盖路侧单元、车载终端的全线V2X产品体系；

中科创达（300496）专注于打造智能网联汽车相关产品，与高通、瑞萨等厂商合作密切；

四维图新（002405）是中国领先的位置服务和导航地图提供商，腾讯是公司第二大股东；

华阳集团（002906）专注于智能驾驶关键零部件方面的研发和投入，包括但不限于高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等，与“BAT”在智能驾驶领域均有实质合作。

龙头厂家纷纷提价、造纸业景气触底向上趋势确立

据报道，华泰股份近期向经销商发函，对公司文化纸、铜版纸进行价格调整，上调幅度200元/吨，新价格执行周期为7月1日。除此之外，从造纸行业网站上了解到，APP、亚太森博、太阳纸业、晨鸣纸业等多家文化纸企也在同期上调了铜版纸、双胶纸价格。

点评：机构研报指出，文化纸景气触底向上趋势确立，产业渠道库存连续走低、终端需求提振，文化纸企的提价函近期相应落地，文化纸的价格有望重新进入上升通道。业内人士分析称，在大厂的带动下，或将有更多中小型纸企加入到涨价阵营之中。

相关个股：

太阳纸业（002078）、博汇纸业（600966）等。

阿峰看研报

中金黄金：全球最大铜生产商新冠感染率2.7%。使得世界最大冶炼厂停工。中金黄金之前6-7pe收购内蒙古矿业中有优质的铜矿，而A股铜矿的pe在20以上，这部分资产存在低估，此外美莲湖货币政策刺激通胀，实际利率将进一步下滑，公司也将受益于黄金价格的上涨，大股东中国黄金集团实力雄厚，数倍于 体量的黄金铜矿资产未来存在注入预期。

TOF：消费电子中增长最快的细分，券商研报指出，2020年将是TOF镜头爆发的元年，预计TOF手机出货比在40%以上，出货1.6亿部以上，未来搭载TOF的手机数量接近年年翻倍，苹果首次在iPadPro上搭载dTOF镜头，已在未来AR生态，作为TOF最具潜力的应用AR市场将从19年的107亿美元增长到2024年的727亿美元，本月华为投资的聪慧半导体期主攻VCSEL芯片（TOF要用VCSEL光源），目前为止世界上可以量产VCSEL芯片的公司只有五家，纵慧芯光是中国第一家拥有自主产权的VCSEL芯片公司，作为下一波创新性革命，tof产业链值得重视。

新冠疫苗：本周疫苗传来两大利好，一个mrda疫苗开启临床，一个是国药旗下的第二款灭活疫苗揭盲，将开始三期临床，并且已经建好了最大的疫苗产能车间，从现场照片看，沃森生物参与了mrna新冠疫苗，目前疫苗的炒作已经逐渐从临床数据转向产能，国药股份的连续涨停就显示了逻辑的转换，而目前国药旗下中国生物已经有两款灭活疫苗将进行3期临床，并且拥有最大的疫苗生产车间。

自动驾驶：6月27日滴滴在上海逻辑robotaxi，这是国内第四家对公众公开的robotaxi运用企业，意味着l4级自动驾驶商业化运营开始加速，四维图新近期与tier1德赛西威合作，未来2021年前后所有德赛西威的车厂都会用四维图新智能驾驶芯片，代替之前的联发科，未来单车要用200颗这款芯片，公司车联网业务增长超预期，原来烧钱新年盈亏平衡，而且收入端进入巨量增长，未来政府市场打开空间不必车厂小。

阿峰点个股

海利尔农药新品陆续投产打开成长空间

海利尔（603639）新建的第二代烟碱类杀虫剂噻虫嗪和噻虫胺原药生产线于近期正式进入试生产阶段，显示出公司制剂、原药和中间体一体化战略稳步推进。公司目前在建项目还有第三代烟碱类杀虫剂呋虫胺，以及杀菌剂丙硫菌唑。其中，丙硫菌唑为全球第二大杀菌剂产品，主要用于防治谷类、麦类和豆类作物等多种病害，几乎对谷物上所有真菌都有优秀的防治效果。海利尔是国内丙硫菌唑首批登记企业，新建产线预计下半年投产，有望在产品高景气中迎来放量窗口期，先发优势明显。公司农药制剂业务与原药业务互相补充促进，能够削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品-中间体-原药-制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，对公司整体的抗风险能力和盈利能力有较大提升。

飞天诚信：牵头发起成立分布式数字身份产业联盟

6月24日，由央行旗下中钞区块链技术研究院与飞天诚信（300386）牵头，联合百度、国家金融IC卡安全检测中心、杭州城市大脑有限公司、杭州银行、京东数科、浦发银行、奇安信、山东区块链研究院、腾讯云、微众银行、西安大数据、溪塔科技、亿联银行、中国电信研究院、中国银联电子支付研究院共同成立“分布式数字身份产业联盟”——DIDA。会上发布了产业联盟框架，DIDA旨在最大化地挖掘分布式数字身份技术的潜能，推动互联网创新应用的发展，促进分布式数字身份技术与现有生态的融合。《DIDA白皮书》将从愿景与使命、技术与场景、挑战与应对三方面全面阐述联盟的目标与方向。白皮书终稿将于今年第三季度正式发布。区块链技术给数字身份的发展带来了新的机遇，区块链是数字身份开放协同的基础和“信任根基”，数字身份也是区块链技术应用最重要、且影响最深远的应用之一。