而在昨日(4月10日)医药板块更掀起涨停潮,截至收盘,四环生物、联环药业、鲁抗医药等20只个股涨停。
昨日,“中国确诊18例超级真菌感染”的新闻登上微博热搜,引起一阵恐慌。但随后经过多轮澄清,事件真相已逐步还原。
根据医学网站丁香园总结,最近源来自美国的“超级真菌”不是最近变异产生的,而是由于新的检验技术发现的；根据美国CDC官网,这种病菌目前主要在美国爆发(500+例),在全球散在发布(全球目前共计617例)；最后这种病菌对一般人不会造成太大的影响。其主要发生在医院内部,如ICU 等场所,因此死亡率较高。而免疫力正常人群日常不会感染。
至于“中国确诊18例‘超级真菌’感染”,据央视财经报道,事实上是2011年到2017年间相关病例的汇总,属于历史病例。
随着A自今年2月起持续上涨,近期题材股炒作风气炽热,类似近期超级真菌引发的医药股暴涨的场景,开年以来可谓持续不断。
“今天我认真学习了网络切片、异构计算、数字孪生三个黑科技概念,昨天刚理解了泛在电力物联网,上周的边缘计算已经轻车熟路,4K高清什么的就更不用提了。”这正是今年A股股民的日常。随着市场调整轮动加速,早前泛在电力物联网,边缘计算,4K高清等题材热度早已消息无踪。
随着昨日“中国确诊18例超级真菌感染”的新闻登上微博热搜,资本市场随即掀起医药板块涨停潮。4月10日龙头联环药业和鲁抗医药涨停,并带动近20只医药股封停,进而整个板块逆势大涨。
昨日收盘之后,相关澄清真相陆续披露。对于媒体报道的“中国确诊18例‘超级真菌’感染”,中国疾控中心回应称,相关的数据并不是由该中心发布,因此不予置评。
紧随其后,央视财经的报道更直接指出,所谓“中国确诊18例超级真菌感染”并非近期个案而是历史汇总的病例。
根据中国医科大学附属第一医院艾滋病确认实验室主任、检验科主任尚红及其团队于2018年发表在着名医学杂志《新发现病原体与感染》上的文章《中国沈阳耳念珠菌或定值的首例报道及危险因素分析》,在2011年1月-2017年10月期间中国沈阳有15名住院患者分离到耳念珠菌,其中部分是感染病例。另据了解,其余3例发生在北京。
回顾历史,A股历史上出现过多次所谓的“超级真菌/细菌”题材炒作。
2010年8月,当时市场传闻一个国际研究小组发现携有特殊基因NDM-1的数种细菌具有超级抗药性。这些“超级细菌”对替加环素和多粘菌素之外的所有抗生素都有抗药性。市场传闻报道中的多粘菌素即为联环药业产品硫酸粘菌素片。
受消息刺激,国内抗生素类医药公司股价大涨。其中,题材龙头联环药业股价在一个月内近十次涨停。其后联环药业虽然发布澄清公告,指出其生产的相关抗生素销量微小,“超级细菌”不会使其销量超常增长、也不会对其生产经营产生重大影响,但仍然难阻股价飙升。爆炒过后,相关题材股股价便一路震荡下跌,只留下一地鸡毛。
鲁抗医药是国家大型生物制药企业,国家重要的抗生素研发、生产基地,国家重点高新技术企业,也是市场偏爱炒作的流感及各类病毒的龙头企业,几乎每次涉及超级真菌/细菌的题材炒作都会引发资金跟风追入。
但从近年业绩看, 鲁抗医药营收相对稳定,净利润保持微利。事实上,由于鲁抗医药从事技术成熟、新技术含量较低的抗生素(兽用、人用以及原料)生产,因此公司的毛利率、资产负债率等指标均与普通的医药企业差异巨大,从本质上说这其实是一家生产加工企业。所以历史上经过多轮超级细菌的炒作,也并未推动公司业绩有明显增长。
梳理今年以来被热炒概念的发端路径,轮番登场的热点概念炒作,多发端于事件驱动,然后市场助力,当然也不乏一些公司强凑热点,甚至狂热之下股民已经不在乎部分股票是否真有概念,而一些市场人士也在无事件驱动下强凑概念。
翻查互动平台,近期针对“超级真菌”的提问持续增加,包括景峰医药、恒瑞医药、寿仙谷、海正药业、亚泰集团均被投资者提问。其中只有景峰医药4月10日进行了回复,称公司有抗生素药物项目在做评估。
撇除题材炒作的影响,从行业基本面观察,医药行业目前行业估值处于历史中低位点,具有修复空间,兴业证券建议短期立足年度报告及一季报预告,关注业绩走势稳健或超预期个股。
随着科创板的推出,医药企业集中亮相受理名单,也让市场关注度上升。截止到4月8日,科创板受理企业数已达到52家,其中包括了安翰科技、苑东生物、博瑞医药等多家生物医药公司。预计未来将有更多优质生物科技类企业登录科创板,生物医药板块也将是科创板的重点支持方向,有望带动影响A股医药板块中创新型标的的估值重构。
（文章来源：证券时报）
