阿峰览宏观
1、习**对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示。
2、国务院常务会议要求积极财政政策要更加积极，保持流动性合理充裕。
3、油价迎年内“第五降” 国内汽、柴油价格每吨分别降低125元和120元。
4、银保监会“三定”方案将发布：设27个部门，人员缩减近两成。
5、全国25个主要城市螺纹攀高至4223元/吨，钢价涨声再起。
6、人社部：将印发加快养养老金委托投资的文件，推动各地启动养老金委托投资工作。
7、西安杨森抗艾滋病创新药物普泽力在中国获批上市。
8、中国央行今日（7月23日）开展一年期中期借贷便利（MLF）操作5020亿元。
9、人民银行于23日开展5020亿元MLF投放资金，从6月至今通过MLF操作已累计净投放9055亿元。
10、地方养老金入市步伐在二季度加快，委托社保理事会投资的到账资金由一季度的335亿元增至650亿元。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
疫苗事件持续发酵RFID溯源概念受关注
习**对吉林长春长生生物疫苗案件作出重要指示指出，强调要一查到底严肃问责，以猛药去疴、刮骨疗毒的决心，完善我国疫苗管理体制。根据习近平指示和李克强要求，国务院建立专门工作机制，并派出调查组进驻长春长生生物科技有限责任公司进行立案调查。
点评：业内表示，疫苗事件持续发酵，行业改革迫在眉睫，疫苗检测、追溯等疫苗安全保障相关产业受关注。新一代的RFID标签已经和传感器集成，不仅可以进行事后追踪，也可以进行冷链过程中的管理，是管理疫苗问题的重要手段之一。疫苗事件或会加速RFID在疫苗上的应用。据机构预测，RFID行业在2016年全球的RFID出货量达到60亿，接近4亿美金的市场金额，未来RFID行业将呈指数级成长。
相关个股：
新大陆（000997）承接的国家发改委“基于自主RFID传感芯片的温度传感器研发及产业化项目”通过省级验收，推动医药行业管理。
思创医惠（300078）打造“RFID+智慧医疗”双轮驱动。
高端SoC测试产能大缺涨价产业链公司受益明显
据媒体报道，受到零组件供货吃紧冲击，包括爱德万、泰瑞达的高端系统单芯片测试机台交期大幅拉长到近6个月时间，导致高端SoC测试产能在第三季出现供不应求，每小时测试价格已喊涨约1成幅度。
点评：SoC检测技术广泛应用于家电、锂电池、汽车电子等消费类应用领域。下半年进入智能手机芯片备货旺季，人工智能及高效能运算市场高速成长，物联网及汽车电子应用推陈出新，也带动更先进制程芯片下半年进入量产。业内认为，采用先进制程芯片放量，而相应检测产能短缺，使得每小时测试价格调涨概率大增，相关产业链公司受益明显。
相关个股：
中颖电子（300327）自主研发的SoC测试技术应用广泛，为客户提供高集成、高效能、低功耗的SoC设计技术及解决方案。
欧比特（300053）为我国高端宇航SPARCV8处理器SoC的旗杆企业、立体封装SIP宇航模块/系统的开拓者，两大产品技术水平领先。
北京君正(300223)多年来在SoC芯片等多个领域形成多项核心技术。
全志科技（300458）是国内领先的系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片设计厂商。
国务院常务会议支持扩内需调结构、推动有效投资
23日召开的国务院常务会议部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。积极财政政策要更加积极，加快今年1.35万亿元地方政府专项债券发行和使用进度，在推动在建基础设施项目上早见成效；
点评：稳健的货币政策要松紧适度，保持适度的社会融资规模和流动性合理充裕。会议还确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施，提出要有效保障在建项目资金需求，并对接发展和民生需要，推进建设和储备一批重大项目。华泰证券认为，去年11月的"92号文"发布以来，PPP项目货款落地难，项目无法按进度推进，市场担忧相关公司业绩风险，近期的一系列政策有望从边际上改善融资环境。光大证券认为，融资问题是目前建筑行业的主要矛盾，在地方国企中看好新签合同持续增长的上海建工（600170） 、四川路桥（600039）等公司。申万宏源认为，资金面一旦边际改善，建筑行业的地方国企和龙头民企将从中受益，看好签下大量乡村振兴项目的岭南股份（002717）,以及民营基建设计龙头中设集团（603018）等公司。
相关个股：
上海建工（600170） 、四川路桥（600039）、岭南股份（002717）、中设集团（603018）
工信部颁发第一批移动转售业务许可相关公司迎来机遇
7月23日，工信部正式颁发了第一批移动转售业务的经营许可，苏州蜗牛数字科技、远特（北京）通信、话机世界通信等15家企业获准经营在全国转售中国联通的移动分拨移动业务。手持正式牌照的虚拟运营商将开辟移动转售运营新局面，标志着移动转售业务进入了新的发展阶段。
点评：据统计数据显示，截至2018年上半年，我国移动通信转售用户数接近7000万，企业盈利状况持续改善，移动转售业务在促进市场竞争、推动跨界融合创新，为消费者提供更多选择和差异化服务方面，发挥的积极的作用。随着第一批牌照的正式颁发，相关虚拟运营商有望迎来重大发展机遇。
相关个股：
爱施德（002416）旗下优友互联获得第一批经营许可，是移动转售行业领先企业。
二六三（002467）获得第一批移动转售业务经营许可。
聚力云上生态赋能实体经济第十届中国云计算大会举行
由中国电子学会主办的2018第十届中国云计算大会于7月23日至25日在北京举行。会议的主题为“聚力云上生态赋能实体经济”。与会嘉宾将就面向人机物融合的区块链软件技术研究、人工智能驱动下的群智数据采集技术初探、工业物联网数字化转型等话题发表演讲。参会企业包括百度、阿里、浪潮等。
点评：全球云计算的发展有目共睹。相关数据显示，2016年全球云计算产业规模达到4348.1亿元，同比增长25.4%；中国云计算产业规模达到514.9亿元，同比增长36.2%；预计到2020年全球云计算产业规模将达到9530.3亿元，复合增长率达到21.68%；中国云计算市场规模将达到1387.6亿元，复合增长率高达28.13%，增速上远高于全球水平。目前，云计算技术已经逐步融入工业、交通、金融、医疗、教育等多个领域，和人民群众的生活息息相关，也成为众多企业数字转型的核心关键技术。
相关个股：
浪潮信息（000977）以云计算Iaas层核心业务研发为主线，不断推动技术创新、能力提升和产品升级，目前已成为国内首家完成Iaas层云计算领域自主技术布局的厂商。
用友网络（600588）2017年“用友云”正式对外发布并全新上线运营，云服务业务企业客户数保持稳定增长。
阿峰看研报
新大陆：为药品冷链安全保驾护航
新大陆（000997）是医药冷链行业温度监测与追溯系统的全面解决方案的供应商，目前产品和系统已经在全国各地的制药企业、医药批发企业、大药房、疾控中心、医院、科研实验室、血液中心等单位和行业得到大量的应用。同时，公司致力于药品冷链实时监测预警与追溯服务，推动医院冷链管理进入移动互联网时代，以保证药品的冷链安全，实现医药、医疗和健康的智能化，让老百姓用药更安全，疫苗接种更放心。随着长生生物造假事件的爆发，公司或迎来新的发展机遇。
时代新材：研发出的弹性复合元件打破国外垄断
时代新材（600458）在参与国家863计划海洋技术领域项目时，负责为“深水钻井隔水管系统”研制关键的弹性复合元件，成功研制出了“挠性接头及万向节用弹性复合元件系列产品”，在高载荷海洋环境下及多次试验中综合性能表现优异。目前，该项目通过了国家科技部验收，将应用于我国深水钻井隔水管系统。同时，该项技术也是国内首创，打破了深水钻采领域国外技术的垄断，时代新材也成为全球第三家拥有该技术的企业。
太极实业子公司签订23亿元晶圆厂房建设项目
太极实业（600667）控股子公司十一科技拟和关联方海辰半导体就其发包的8英寸非存储晶圆厂房建设项目签订《建设项目工程总承包合同》，合同价为23.16亿元。该合同的签订体现了十一科技在集成电路产业领域内的EPC领先地位。
