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阿峰览宏观

①农业农村部审议并原则通过《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》，要求多措并举发展农产品加工业和乡村新兴产业。

②5月份交通固定资产投资完成3433亿元，同比增长27.0%，1至5月累计增速由负转正，疫情造成的缺口正在加快补齐。

③粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点公告发布，有利于促进我国金融市场对外开放，促进内地与港澳社会经济共同发展。

④目前已有586家公司披露上半年业绩预告，其中142家报喜，防疫设备、养殖、高端制造等行业表现突出。

⑤三部门：海南离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元 不限次。

⑥两部门：将阶段性降低港口收费政策延续到年底。

⑦外汇局：3月末我国银行业对外金融资产12075亿美元 对外负债13483亿美元。

⑧工信部：电动化、网联化、智能化、共享化成为汽车产业发展潮流和趋势。

⑨农业农村部：到2025年设施种植机械化水平总体达50%以上。

⑩标普确认中国的A+主权信用评级 展望稳定。

⑪中国协会：四因素将催化中国资本市场的春天。

⑫国内首个草地贪夜蛾防治药剂获批登记。

⑬中基协发布2019年私募基金登记备案及投资运作概况，数据显示，居民资金转向证券投资基金。

⑭财政部：5月国有企业利润环比增长，已基本恢复到去年同期水平。

⑮交通运输部、国家发展改革委研究决定，将阶段性降低港口收费政策延续到2020年12月31日。

⑯中国人民银行等决定在粤港澳大湾区开展“跨境理财通”业务试点。

⑰从私募排排网组合大师数据显示，截至6月19日，百亿私募却逆势加仓了0.75个百分点，71.39%的百亿私募仓位超过8成，最新仓位指数为83.82%，连续8周仓位维持在8成以上。

⑱中国疾控中心吴尊友：估计北京在一周左右就可能看到报告病例会清零。

阿峰挖题材

化妆品监管新规公布、正规企业有望获得更大份额

国务院29日正式公布《化妆品监督管理条例》，将从明年1月1日起施行，《化妆品卫生监督条例》同时废止。新《条例》要求，从事化妆品生产活动应当有保证化妆品质量安全的管理制度，化妆品的功效宣称应当有充分的科学依据，进货查验记录和产品销售记录应当真实、完整，保证可追溯，并加大了对违法行为的惩罚力度。

点评：新条例对质量安全门槛的提升，将淘汰大量缺乏正规化管理的化妆品企业，优化市场竞争格局。同时，对新原材料的高效审批，将支持本土化妆品企业研发创新。拥有研发和成本优势的正规化企业有望获得更大份额。

相关个股：

珀莱雅（603605）在淘系电商平台成交额增速突出；

丸美股份（603983）是眼霜细分龙头；

青松股份（300132）收购了全球第四大化妆品代加工企业诺斯贝尔。

海南离岛免税取消多项限制、免税业将迎升级扩容

财政部等三部委29日发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，其中明确：离岛旅客每年每人免税购物额度为10万元，不限次。同时，扩大免税商品种类至45种，并且取消了单件商品8000元免税限额规定。

点评：截至今年第一季度，海关共监管销售离岛免税品7200.1万件，销售金额达550.7亿元人民币，购物人数1609.7万人次。业内人士指出，更为丰富的免税商品品类，将更显著地提升进店游客的购物率，从而提升前往海南游客购买免税商品的转化率。天风证券刘章明指出，政策刺激下海南岛免税消费或迎来扩容升级，看好国内免税截流境外消费，

相关个股：

凯撒旅业（000796）及其控股免税平台层面通过与三亚市政府的合作，强化海南旅游布局；

格力地产（600185）拟通过收购珠海免税100%股权切入免税业务领域。

维生素D3价格上调、供求矛盾加剧提升行业景气度

百川资讯数据显示，29日维生素D3价格上涨3%，目前报价260元/Kg，年初价格93元/Kg。

点评：据了解，国内某厂家由于环保及安全原因导致生产受限，受影响产能占比约15%-20%。VD3下游需求85%以上是饲料，随着三四季度家禽补栏量上升，需求端或将持续好转。国盛证券王席鑫指出，由于全球疫情以及动物脑干胆固醇即将退出，胆固醇及下游VD3的供给将逐渐减少，供给格局优化下VD3有望进入高盈利高景气周期。

相关个股：

新 和 成（002001）是维生素综合龙头，VD3产能2000吨，全球第三；

金达威（002626）拥有VD3产能1000吨。

光伏企业联合发布大尺寸标准、光伏设备迎来新一轮成长高峰

近日隆基、晶科、晶澳等七家企业联合发布M10硅片尺寸标准。之前中环股份发布G12即210大硅片，天合光能、爱旭、东方日升、通威等众多厂商也开始着手布局210尺寸产品。之前光伏企业采用的硅片尺寸不统一，造成光伏产业链包括硅片、电池到组件以及玻璃等辅材的制造成本上升，并对客户的产品选择，光伏系统的安装，上下游协同等造成较大困扰。为改变这一现状，促进行业高效、规范发展、减少资源浪费，这7家企业共同倡导建立M10硅片标准。

点评：大尺寸为光伏行业大势所趋，基于大尺寸硅片的高功率组件是近年来光伏行业创新的主要方向之一。光伏大尺寸化有望带动相应长晶炉、切片机、电池片设备新一轮更新换代。叠加明后年全球光伏新增需求，光伏设备有望迎来新一轮成长高峰期。

相关个股：

晶盛机电（300316）受益光伏单晶硅新势力扩产、半导体硅片设备国产化；

奥特维（688516）为光伏设备行业中的串焊机和硅片分选机等细分市场龙头企业，且不断推出贴膜机、多主栅串焊机、叠瓦机等新一代产品设备。

荣耀新机即将首发LCD屏下指纹技术、相关公司望受关注

据媒体报道，荣耀X10 Max将于7月2日发布，此款新机将RGB增加为RGBW，RGBW显示屏开口率更高，具备更高的亮度和更低的功耗。同时可以丰富画面细节，还可显著提升屏幕亮度。另外，有消息称，荣耀X10 Max将首发华为与京东方联合研发多时的LCD屏下指纹技术。分析指出，采用RGBW技术可更好的满足LCD屏下指纹识别显示屏更大开口率的要求。一直以来，由于技术和成本的原因，屏下指纹方案仅搭载于AMOLED屏上。随着荣耀X10 Max新机的即将发布，LCD屏下指纹识别相关技术或将再次引发关注。

点评：相比OLED屏下指纹识别方案，LCD屏下指纹技术的优势在于屏幕成本低，良品率高，销量好。随着技术的进步，LCD屏下指纹应用将快速爆发。据此前CINNO Research 月度屏下指纹市场报告数据显示，2020年有望成为LCD屏下指纹量产上市的元年。乐观预测今年出货量有望超过 600 万台，并在2021年迅速上量至5,270 万台，至 2024 年，LCD屏下指纹手机出货量有望成长至约1.9亿台。

相关个股：

深天马Ａ（000050）互动平台表示，今年公司LCD屏下指纹产品将会量产，目前在持续方案优化中；

联创电子（002036）公司研发的屏下指纹技术支持LCD屏。

卫健委印发通知：做好信息化支撑常态化疫情防控工作

国家卫生健康委办公厅印发《关于做好信息化支撑常态化疫情防控工作的通知》。《通知》从六个方面提出了相关要求。其中指出，推进信息化新型基础设施建设，加快建立应急指挥系统。持续完善平台功能，建立基础数据库，建立应急指挥系统，开展大数据综合分析。强化网络安全工作，切实保障个人信息和网络安全。落实网络安全责任，加大网络安全投入，加强网络安全防护和保障能力，组织网络安全宣传教育和培训。

点评：近年来，我国医疗信息化产业呈现高速增长，年增长率在15%以上。中国作为人口大国，医疗卫生资源相对紧缺、医疗服务水平悬殊等问题将推动医疗机构走向智能化、信息化。在智慧医疗广阔前景的吸引下，以 BAT 为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局，医疗信息化已接近爆炸式增长的临界点。

相关个股：

东软集团（600718）拥有大量医院客户，共同开发数据资源，子公司东软医疗目前是社保、医疗行业最大的解决方案与系统集成提共商。

卫宁健康（300253）致力于提供全面的数字化医院信息系统解决方案。目前在数字化医疗领域拥有超过60项自主知识产权的软件产品，实现了在1000多家医院的推广和应用。

农业农村部发文：加快推广适宜机械化生产新模式

农业农村部发布《关于加快推进设施种植机械化发展的意见》。

点评：意见提出，到2025年，适宜机械化生产的新品种和新技术新模式加快推广，设施蔬菜、花卉、果树、中药材的主要品种生产全程机械化技术装备体系和社会化服务体系基本建立，设施种植机械化水平总体达到50%以上。高端农业装备的广泛应用是农业现代化的有效保障。近年来国家对于农业机械化发展高度关注和支持，旨在促进我国由农机制造大国向农机制造强国转变，增强农业机械有效供给能力，提升我国现代农业生产水平。

相关个股：

一拖股份（601038）、星光农机（603789）、新研股份（300159）等。

研究认为、他汀类药物可降低新冠死亡率

据报道，发表在《细胞-代谢》月刊上的一项研究显示，使用他汀类药物可降低新冠死亡率和有创机械通气发生率。

点评：他汀类药物的主要用途是降低胆固醇，能减缓动物免疫细胞的反应，有效减轻炎症，并缓解实验动物肺部损伤。这三种症状在新冠肺炎重症患者中很常见，常常导致致命的器官损害。这项研究分析了13981名患者使用他汀类药物的情况。报告显示，使用这种药物的患者的死亡率下降了45%。

相关个股：

京新药业（002020）、现代制药（600420）等。

阿峰看研报

电子气体：被称为电子工业的血液，尤其是在半导体领域，其需求占比仅次于大硅片，成本占比14%。下游集成电路、面板、光伏领域需求占比90%。目前国内企业仅占电子气体市场的12%，在国内政策大力扶持下，未来进口代替空间巨大，华特气体、南大光电等企业 最先跑出来，已经进入中芯、华虹、长存的供应链。

新能源汽车：最近五菱新车MINI的终端需求良好，有媒体报道月排量已经接近2万，五菱神车复苏明显。鹏辉能源是上汽通用五菱的电力合作方，动力电池配套占上汽通用五菱的车型比例为40%。宁波高发是五菱的核心供应商，五菱拉锁、电子油门、自动换挡器等多个零部件。

三一重工：2020到2022年工程机械后周期产品更新高峰持续，同时下游地产基建投资预期不悲观，人工成本上行带动机械化率提升，工程机械行业得到强政策与强周期属性弱化，行业景气持续性拉升，预期三年内行业有望维持正增长，财务层面，近十年公司固定费用在7-19%波动明显，规模效应后有业绩释放空间。券商大幅上调盈利预测，并给于15倍的PE，当下股价对应11倍PE。

VD3：饲料添加剂维生素D3由国家标准2020年7月1日生效，新标准规定了维生素D3的起始原料为羊毛胆固醇，限制了脑干胆固醇的使用。由于印度疫情加剧导致SDL公司生产受限。花园生物是VD3胆固醇行业龙头，VD3产能3000吨，新和成维生素综合龙头，VD3产能2000吨，全球第三。

阿峰点个股

菲利华：半导体订单量及每月出货量创历史新高

菲利华（300395）最新机构调研纪要表示，公司二季度经营同比保持增长态势，特别是半导体领域，订单量和每月出货量，均创公司历史新高。公司半导体业务向全品类石英材料发展，电熔产品研发成功，送样客户得到认可。半导体领域向产业链下游延伸，从材料到制品，预计市场空间扩大一倍（材料、制品市场空间1:1）。此外，上海石创在并购后保持稳定的发展，公司将石创作为光学和半导体石英器件加工的平台来打造，去年7月份通过中微半导体设备(上海)股份有限公司认证，未来会随着半导体国产化进程不断发展壮大。中国半导体的发展已经成了国家意志，未来十四五期间的增速非常大，产业化趋势明显，对材料方面也更加重视，半导体国产化进程会给公司带来非常积极的影响。

天合光能发布首个500W级超高功率光伏电站解决方案

天合光能（688599）近日发布全新天合智能优配Mega解决方案，该方案搭载500W+超高功率组件，在产品选型、集成设计方面进一步提高解决方案的整体性能，降低度电成本。这是继天合于2月发布500W+超高功率至尊组件后，在光伏5.0时代的又一个重要里程碑。作为业内首个500W级整体解决方案，TrinaPro Mega将为至尊等超高功率组件在下游系统端的应用提供优化解决方案。作为全面升级的平价时代超高功率解决方案，TrinaPro Mega攻克了超高功率组件在系统端的多项应用难题。在第一代天合智能优配的基础上，TrinaPro Mega升级研发针对500W+至尊组件的大长串跟踪支架，进一步集成超高功率组件、高适配性跟踪支架以及天合光能自主研发的TCU、智能跟踪算法及SCADA 监控系统。针对多样、复杂的地形、坡度、风速等应用场景，TrinaPro Mega提供个性化、针对性解决方案，从而保障系统能效及稳定性。TrinaPro Mega能够进一步提升组件效率，降低度电成本，在平价时代保障业主获得稳定的投资收益。