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阿峰览宏观

①增强政策实施时效，加大改革开放力度，激发市场主体活力，稳住经济基本盘。

②国家发改委下达中央预算内投资支持各地生态文明建设。

③华春莹宣布中方对美国一机构及4名个人实施对等制裁。

④国家能源局：6月份全社会用电量同比增长6.1%。

⑤农业农村部：上半年我国生猪生产持续加快恢复。

⑥苹果MacBook 第三季度出货量预计将增长20%以上。

⑦在6月10日至7月8日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。

⑧海南自由贸易港第二批建设项目13日集中开工，总投资281亿元，涉及保障贸易投资自由便利、国际旅游消费中心建设、特色产业发展等方面。

⑨北向资金13日净流入68.5亿元。个股方面，贵州茅台获净买入5.2亿元，京东方A获净买入4.06亿元。

⑩13日发行的南方核心成长基金一日售罄，预计首募规模超过300亿元，配售比例不到17%。今年以来共有7只基金首募规模超300亿元。

⑪据华润信托统计，截至6月末的阳光私募股票多头基金平均仓位为79.99%，环比上升6.41%。5月份曾遭减持的科技股，在6月重受青睐。

⑫二十国集团财长和央行行长会议7月18日召开年内第四次会议，就国际社会应对新冠肺炎疫情和提振全球经济等主题进行讨论。

⑬国家烟草专卖局部署电子烟市场专项检查行动。

⑭国家能源局：6月份全社会用电量同比增长6.1%。

⑮国家发改委副秘书长苏伟表示，今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

⑯国内充电技术实现重大突破。据悉，7月15日下午3时，OPPO将正式商用其125W有线超级快充技术，手机可以在10分钟内充满电。

⑰据美国证券交易委员会文件显示，在6月10日至7月8日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例从15.1%提升至16.3%。

阿峰挖题材

OPPO即将发布125W超级快充、100W以上快充望成为行业标配

据OPPO官微消息，OPPO率先进入超百瓦快充时代，125W超级闪充将于7月15日正式登场。这意味着手机可以在10分钟内充满电。

点评：分析指出，相比以往的4G手机，由于5G基带的加入，5G手机的功耗明显增大，在电池容量有限的情况下，快充是提升5G手机续航能力，解决充电焦虑的有效方法。目前包括，小米、OPPO、vivo等众多安卓厂家今年均有推出多款100W以上快充手机的计划，随着手机大厂的积极采用，100W以上快充望成为行业标配，相关产业链公司应机遇。

相关个股：

欣旺达（300207）积极加大研发力度，设计应用快充、双电芯方案等技术已导入多款品牌旗舰手机，OPPO、小米等手机大厂均为公司客户。

中颖电子（300327）锂电池芯片已得到了越来越多的大型品牌客户认可和导入，相关业务受益于手机快充需求的逐步放大。

多家厂商液晶显示模组价格调涨超20%、产业链公司受关注

据媒体报道，在液晶面板涨价的背景下，部分液晶显示屏厂商也纷纷上调产品价格。韵唐光电、利君飞扬等三家液晶显示屏厂商表示，因玻璃面板（液晶面板）价格疯狂上涨且材料供需形势紧张，导致生产成本皆大幅上升所致，自7月起，所有产品在原价基础上上调20%以上。

点评：随着终端品牌加大面板采购量，第三季度TV面板供需紧张，面板价格迎来上涨的趋势。群智咨询表示，短期来看，三季度受外销备货需求拉动，面板供需趋紧，呈现供不应求的态势，主力尺寸价格上涨势头明显，预计三季度主流尺寸维持2美金甚至以上的较大月度涨幅。随着韩国企业退出，面板格局向大陆厂商高度聚集，更多的产能聚集到更少的厂商手中，供应端调控的幅度和灵活性都在增强，液晶面板行业供需格局将得到显著改善，未来长期看好面板行业的健康发展。

相关个股：

TCL科技（000100）为国内面板龙头之一；

同兴达（002845）产品为中小尺寸液晶显示模组，AMOLED模组2018年开始试产，触显一体化已大批量生产。

亚世光电（002952）主营液晶显示屏及液晶显示模组产品，产品覆盖欧美、日韩等20多个国家和地区，是三星等众多国际知名企业供应商。

深天马Ａ（000050）是国内规模最大的液晶显示及模组制造商之一，已与华为等国内外知名的手机、平板电脑厂商及电视制造厂商建立客户关系。

集成电路国产替代加速、产业链公司纷纷业绩报喜

13日晚间，主营集成电路封测的华天科技（002185）+10.01%宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。紫光国微（002049）+4.46%将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。

点评：国盛证券郑震湘认为，日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。

相关个股：

中环股份（002129）、江化微（603078）等今年一季度净利润同比增长，目前尚未发布上半年业绩预告。

我国将加大重大水利工程投资、水泥需求有望提升

水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会，表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程，工程匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

点评：在水利工程等项目推动下，水泥需求有望提升。海通证券杜市伟认为，目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好，赶工需求有望爆发，水泥景气或将加速上行。另外，随着海外复工复产，当地需求回升，预计激增的熟料进口量有望得到缓解。

相关个股：

华新水泥（600801）是湖北区域水泥生产龙头企业；

上峰水泥（000672）在长三角核心市场维持高盈利，并通过收购布局宁夏市场。

多家风电装备公司业绩大增、行业将持续高景气度

东方电缆（603606）13日晚公告，预计上半年实现净利润3.65亿元，同比增长103%，因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶，日月股份（603218）也预增80%至100%，因扩建项目年产18万吨（一期10万吨）海装工程产能开始释放。

点评：据测算，我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮，2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券方重寅指出，2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主，各省规划总量达到100GW，预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上，2030年接近10GW；预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。

相关个股：

明阳智能（601615）拟定增募资不超59亿元，主要投向汕尾海上风电产业园、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目以及风电场项目；

金雷股份（300443）是全球风电主轴龙头企业，市场占有率达24.98%。

特斯拉将公布其“百万英里”电池、或与宁德时代联合研发

据报道，特斯拉近日向美国证券交易日委员会（SEC）递交文件，宣布公司将于美国时间9月22日下午2时30分举行2020年股东大会，并在同日举行“电池日”说明会，向投资者介绍公司最新的电池技术成果。据路透社报道，特斯拉将在“电池日”活动上公布其“百万英里”电池的细节。有内部人士透露，这款电池将是特斯拉与宁德时代携手研发。6月初，宁德时代表示，已经准备好制造一款寿命高达124万英里（约200万公里）的电池，或采用无钴结构。

点评：动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。

相关个股：

嘉元科技（688388）双光6μm高性能极薄锂电铜箔已占到宁德时代同类采购的60%左右。

斯迪克（300806）在互动平台表示，已与特斯拉建立了合作伙伴关系，公司产品直接用于特斯拉。

阿峰看研报

欣旺达：核心逻辑在于公司从消费电子介入动力电池，今年是动力锂电的业务拐点，未来2到3年利润将爆发是增长，放量后有望再造一个公司，产业调研，消费锂电方面有望切入AirPods电芯供应，面临tws锂电规模相当于大半手机市场。2019年拿下雷诺日产订单，未来7年内能贡献超过百亿的应收体谅，此外，目前跟欧美多家车企接洽，处于认证阶段，一旦通过，动力电池业务方面有望用来百亿订单

万业企业：半导体例子注入机是难度和单价仅次于光刻机的关键装备。万业企业18年收购开始通是全球离子注入机龙头，从过去的房企产业彻底转型为半导体设备。实际控制人浦东科投旗下半导体资产等众多，万业企业还入股了上海半导体装备材料基金，万业被浦东科投集成电路资源整合平台。国家大基金也是公司的第三大股东，中芯国际14nm生产线扩产，公司有望大儒中芯国际供应链。目前公司的现金40亿，地产业务30亿，半导体业务估值130亿与中微公司相比明显低估。

水电：汛期超预期，上半年那只水电表现的因素完全移除，多家券商提示关注三季度水电股的配售机会，此外，进入2020年下半年之后，大会点将陆续进入投产期，其中乌东德水电站最具代表性大型水电在降息周期背景下盈利稳健，现金充沛股息高的水电标的，相对价值持续提升。关注华能水电、长江电力、国投电力。

阿峰点个股

杭钢股份：与阿里合作共建的超大型数据中心开工

由杭钢股份（600126）与和阿里巴巴合作共建的浙江云计算数据中心项目近日在杭州拱墅区杭钢半山基地开工，该项目总投资158亿元。浙江云计算数据中心项目为超大型数据中心，用地面积310亩，建筑面积28.85万平方米，共建设10栋数据中心楼，可容纳10800个机柜，共计20万台服务器。按照约定，一期项目的第一栋数据中心将在2021年底交付。该项目定位为高标准绿色数据中心，采用阿里巴巴最新的设计、建设、运营标准体系，建成后将是阿里巴巴未来在杭州算力能力构成的核心节点之一，也是全国单元区计算能力最大的项目之一。杭钢股份全资子公司浙江云计算数据中心有限公司，作为浙江云计算数据中心项目的实施运营主体。数据中心建成后，由浙江天猫承租数据中心机柜资源。

优博讯：公司在区块链数字货币技术领域的市场拓展已初见成效

13日，据澎湃新闻报道，新加坡已开发出用于国际结算的区块链支付网络，支持多币种。央行数字货币的落地将成为移动支付领域发展的新机遇，优博讯（300531）公司一直在积极关注数字货币相关技术和应用的发展动态,并在技术研发和产品布局方面持续投入。公司紧跟国家政策导向，随着相关行业的发展及技术的普及，智能移动信息化、移动支付在国内外各个行业领域的应用范围也将更加广泛。一带一路国家和地区电商及物流配送发展迅猛，而智能移动信息化、移动支付体系建设是其中重要一环，这为公司提供了可观的增量市场空间。2019年度公司智能移动支付终端销售金额占总营收的比例较上年同期上升,公司在该领域的市场拓展已初见成效。另外，近日，公司在互动平台表示基于区块链技术的食品溯源平台项目尚在研发中，目前，公司的溯源技术和解决方案应用到了江西城市食用农产品电子追溯系统，山东、新疆、湖北食用农产品追溯项目，以及浙江城市肉菜市场追溯项目等多个政府民生项目中。