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阿峰览宏观

1、国资委：“央企+互联网”是国企混改模式之一，不是所谓的“公私合营”。

2、国家禁毒委：严格管控芬太尼，推进全球毒品共治。

3、美方拟对3000亿美元中国输美商品加征10%关税，中方强烈反对并将采取必要措施坚决捍卫自身利益。

4、央行2019年下半年工作电视会议：坚持实施稳健的货币政策，保持松紧适度及时预调微调。

5、二季度末深沪两市股票质押回购融资余额较一季度末下降5.0%。

6、海南：新建住宅须100%配建充电基础设施。

7、北京住建委：进一步加大政策性住房供应力度。

8、央行8月2日召开下半年工作电视会议，提出持续加强房地产市场资金管控，加快推进我国法定数字货币研发步伐。

9、沪深港交易所就不同投票权架构公司纳入港股通条件达成共识，应满足稳定交易期时长、市值、成交额、合规等四方面要求。

10、北向资金2日净卖出68.12亿元，单日流出额为年内第三高。

11、根据猫眼数据，截至4日20:30，《哪吒之魔童降世》的总票房达到22.62亿元，成为中国动画电影史上的票房冠军。

12、美国2日正式退出《中导条约》，美国国防部同日宣布将全面研发此前受该条约限制的陆基常规中程导弹。

13、交通运输部召开2019年交通运输半年工作会，积极推进印发实施交通强国建设纲要，谋划好建设试点工作。

14、山东省畜牧总站发布的最新统计数据显示，山东省生猪价格为19.17元/公斤，创年内新高。

15、2018年是指数基金规模的爆发之年，全年指数基金规模增长近40%。2019年延续了去年下半年以来的强劲态势，上半年指数基金规模便已达到9400亿，比年初的6700亿又增长了近40%。

16、董明珠在接受央视财经采访时表示，格力100%不会爆雷，爆雷的白马股不是真正白马股。

阿峰挖题材

2019男篮世界杯倒计 数亿球迷引爆大时代

2019年国际男篮世界杯将于8月31日在京揭幕，这是中国第一次举办男篮世界杯，是2022年冬奥会之前我们国家举办的最大型体育赛事。

点评：目前在20岁以下和25-35岁两个年龄群体中，最关注篮球的人群比例高达52%和40.3%。同时，企鹅智库数据显示：核心篮球球迷达1.43亿，而泛球迷群体则是4.82亿人。这意味着在最广袤的中国市场，篮球统治性的第一运动地位。而数亿篮球迷的价值开发，是篮球产业的关键力量。从宏观基本面看，按照《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，到2025年体育产业规模要达到5万亿，行业增速也是GDP的2-3倍。

相关个股：

金陵体育（300651）行业领先的高端体育装备和体育文化设施系统集成服务商。公司“金陵”品牌被中国文教体育用品协会评为“中国十大体育用品品牌”，公司“金陵”牌篮球架、“金陵”牌田径竞技器材被国家质量监督检验检疫总局评为“中国名牌产品”。

华录百纳（300291）拥有了欧洲篮球冠军联赛未来约10年在中国地区的全面商业权益，在男篮国家队亚锦赛夺冠、2019年男篮世界杯在中国举办等契机推动篮球产业繁荣发展的背景下，公司将善用欧篮资源，充分发挥中国市场和公司运营优势，推动欧洲篮球和中国元素全面融合，大幅度提升欧洲篮球在中国大陆的商业价值和资本价值。

莱茵体育（000558）体育IP(内容)方面以足球、篮球、冰雪为核心内容，目前拥有及运营的核心IP主要包括：浙江女子冰球队、浙江女子冰壶队、重庆莱茵达女子足球职业俱乐部、斯坦科维奇杯洲际篮球赛、亚洲职业篮球联赛、全国家庭健身挑战赛、成都龙门山国际户外生态三项赛等。

青岛双星（000599）生产球鞋等体育用品，与CBA球队青岛双星篮球俱乐部同属双星集团；

双象股份（002395）是国内唯一一家同时具备超细纤维超真皮革、PU合成革和PVC人造革生产能力的企业，产品覆盖鞋革、球革、箱包革等领域。

“中国天眼”即将正式投入使用概念股引关注

据悉，FAST（500米口径球面射电望远镜）将在2019年9月结束长达3年的测试期，正式投入使用。超过10个国家和地区的天文学家的科学团队正在从事FAST相关研究。

点评：FAST作为国之重器的大科学装置，是我国“十一五”重大科技基础设备之一，由国家发展改革委投资建设，于2016年9月25日竣工进入试运行、试调试阶段。FAST正式投入使用将显著刺激天文学和航天事业的发展，对涉及相关领域的 有长远利好影响。

相关个股：

烽火通信(600498)成功研制动光缆，助力FAST项目；

海能达(002583)提供部分FAST反射面面板；

东南网架(002135)参与FAST核心部件反射面单元设计与制造项目。

日本宣布第二波禁韩令 内存闪存要变天

据媒体报道，日本政府通过了最新的决议，将韩国踢出了可以享受出口优惠措施的“白名单”，这次不只是三种材料（光刻胶、氟化聚酰亚胺和氟化氢）需要管制，受到管制的材料多达857种，可以说除了个别材料之外，韩国从日本进口的几乎所有材料都要申请。根据日本方面的决定，上述政令将在8月7日正式公布，并于21天后的8月28日正式施行。

点评：随着制裁的扩大，受影响的韩国公司会越来越多，内存、闪存以及面板等重要产品的价格走势难免会受到影响，考虑到韩国三星、SK海力士两家公司占了全球70%以上的内存、50%以上的闪存生产，日本制裁对韩国的存储芯片产业影响会很大，涨价或再所难免。

相关个股：

朗科科技（300042）、太极实业（600667）等。

滨化股份（601678）电子级氢氟酸设计产能为6000吨/年，目前正在办理首单电子级氢氟酸向韩国发货出口手续，三星公司正在测试公司的氢氟酸样品。

巨化股份（600160）合资公司中巨芯科技具有1.2万吨PPT级高纯氢氟酸产能，产品能达到UPSS等级。

华为鸿蒙系统即将首发 合作公司有望受益

华为官方最新公告显示，在8月9日开发者大会上将会公布鸿蒙系统，而首款搭载该系统的设备（8月10日发布），会是荣耀的智慧屏，华为自有品牌产品会在9月份推出。

点评：华为鸿蒙系统是华为开发的自有操作系统，可将手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴等设备打通，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和所有Web应用。目前该系统获得了教育部技术发明一等以及国家技术进步二等奖。业内认为，PC、手机端操作系统竞争格局已固化，物联网端操作系统成为下一个战场，华为相关合作公司将受益明显。

相关个股：

东方通（300379）、北信源（300352）等。

政策不断加码 电子病历推行速度加快

8月1日起电子病历本在杭州11家市区公立医院先行推行，到今年年底全面完成杭州市6000多家定点医药机构全覆盖。

点评：虽然国家早在2017年就出台关于电子病历普及的相关文件，但各大医院执行的情况并不理想。为此，2018年8月28日，国家卫健委又发布了《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》，2019年4月，国家卫健委要求所有公立医院都要参加电子病历评级。据悉，2019年电子病历系统分级评价工作于8月初正式启动。

相关个股：

塞力斯（603716）与蚂蚁公司及其关联方在区块链医疗领域互为合作伙伴，目前拟在电子病历领域展开合作；

创业慧康（300451）已助力多家用户通过2018年度电子病历系统功能应用水平分级评价，初步估计公司电子病历板块占现有医疗信息化业务比例约为30-40%。

美正式退出《中导条约》 全球或迎来军备竞赛

2日，美国宣布正式退出《中导条约》，并立即宣布将全面研发此前受《中导条约》限制的陆基常规中程导弹。

点评：《中导条约》失效或引发军备概念股的关注。我国军工产业处于装备升级的关键时期，此事件或大幅缩短更新周期。根据国务院新闻办最新发布《新时代的中国国防》白皮书，我国将加大淘汰老旧装备力度，逐步形成以高新技术装备为骨干的武器装备体系，未来军品采购有望出现恢复性增长。另外，国庆阅兵临近等因素有望对军工板块形成主题催化。

相关个股：

航天电器(002025)、中直股份（600038）、四创电子（600990）等。

华为开发者大会即将召开相关公司望受市场关注

8月9日至11日，华为将在东莞松山湖举行2019华为开发者大会，华为EMUI10系统、搭载了海思鸿鹄818智慧芯片等众多黑科技的“荣耀智慧屏”等均将在本次大会上正式发布。

点评：5G+AI引领新一轮终端革命将成为本次大会的核心主题。作为IT国产化领域龙头，华为以其在基础软硬件领域的长期战略布局和雄厚技术实力，在美国全方位打压下体现了超预期的抵抗能力。日前，美国总统特朗普表示，将于9月1日开始，对3000亿美元来自中国的商品加征10%的关税。在中美贸易摩擦再度升级背景下，华为此次开发者大会将更加瞩目，相关公司望受市场关注。

相关个股：

中科创达（300496）公司是华为手机芯片人工智能软件解决方案提供商，并在多个领域有合作。

东方通（300379）公司已经完成了应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证，成为“华为云鲲鹏凌云计划”生态伙伴。

全球电竞大会在浦东举行 上海全力打造电竞之都

8月3日，2019全球电竞大会在上海浦东举行。会上，上海市文化与旅游局发布了《电竞场馆建设规范》和《电竞场馆运营服务规范》两项电子竞技团体标准，各区也积极出台了区域扶持政策，打造城市电竞名片。

点评：申港证券曹旭特认为，未来随着手游赛事的增加，电竞用户的覆盖面将会提高；此外，日益高额的奖金背后是观众规模的扩大以及流量变现能力的支撑。

相关个股：

完美世界（002624）、电竞场所网吧软件龙头顺网科技（300113）等。

两钛白粉企业上调产品价格 传统消费旺季将来临

龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）公告上调各型号钛白粉销售价格，其中国内销售价格上调500元人民币/吨，出口价格上调80美元/吨。

点评：太平洋证券杨伟认为，上半年钛白粉市场价格整体平稳运行，进入6月份之后受下游需求疲软拖累，价格出现下滑趋势，公司在传统消费旺季来临之前再次提价，不仅对提升自身业绩产生积极影响，对于稳定钛白粉市场也起到积极作用，同时也是龙头地位的体现。

相关个股：

龙蟒佰利（002601）、中核钛白（002145）

尿素期货上市在即 有利于稳定企业盈利水平

尿素期货将于8月9日在郑商所上市交易。尿素是全球使用量最大的化肥品种，我国是全球最大的尿素生产国和消费国。

点评：近年来我国高成本、较落后的尿素产能逐渐出清，产能增长也基本停滞。受限气政策影响，西南地区气制尿素产能的冬季开工率显著下滑，使尿素供给的季节性规律逐渐凸显。现货价格的低点往往出现在8月份，高点往往出现在四季度。尿素期货上市后，可以为上下游企业及承储企业等相关经营主体提供发现价格和规避风险的手段和工具，稳定企业盈利水平。

相关个股：

华鲁恒升（600426）、兰花科创（600123）的尿素产能排名靠前。

央行召开工作会议 要求加快法定数字货币研发

据中国人民银行网站消息，8月2日上午，人民银行召开2019年下半年工作电视会议。会议要求，下半年要因势利导发展金融科技，跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势，加快推进我国法定数字货币(DC/EP)研发步伐。

点评：持续趋严的监管思路或将为数字货币的快速落地奠定基础。数字货币或将凭借区块链技术，以其可追溯性等特点，重构金融体系，巨大商业机遇孕育待发。

相关个股：

新国都（300130）已成立了区块链研究中心，跟踪区块链技术在金融支付中的应用。

奥马电器（002668）从2016年初开始研究数字货币及区块链技术。公司参与了央行数字货币的原型设计。

飞天诚信(300386) 在数字货币方向上目前推出了硬件钱包。

近半已开通轨交城市出台TOD政策 市场潜力万亿级

据报道，近日易居房地产研究院发布《2019年中国城市轨道交通TOD发展蓝皮书》显示，近年来出台TOD开发政策的城市越来越多，截至到2018年底全国32个已开通轨道交通的城市中，已有近一半城市出台了轨道交通TOD开发相关政策。

点评：TOD(Transit-Oriented-Development)模式是“轨道交通+物业”的典型形态。这种模式在美国、日本和中国香港等地已发展得较为完善。近年来，在政策推动、重点城市土地资源日益稀缺、平衡轨道交通建设资金需要等因素的影响下，我国城市轨道交通上盖物业综合开发的步伐持续加快，市场潜力万亿级以上。

相关个股：

京投发展(600683)、万科(000002)等涉足TOD开发模式。

阿峰看研报

鸿蒙系统：华为2019年开发者大会将于8月9日至8月11日在东莞松山湖举行，国盛预计华为可能会在本次大会上宣布方舟编译器开源并邀请开发者进行App开发。国盛建议投资者关注鸿蒙生态的早期入局者及安全可控主线，相关公司包括：中国软件、东方通、润和软件、中科创达等。

养猪：国君农业钟凯锋认为目前养猪行业 对应2020年的头均市值仍然很低，距离周期景气高点仍有充足空间。在疫情带来的本轮超级猪周期中， 股价将有望迎来业绩与估值的戴维斯双击。相关公司：牧原股份、温氏股份、正邦股份、新希望。

凯莱英： 凯莱英发布三季报预告，公司前三季度归母净利润3.52-3.78亿元，同比增长35-45%。公司是CMO行业领军企业，今年由于重磅商业化订单供货加速增长。上半年公司临床阶段的项目数量接近翻倍，营收占比提升了4个百分点，公司后续增长动力更足。

黄金：美联储在北京时间8月1日2:00宣布降息25个基点（联邦利率2%-2.25%）。近期各类风险因素增强避险情绪，申万有色徐若旭维持黄金价格高点1500-1600美元/盎司不变的预测。申万有色认为鲍威尔打压短端利率后，令后市降息幅度的预期差出现，但若降息预期再次回升时，黄金价格的上涨也将十分顺畅。相关公司：山东黄金、银泰资源、紫金矿业。

金牌策略：本周分析师策略观点以谨慎为主，此前较为乐观的中信证券认为多重因素下最佳做多窗口已关闭，但8月外资+回购从资金面对8月市场起到支撑，市场在2800-2900附近有底线。结构性方向仍建议关注确定性较强的科技、5G、光伏、新能源汽车等促消费产业链。

阿峰点个股

晶盛机电：公司目前订单状况较好

晶盛机电（300316）在最新的机构调研纪要中表示，公司目前订单情况较好，在生产管理上，公司通过精益生产方式科学组织生产流程，对于产品的核心部件，主要使用公司自有厂房、设备完成生产。对于比较成熟的普通部件和技术含量低的一些辅助配套部件，在严格质量控制的前提下采用第三方外协加工完成，产能能够满足现有订单需求。另外，公司今年以来对供应商体系进行了优化梳理，对供应商的产品标准、供货能力进行了强化，确保未来更高标准的供货要求。此外，公司通过前期的设备及工艺研发，蓝宝石材料具有较好的成本控制和竞争力，公司将密切关注市场需求的变化，尤其如MiniLED、MicroLED等领域及消费电子领域新的市场需求，一旦商业化推广将会给市场提供较好的发展空间。

利亚德：连续斩获业内重磅奖项

利亚德（300296）旗下蓝硕文化科技荣获2019年度上海市科技小巨人企业。“上海市科技小巨人工程项目”是为加快培育企业技术创新主体，持续推动科技型中小企业的技术创新，打造一大批具有国内外行业竞争优势的科技小巨人企业。与此同时，第十二届中国电影电视技术学会科技进步奖评审结果公布。利亚德集团旗下德火科技的“AR沉浸式全景仿真系统”凭借其卓越的性能和技术创新的先进性荣获“第十二届中国电影电视技术学会科技进步奖”一等奖。作为中国广播影视技术行业具有重要影响力的奖项之一，“中国电影电视技术学会科学技术奖“是经国家科学技术奖励办公室和国家科技部批准设立，旨在奖励在广播影视技术领域取得卓著成绩或突出贡献的组织和个人。