多数券商认为：分化行情可能在牛年继续演绎；注册制大背景下,大盘股及中盘股的机会相对更大；从成长性的角度看,中盘股获得超额收益的机会更高。证券时报·数据宝统计,目前大盘指数滚动市盈率20.41倍,处于历史高位(99.22%的位置)；中盘指数滚动市盈率26.48倍,处于历史低位(45.66%的位置)。据此,数据宝将目光锁定在高成长的中盘股,结合行业前景等维度筛选出牛年潜力股。
数据宝牛年三十大潜力股选择标准包括但不局限于以下方面：根据机构一致预测,公司今明两年净利增速均超20%；评级机构数量在10家及以上；公司最新总市值在100亿元~300亿元；行业发展前景较好,公司处于细分行业龙头地位。
经过统计,共有来自14个申万一级行业的30只个股入选牛年潜力股榜单,其中4股来自化工行业；机械设备、通信、医药生物等行业均贡献3股；电子、建筑材料、农林牧渔、汽车、轻工制造等行业均贡献2股。
美股港股市场马太效应明显,A股市场日益美股化港股化。因此,具备较强竞争力和抗风险能力的细分龙头,在逐步扩大市场占有率的同时,也有望在股市中取得更好的超额收益。数据宝统计的牛年三十大潜力股,也多为细分行业龙头股。
以生物股份为例,公司在动物保健行业市值位居第二位,是国内最大的兽用疫苗生产企业之一。根据互动易消息,公司2019年口蹄疫苗市场收入占全国口蹄疫苗市场收入的比例约为50%。
除了生物股份外,金禾实业、移远通信、八方股份等,在各自细分领域也处于龙头地位。其中金禾实业是人工甜味剂行业龙头,最新市值接近289亿元；移远通信是物联网模组龙头,最新市值283亿元；八方股份是全球化的电踏车驱动系统及组件(PAS)龙头之一,最新市值286亿元。
评级机构数量越多,说明个股获得机构认可度较高,个股未来成长性、确定性也相对更高。三十大潜力股中,当升科技获得36家机构评级位居榜首。天风证券认为,公司处于产能爬坡+海外大客户放量阶段,今明两年净利增速预计达116%、44%。
还有万润股份、移远通信、美亚柏科、金禾实业、新易盛、广和通等获得20家以上券商机构评级。
从上涨空间来看,10家机构评级的司太立,机构预测较现价有超70%上涨空间；新易盛、美亚柏科、吉宏股份等机构预测上涨空间均超50%；长盈精密、广和通、蒙娜丽莎等机构预测上涨空间超30%。
的现金分红力度,一方面体现出公司经营的实际成果,另一方面也表现出公司对于股东的重视。入选数据宝牛年三十大潜力股的 大部分具备较强的分红能力。数据显示,榜单中有18股2019年现金分红比例超过30%,即净利的30%以上用于分红。其中,安科生物、长盈精密、中国电影、爱柯迪、鲁西化工等现金分红比例超40%。
同时部分个股持续高比例分红。比如安科生物,2017年~2019年现金分红比例均超30%。从近3年现金分红比例平均值看,长盈精密位居首位,达到119.21%；安科生物排名第二。
部分个股能持续高分红,主要在于业绩持续向好。如司太立,2017年~2019年净利均正增长,2019年净利增速为81.83%。除司太立,还有10股近3年净利正增长,吉宏股份、泰和新材近3年净利增速均超30%。
从盈利能力看,吉宏股份位居首位,2020年三季报平均净资产收益率超过27%。新易盛、信捷电气位居第二位、第三位,分别为23%、18.75%。科顺股份、弘亚数控、广和通等净资产收益率超15%。
从2020年业绩预告来看,长盈精密、当升科技、安科生物等6股净利润增速上限超过100%。
中国电影和鲁西化工去年净利大幅下降。其中,中国电影预亏4.65亿元~6.75亿元,主要是疫情影响下电影行业受到严重冲击；鲁西化工预计去年净利同比下降50.76%~56.56%。相对来说这2只个股,更偏向于疫情后的复苏。根据机构一致预测,中国电影今年净利有望大幅扭亏；鲁西化工今年净利增速则超过90%。
三十大潜力股中还有部分个股有望持续高增长。盛屯矿业、移远通信、司太立、生物股份等个股机构预测今明两年净利增速均值超过50%。
上榜公司的十大流通股东中不乏基金、社保等机构的身影。截至去年三季报,弘亚数控、金禾实业、科顺股份、梦百合、顺络电子获社保重仓,持股比例均超过2%。另外,蒙娜丽莎、中密控股、当升科技等个股则是险资重仓股。
基金重仓股方面,当升科技、杭可科技、信捷电气、弘亚数控、伯特利、新易盛6股去年末基金持股数量占流通A股比例超过10%。其中,当升科技、杭可科技、信捷电气等去年四季度获得基金加仓。
过去一年A股市场的分化十分剧烈。上证综指近一年内累计上涨26.45%,个股涨跌幅中位数为下跌超4%。牛年三十大潜力股整体表现较为抢眼,信捷电气涨超2倍,八方股份、科顺股份、中宠股份等翻倍。
在节前的一波调整中,仍有潜力股表现抗跌。八方股份、金禾实业、梦百合等10余股今年股价创出历史新高。
也有部分潜力股出现调整。数据显示,司太立、掌阅科技、新易盛等8股的最新收盘价较一年内最高价的回撤幅度超过30%。
其中,司太立近一年高点为98.5元,最新价55.59元,折价超过43%居首。新易盛和掌阅科技2只个股折价也超过40%。
