原标题：涨价不封顶！供不应求,被动元件涨价潮再起,这些股有望受益(附全名单)
被动元件涨价潮再起
龙虎榜追踪,资金最青睐这些个股
近日19股被增持 5只业绩暴增
52只个股连续上涨超过五日
47只股走稳,短期均线现金叉
受疫情影响,被动元件新一轮涨价潮将至,全球巨头国巨预计其产品二季度将继续大幅涨价。
国内疫情基本得到控制,海外疫情仍在继续蔓延,被动元件产业链受其影响,在供应商主导下价格不断上涨。
被动元件巨头国巨大幅提升产品价格,其3月份营收高达40.35亿元,环比增加50.4%,同比增加14.8%,超过市场预期。从目前情况来看,国巨在一季度成功涨价后,客户拉货需求稳定,后期持续涨价的基础稳固,外媒报道国巨将更新产品定价,被动元件价格将大幅上涨。
对于涨价行为,国巨曾表示,价格交由市场供需决定,涨价不封顶。从一季度的行业情况来看,二季度被动元件的价格有望在国巨的主导下继续上涨。
据台湾产业链分析,受到越来越严格的检疫措施影响,菲律宾、马来西亚和日本等地的被动元件生产受到限制,产能利用率低,导致总供应降低,有利于MLCC及芯片电阻在二季度继续涨价。
中国的被动元件产能占比较高,全球被动元件大厂都在国内有生产据点,主要集中华东、华南沿海一带,业界人士估计江苏、河北、广东等地MLCC产能,占全球供应量约三至四成。随着海外产能的逐渐停工,中国成为全球被动元件的主供应产地。
证券时报·数据宝此前已经发文介绍过全球被动元件行业格局,国巨在MLCC、电阻等各个细分被动元件类型中都占有重要地位,且国巨在大陆苏州等地拥有非常大的产能。客观上全球疫情让国巨涨价动作的影响力被放大,极有可能引起其他厂商跟随。
国巨与数家EMS厂及经销商在过去一周,已根据第二季定价签订长约,合约采用固定价格和一定供货比重,此举可支撑国巨未来供货比重及市占率,这表明二季度的涨价基本上已成定局。
被动元件涨价已经过三个阶段：第一阶段是节前行业供需影响导致的涨价；第二阶段是节后受疫情影响,下游厂商囤货导致的涨价；第三阶段是全球疫情爆发后供应减少引起的涨价。
现阶段来看,疫情对电子产业的影响正在持续。据分析机构预测,受疫情蔓延至全球的因素影响,电子元器件新一轮涨价潮将至,MLCC、电阻等各类被动元件均有可能波及。
天风证券表示,从长周期来看,被动元器件的产品价格周期规律显着,2019年下半年开始了价格上行通道,随着疫情影响,价格涨速惊人,或许这是新的价格反转大周期的开始。
具体来看,从疫情对内地的供需,以及对日韩产业供给潜在影响来看,扩大了中期和短期供需缺口。与没有疫情的情况相比,电子元器件的涨价逻辑得到强化：潜在涨价的幅度提升,涨价的时间节点提前,涨价的节奏得到提速。这意味着相较疫情未发生情况来说,目前被动元件涨价的节点更靠前、节奏更快、涨幅更高。
风华高科是被动元件的国内龙头,产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件,是国内主要的芯片电阻生产商之一。
顺络电子从事片式电感和片式压敏电阻制造,是少数在国际高端片式电子元器件市场中具有竞争力的中国企业。
洁美科技是国内薄形载带行业的龙头,产品主要有纸带载带、塑料载带、胶带、离型膜等,客户有三星、国巨等。
振华科技出身于三线军工电子基地,是军用电子元器件领域的全能型龙头,主营包括以片式电阻、电容、电感、半导体二三极管、集成电路等为主的高新电子板块。
中光学的主营业务包括精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、设计、生产、销售。
火炬电子是国内领先的MLCC供应商,军用MLCC龙头,钽电容、SLC等众多新产品将形成新的业绩增长点。
扬杰科技的产品线涵盖分立器件芯片、功率二极管、整流桥等全系列、多规格半导体分立器件产品的规模企业。
三环集团是国内陶瓷元器件领域龙头,可以量产MLCC。公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。
国瓷材料是国内规模最大的MLCC电子陶瓷材料供应商,公司在国内市场份额达到80%。
鸿远电子的主营业务是以多层瓷介电容器为主的电子元器件的研发、生产和销售。
4月10日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出5.68亿元,其中净买入的个股有20只；净卖出的个股有31只。净买入前三名个股分别是卫信康、未名医药、富临精工等,净买入金额占当日成交额比例达9.71%、6.41%、27.58%。
从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有14只,其中未名医药、卫信康、人民同泰等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有人民同泰、永安林业、富临精工,净流入力度分别为49.13%、34.83%、32.53%。
截至4月10日,近十个交易日有19家华体会赛事竞猜 被增持,增持股数合计1.77亿股,增持市值达10.59亿元(增持股份变动以公告中变动截止日为准)。其中世茂股份被增持的股数最多,达3859.62万股,占流通A股比例为1.03%；上海环境被增持的市值最多,达3.27亿元；而增持股数占流通A股比例较高的公司为上海环境,增持比例高达3.19%。
证券时报数据宝统计,截至4月10日收盘,两市共有146只个股连续上涨超过三个交易日,52只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是晨鸣纸业(8天)、*ST盐湖(8天)、中国重汽(8天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是景峰医药(57.1%)、海联金汇(46.65%)、神州泰岳(46.54%)。
值得注意的是,146只连续上涨个股中,10只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为吴通控股,主力资金累计流入3.68亿元。
截至最新收盘,有47只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中理邦仪器、交大昂立、福瑞股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达2.52%、1.99%、1.86%。
值得注意的是,格力电器、中国平安、苏垦农发等个股主力资金净流入居前,分别达到6.87亿元、4.22亿元、0.63亿元。
注：本资讯后4张表格已剔除近一年上市新股。
