水皮：「谈股论金」城门失火 殃及池鱼
皇帝不急，急死太监。今天三大指数的走势印证了大家经常说的那句话：猜到了开头，但是猜不到结局。
很多人都想到了今天的指数会低开，但是没想到低开的幅度会这么大。当然更想不到的是上证指数低开之后，居然能够低开高走，而且能够强势拉红。当然最、最、最、最想不到的是导致指数低开高走的很大一个动力，居然就是房地产板块。
今天房地产板块的强势让人大跌眼镜，我们知道受到外围市场动荡影响，今天大家对上证指数，深成指的走势都是不抱希望的。始作俑者其实一定程度上就是中国恒大的信危机。大家特别担心中国恒大的风波持续发酵，然后影响到金融机构形成系统性风险。
尽管水皮一再说这种可能性并不大，但是在海外投资者看来，很容易把中国恒大类比成雷曼兄弟，从而对市场产生巨大的恐慌。香港市场周一的走势就充分说明了这一点。
最近几天欧美市场的走势，尽管有美联储的政策调整的因素影响，包括美国国债到达上限的因素。但是在一定程度上，中概股也是连番走弱。这种情绪是会互相传染和互相影响的。所以今天盘面低开，大家都是能够理解的。
至于房地产板块为什么会走强？实际上就印证了另外一个市场的认识，就是利空出尽也许会构成利好。因为这一轮房地产调控并不是以打压房地产行业为最终目的，并不是想让地产崩盘，更不是想消灭“龙一”，“龙二”。所以当中国恒大出现了不可收拾的局面时，水皮想任何管理层对于调控都会做重新的一个调整。换句话来讲，这一轮对于房地产整个行业的政策力度最强的时期也许已经过去了。
就是为什么今天房地产板块不但没有大跌，反而出现强势拉升走势的原因。既然房地产板块都摆脱了崩盘的阴影。受此连累的保险，银行又有多大的理由持续走弱？所以今天招商银行(49.410, -1.84, -3.59%)，兴业银行(18.120, -0.56, -3.00%)，平安银行(17.980, -0.55, -2.97%)这些银行的龙头指标股在低开之后，其实也出现同步走高的一种局面。虽然没有地产的那么强势，但是并没有出现持续恐慌，甚至恐慌蔓延。
今天三大指数的走势，一定程度上也反应了现在权重指标股的博弈。水皮之前的股评说过，现在短期行情就是“两桶油”和“两瓶酒"的博弈。今天盘中走势再一次证明"两桶油"依然是占上风的。因为今天强势表现的板块就是风能，电力和“两桶油”在内的石油板块，资源性板块，换句话来讲还是周期股。
今天消费股出现了分化，医药股表现还可以，但是白酒板块出现了大跌的走势。可能跟节前特别是贵州茅台(1637.690, -48.31, -2.87%)的零售价突然出现下调有很大关系。大家担心白酒这一轮的景气周期也许顶峰已经过了。所以今天“两瓶酒”的表现是差强人意的，“两瓶酒”表现不行，再加上银行股被人借机打压。所以今天对于指数的压力是可想而知的。之所以上证指数能够走强，“两桶油”是功不可没的。
回过头来讲，深圳市场没有“两桶油”这样的指标股，再加上宁德时代(493.310, -9.69, -1.93%)最大的权重指标股今天也是低迷，所以深圳的两大指数自然也就不及上证的表现。
从指数上来看是这样，从成交量上来看，大家也要注意一下，两市成交量的差距再一次缩小到328.9亿的规模。显而易见，近期活跃资金的关注点还是在上证，这一点水皮以前股评里面也跟大家反复提醒过。
一句话点评：城门失火 殃及池鱼
