7月10日,华为概念股集体走强。从机构调研情况看,华为概念其实早已成为各大机构关注的重点。统计数据显示,今年二季度以来,32家华为概念公司吸引了1000多家机构组团调研,其中立讯精密更是平均每天有4家机构前往“敲门”。在业内人士看来,华为未来业务将更多依托国内自主研发实力,相关概念股有望受益。
Choice资讯统计数据显示,二季度以来,共有32家华为概念公司吸引了1210批次投资者前去调研。在上述公司中,立讯精密、沪电股份、信维通信分别有321家、150家和131家机构前去调研。
专注于智能制造的立讯精密,二季度吸引了321家机构组团调研,其中不仅包括富国基金、中欧基金、中金基金、招商基金、易方达基金等基金公司,还包括瑞士宝盛银行、毕盛资管等QFII机构,以及中信证券、招商证券、兴业证券等券商。
致力于提供智能平台技术的中创科达也吸引了115家机构的调研,其中包括交银施罗德基金、平安基金、招商基金等基金公司及大华、盛树、利安等QFII机构。公司海外工厂的布局情况、国际化过程中的运营管理问题、境外扩张成本以及对5G特定场景应用开发等问题,成为机构最关注的问题。
另一家涉足通讯、通信设备的 沪电股份,5月受到40家机构的调研,包括兴业基金、新华基金、国泰基金等基金公司及永丰、国泰、富邦等QFII机构。在机构重点关注的问题中,主要包括了公司在通讯市场的业务及经营业绩情况,以及公司在5G通信PCB领域的优势等。
值得注意的是,除了立讯精密,毕盛资管(QFII)还调研了信维通信。毕盛主要关心的问题包括无线充电业务、LCP天线业务进展以及5G业务情况等。公司表示,未来随着5G移动终端的爆发,公司LCP产品业务将快速发展。
除了密集的调研之外,其实很多公募基金已经提早“潜伏”华为概念股。统计数据显示,截至一季度末,共有近千只公募基金出现在47只华为概念股的机构持有人名单中,而且多只华为概念股在今年一季度末获得基金大幅加仓。以中科创达为例,易方达新兴成长灵活配置和华夏复兴混合持股的占比分别比上一季度提高了0.93%和0.3%。
民生证券中小盘研究认为,华为未来业务将更多依托国内企业自主研发的实力,在芯片、操控系统等领域将体现出更多潜力。华为概念股有望受益,可关注自主可控概念。
中泰星元基金经理姜诚也认为国产替代进口是一个长期的逻辑。他同时认为,国产替代领域从单一成本领先,到性价比优势,再到综合效率优势,最后达到技术上的领先,将是一个较长的过程。
在业内人士看来,华为凭借在通信领域的技术优势,在物联网时代的重要领域广泛布局,5G时代或是属于华为的重要发展机遇,华为产业链公司有望充分受益。
（文章来源：上海证券报）
