今日(6月27日)A股三大股指集体高开,随后逐步震荡走高,沪指重新站上3000点整数关口之后,股指有回落迹象,随后维持高位盘整格局。
从盘面上来看,电子元件板块表现强势,截止午间收盘,兴森科技、沪电股份、明阳电路、泰晶科技、景旺电子等个股涨停；宏达电子、汇顶科技、奥士康等个股大涨。
消息面上,各地方5G布局提速。据中证网报道,6月27日,MWC19上海期间,上海市经信委副主任张建明在5G应用创新论坛上介绍,为推进5G创新应用,上海市政府今年专门设立了数目不小的支持5G应用的专项资金,这几天正在组织申报。
此外,据河南日报称,6月26日,记者从河南省通信管理局获悉,省政府办公厅日前印发了《关于加快推进5G网络建设发展的通知》,围绕推动5G产业“一网四基地”建设,进一步明确加快推进5G网络建设发展的总体要求、基本原则、工作目标,细化分解八项重点任务和四个方面保障措施,把河南建设成为在全国具有重要影响的5G产业发展先行区、创新应用示范区和集聚发展热点地区,为建设网络强省奠定坚实基础。
天风证券表示,回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
信达证券认为,在当下信息化、智能化日益加深的时代,计算机软硬件正与社会的方方面面产生着联系,从这个意义上来看,实现相关计算机软硬件领域的自主可控对于国家而言战略意义显着,特别是在政府、军工、金融等关系到国计民生的重要领域中。建议持续关注CPU、操作系统、数据库、中间件等核心环节的自主可控。
东方证券指出,细分领域龙头公司的研发与业务呈现较为明显的周期性,目前正处于云产品与平台研发的高峰期。 我们认为从自下而上的角度应重点关注公司类型包括： 1>研发支出方向和业务布局符合技术趋势的公司。 2>战略布局具备前瞻性,研发支出具备先发优势且变现思路明确和清晰的公司。自上而下的角度重点关注云计算和产业互联网、基础软硬件和信息安全等具备技术变革产业基础的投资主线。
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（文章来源：东方财富证券研究所）
