凯恩斯：锂电池进入主升浪，八月白酒，医疗板块将迎来超跌反弹，跟不跟？
茅台公布了半年报，净利润只有9%的增长，几乎是近5年的最低增速。估计这个数据很令茅台迷失望。其实很多茅台迷都是看k线买的茅台，K 的上涨掩盖了茅台的业绩低增速，遮蔽了茅迷的双眼，看K线的人永远不会明白 ，去年茅台的年报数据就已经暗示茅台盈利增长乏力的问题。而且通过我们的好股八法来预测，茅台今年的盈利增长速度肯定不如***和****，不信我们可以等2021年报。
最近，我们讲白酒行业即将进入夕阳产业令很多白酒迷非常不爽，其实，我们是通过分析中国白酒行业总的产量和销量数据得出的科学结论。很多人则是通过看K线才去买白酒的，根本就不看白酒的销售数据。看K线和看销售数据，这两者是根本不同类的投资人。如果真的能看懂技术指标，你就不会在本周的白酒下跌时割肉了，因为用我的好股屠龙刀看白酒龙头已经出现底部信号，预计八月，***、****等白酒股将会出现技术性的超跌反弹。但这种股票的上涨，依然不会改变我们对于白酒行业整体下行的判断。就像你不能因为劳力士“绿水鬼”卖得好，说机械表还是春天，自日本电子表和智能手机出现之后，机械表行业早已经衰落，而且不是衰落一天了！同样的，你不能因为53度飞天茅台一瓶难求，就认为白酒行业没有进入衰退期。同时，我们也认为，类似茅台、五粮液这种高端白酒，就像百达翡丽，LV等奢侈品，炫耀性消费需求会一直存在，不会 因为行业衰退而消失，行业和个股这是两回事，就像你不能因为害怕大盘下跌而卖出牛股。大盘和个股是两回事，如果你天天害怕大盘指数，而不 持有牛股，则恰恰说明，你做 股票还没有入门，对于这种三季人，夏虫不可语冰!
关于新能源车，我在2019年10月的报告会上讲过，一个十万亿美元的超级大行业即将诞生，相信才能看见，行业龙头就是宁德时代和比亚迪。中央会议强调加快发展新能源车，则下周新能源车板块还会火爆。同时，光伏建设的核心是储能，储能也需要锂电池，所以，锂电池，包括锂矿的天齐锂业，赣锋锂业还会有表现。光伏发的电需要从低压变成高压，这就需要逆变器，白天的电留到晚上用，就需要储能，储能方面，宁德时代依然是龙头，此外还有亿纬锂能，逆变器是阳光电源等。不过我们提醒，一般一个板块进入疯狂主升浪之后，后面就是大幅震荡
最后是医疗板块，我们强调，医疗板块已经超跌，包括深圳市医疗器械的集采，都不影响行业整体收益，一个是企业要看出厂价，一般集采降低的是中间商利润。一个是目前很多医疗检测的器械是免费的，企业依靠配套试剂赚钱钱。比如**生物，仪器收入只有1%。
我们知道每次行业政策变化，都会引发国进民退的担心，引发医疗板块的大幅波动。我觉得整顿校外培训，不会扩大到禁止民营医院，全民免费公立医疗。特别是从财政收支的角度，我们国家至少10年内不会进入到全民免费公立医疗，全民免费分配住房，全民免费教育的时代。同时，即使是免费公立医疗的国家，也并不禁止私立医院，并非免费提供化妆品，免费整容。
