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[凯恩斯股市分析]7.21要闻评论

宏观新闻：

1.支付宝母公司要来A股上市 估值早已超万亿你要的概念股在这里

7月20日下午，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。目前，蚂蚁集团的估值超过了1500亿美元(超万亿元人民币)，阿里巴巴最新财报显示，马云持有蚂蚁集团约8.8%的股份。如今的蚂蚁集团已经不再局限于消费者的电子支付服务，而是定位于普惠金融服务的科技企业。招商证券研报显示，从业务范围来看，蚂蚁集团已经形成支付、理财、微贷、保险、征信、技术输出为主的六大业务板块。数据显示，A股市场上有36只蚂蚁集团概念股，它们有的是投资人，有的是有业务往来。

点评：这是一个巨无霸，这个公司的上市将成为一个划时代的事件，当然市值也足够大了，也要看上市以后的市值情况再来判断是否投资了

2.深交所发布技术通知：7月25日组织创业板改革技术系统相关技术测试

今日，深交所发布《关于创业板改革并试点注册制相关技术系统上线并开展网上发行业务2020年7月25日通关测试的通知》，通知显示，深交所联合中国结算、中证金融定于2020年7月25日组织技术上线通关及网上发行业务通关测试，测试完成后创业板改革并试点注册制相关技术系统正式上线。本次测试主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。

点评：技术上应该也会马上准备到位，创业板的改革已经是木已成舟，这是一个新时代的开始

3.上交所副总经理：在研究推出鼓励更多投资者参与科创板的制度

7月20日，由科创投集团主办的“科创板壹周年主题论坛”在上海举行，上交所副总经理阙波出席论坛并致辞。“随着改革不断深入，你们一定会越来越无悔这样一个选择。上交所一如既往为企业提供保姆式的服务，当好企业发展上市的店小二。” 阙波说，“为了推动二级市场平稳运行，我们也在研究推出鼓励更多的投资者参与科创板的制度，为了提高 减持的便利性，我们也会提出实施细则。”

点评：投资者能够参与多少，核心就是保护投资者利益，然而这一点上交易所又没有什么实质的办法

4.LPR连续3个月按兵不动 不影响企业贷款利率下降

7月20日，LPR(贷款市场报价利率)报价出炉，1年期品种报3.85%， 5年期以上品种报4.65%，这是自4月以来，LPR连续3个月未有变化。对于7月LPR“按兵不动”的原因，多位专家分析称，可能是受两方面因素影响，一是近期经济修复较快，货币政策宽松步伐暂缓，资金面出现边际收紧；二是银行负债成本总体偏高，导致压降点差动力不足。 不过，在东方金诚首席宏观分析师王青看来，这并不会影响企业贷款成本下行，尽管作为贷款定价基础的LPR保持不变，但银行可通过适度下调加点幅度或加大减点幅度，达到下调实际贷款利率的效果。“综合考虑上半年企业一般贷款利率降幅和全年让利目标，预计三季度企业一般贷款利率还有20个基点左右的下行空间。”他称。

点评：如果企业的贷款利率能够持续下降，那么未来企业的生存状态也会有所好转，但投资者还是担心，货币政策会否放缓，这是也是市场担心的

5.科创板“敲锣”一周年千亿解禁潮涌 超七成私募认为牛市趋势未改

A股市场独有的特色就是新股市场，而科创板近期新股创造的赚钱神话不断上演。天智航上市首日以614.29%的涨幅打破了当时的涨幅纪录。时隔不到两天，国盾量子上市首日大涨923.91%再次刷新纪录，盘中一度上演了一天10倍的神话。不过在科创板新股赚钱效应爆棚之下却存在着隐忧，7月22日是科创板开市一周年，首批25家科创板公司迎来解禁期，千亿解禁潮汹涌而至，A股市场能否承受住解禁的冲击？在此背景下，76.35%的私募认为解禁并不会改变A股牛市趋势，回调或是加仓时机。而截至一季报，合计29家私募机构旗下43只私募产品合计买入了29只科创板股票。

点评：无论什么市场，其实都是一样的，估值不可能高到天上去，都需要业绩来支持

公司公告：

1.　药明康德业绩快报：上半年实现净利润17.17亿元 同比增长62.49%

药明康德7月20日晚发布业绩快报，公司2020年上半年实现营收为72.31亿元，同比增长22.68%。实现归属于 股东的净利润盈利17.17亿元，同比增长62.49%。公司中国区实验室和合同研发与生产业务(CDMO)在第二季度全面恢复正常运营。同时，随着海外客户订单的较快增长，以及公司产能利用和经营效率的不断提升，使公司第二季度营业收入实现强劲增长。

点评：这是相当不错的业绩，特别是如此的体量更加难得

2.宁夏建材：上半年净利润同比预增51%到61%

宁夏建材(600449)7月20日晚间披露业绩预告，预计上半年盈利4.1亿元至4.4亿元，同比增长51%到61%。公司成本费用得到有效控制，产品成本费用下降，毛利率上升；公司本期收到政府补助资金同比增加。

点评：建材类企业，特别是水泥的表现还是相当给力的

3.中国通号：近期在轨道交通市场共中标七个重要项目

中国通号(688009)7月20日晚间公告，5月至6月，公司在轨道交通市场共中标七个重要项目，其中铁路市场四个，城市轨道交通市场三个。项目中标金额总计约为28.66亿元，约占公司中国会计准则下2019年经审计营业收入的6.88%。

点评：轨道交通是现在的优质项目，对于公司的收入与利润还是有帮助的

4.国泰君安：已按披露方案完成回购

国泰君安7月20日晚公告称，公司已按披露的方案完成回购，实际回购公司A股股份8899.999万股，占公司总股本的0.9991%，回购最高价格21.49元/股，回购最低价格16.09元/股，回购均价17.34元/股，使用资金总额15.43亿元(不含交易费用)。本次回购A股股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。回购股份将作为公司实施股权激励计划的股票来源。

点评：这是一个负责的企业，严格按照披露的公告来执行

5迪瑞医疗：实控人拟减持不超过1.69%公司股份

迪瑞医疗(300396)7月20日晚间公告，实控人宋勇(持股比例6.74%)计划公告披露十五个交易日后的六个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过462万股，即不超过公司总股本1.69%。

点评：减持的有点多，但实控人的持股比例还是低了一些，这个比例很容易出现股权纷争

6.贵州百灵：控股股东拟减持不超过3%公司股份

贵州百灵(002424)7月20日晚间公告，控股股东姜伟计划在未来3个月内，以集中竞价及大宗交易方式合计减持本公司股份不超过4233.6万股(占本公司总股本比例不超过3%)。

点评：这个公司还是要看有什么原研的产品，原来的产品其实市场空间已经不大了

7.千禾味业：控股股东拟减持不超3%股权

千禾味业(603027)7月20日晚间公告，公司控股股东、董事长兼总裁伍超群，计划减持所持公司股份，减持数量不超过公司总股本的3%。

点评:公司赛道不错，上市以来的表现也不错，但急着减持就不太好了

8.金达威：子公司推出的NMN产品目前不会对公司经营业绩产生影响

金达威(002626)7月20日晚间回复深交所称，公司美国子公司 DRB于7月8日在其天猫官方旗舰店上架试销售β -烟酰胺单核苷酸产品(简称“NMN”)，DRB并未对该产品的实际效用进行过明确承诺，且已明确提示不用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。公司对DRB推出的NMN新产品市场前景并不确定，且未来可实现的销售规模亦不确定，目前不会对公司的经营业绩产生影响。

点评：这是个有意思的公司，这个公告就更有意思了