今日(10月30日)A股三大股指全线低开,盘初下挫之后,又缓慢攀升,临近午间收盘,股指又呈现脉冲式下行格局。
从盘面上来看,半导体概念板块逆势走强,截止午间收盘,圣邦股份涨停,富瀚微股价一度触及涨停,兆易创新、国民技术、世运电路等多只个股大涨。
消息面上,据证券时报网称,工信部印发加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见,其中指出,推动新型基础设施建设。加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,扩大高速率、大容量、低延时网络覆盖范围,鼓励制造企业通过内网改造升级实现人、机、物互联,为共享制造提供信息网络支撑。
另外,据每日经济新闻报道,10月29日,记者从运营商内部人士处获悉了5G套餐详情,三家运营商5G套餐每月均不低于128元。同时,运营商首次采取按上网速度定价的方式,中国联通分了两个5G网速档次,中国移动分了三个5G网速档次。如中国联通199元及以下价格的5G套餐,上网速度限制在500Mbps,299元及以上5G套餐速度可达1Gbps,超出套餐外的流量为3元每GB。
国信证券指出,在集成电路设计领域,美国企业仍然占据了绝对主流。前10大芯片设计公司中有8家都来自美国,其他仅有海思半导体和联发科(中国台湾)上榜。中国芯片设计产业目前主要的问题主要包括：企业规模小,核心市场和客户供应体系进入难度较大,技术能力仍与国外企业具有较大差距。核心发展可以参考海思半导体的成功发展路径：1、获取大客户支持；2、充分利用FAB产业红利；3、结合需求,利用国内优势的下游产业发展壮大。
国信证券进一步分析,建议国内企业在积极做好14nm量产准备的同时,在设备、制造工艺、人才等方面及早做好储备,加大国际顶尖人才的引进。目前国家半导体产业政策环境相对较好,先进制程方面国际领先企业已经成熟量产,说明设备、材料等产业链配套环节已经成熟。国内企业需要追赶的核心要素是培养人才,引进人才。
中信建投表示,随着下半年移动终端旗舰机排产及上市高峰到来,产业链进入年内景气度高峰。从龙头公司月度营收来看,大立光9月营收环比略增2%同比大增20%,臻鼎环比大增22%同比增长7%。从终端情况来看,iPhone年内总体备货或有同比小幅下滑,但定价较低的iPhone11上市比去年XR更早,同时销量增幅明显；而Mate30等本土旗舰机对产业链亦有积极带动。认为经历年内备货高峰后,短期产业链仍有业绩分化压力,长期仍建议重点关注受益于5G创新的细分行业,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等。
