临近年末,A股市场各大指数成份股进入了密集调整时间节点。日前,上海证券交易所与中证指数有限公司宣布调整上证50、上证180、以及沪深300、中证100、中证500、中证红利、中证香港100等指数样本股。据悉,本次调整将于12月17日正式生效。
上述指数一般在每年5月份和11月的下旬对样本股的流动性、总市值、成交金额、上市时间、业绩等方面进行审核,审核区间为一年(11月份调整股区间为上年度11月1日至审核年度10月31日)。
据数据宝统计,上证180、上证50、沪深300及中证100指数本次共调整了50只股票(含重复),其中前2只各调整了10%,后2只指数分别调整了24只和3只。
上证180指数中房地产、商业贸易多股被剔除,新增非银金融、食品饮料多只股票。上证180指数按照自由流通市值比例分配,选取行业内综合排名靠前的180股作为样本股。本次调整名单中,房地产、商业贸易及有色金属股较多,包括华丽家族、百联股份及白银有色等；新调入名单中,非银金融、化工、食品饮料股各3只,包括中信建投、中国巨石及海天味业等。
调出18股中,日均总市值(区间：2017年11月1日至2018年10月31日,下同)来看,8股不足200亿元,最大的宁波港为644.6亿元；从日均成交额看,11股不足亿元,上海电力仅有0.35亿元。
调入的18股,日均总市值全部超过200亿元,3股超千亿,分别是工业富联、海天味业及华能国际；与此同时,这18股的日均成交额全部超亿元,工业富联及中科曙光更是超过10亿元。
市场表现上,调出18股自去年11月1日至今年10月31日,平均下跌45.71%,腰斩股有6只,分别是文投控股、白银有色等；而调入股平均上涨7.72%(新上市股从上市首日算),7股上涨,次新股药明康德、南京证券及科沃斯涨幅均超过40%。
上证50指数以上证180指数为样本空间,挑选综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批龙头企业。按照10%的调整力度,5股被剔除,含3只券商股,分别是浙商证券、招商证券及东方证券；从本次调入名单来看,独角兽股居多。
从基本面看,虽然调出5股的日均总市值较大,招商证券更是超过千亿,但与调入5股相比,最大的建设银行超过18000亿元,最小的药明康德也有912.58亿元。且从日均成交额来看,调出股普遍低于3亿元,调入股日均成交额均大于6亿元。
沪深 300 指数是由沪深 A 股中规模大、流动性好的最具代表性的300只股票组成。从本次调整的成份股行业来看,调出24股分布于16个行业,调入股分布于11个行业,其中医药生物行业剔除了吉林敖东,新纳入了8股,包括长春高新、科伦药业等。电子行业调入4只,包括中航光电、工业富联等。
从调入调出股的基本面及成交活跃性来看,新调入的24股日均总市值均值514.2亿元,接近调出24股的2倍；日均成交金额前者3.27亿元,后者仅有1.18亿元。市场表现上,前者24股区间内平均下跌6.23%,后者平均跌幅高达40.68%。
具体到个股,调出名单中,中天金融和万达电影区间内均为连续停牌状态。其余22股有19股日均总市值不到300亿元,17股日均成交额不足2亿元。调入24股日均总市值均超过300亿元,4股超过500亿元；14股日均成交额超过2亿元。
值得一提的是,从业绩来看。调出24股中有12股在今年前三季度的净利润同比下滑,占比50%,跌幅最大的南京新百和太平洋净利润下滑3倍以上。另外12股中仅有区间停牌的中天金融和金钼股份净利润同比翻番。
对比调入的24股,净利润同比实现增长的有21股,占比近九成。净利润下跌股中信建投、白云机场及九州通跌幅均不超过30%。值得一提的是,华电国际、沃森生物及新和成等5股净利润增幅较大,前者增幅更是高达742.7%。
中证100指数从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,综合反映沪深证券市场中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。本次中证100指数共调出3股,分别是巨人网络、国电电力及航发动力。新纳入工业富联、药明康德及中国国旅。
从上述4只主要的市场指数的调入成份股名单来看,6股被2只以上的指数新纳入。包括工业富联、药明康德、白云机场等,其中前2股均出现在这4只指数的名单中。这6股分别隶属于医药生物、非银金融、电子等行业。药明康德无论是业绩还是市场表现均十分强劲。
据历史数据分析,一般来说调出的个股各项指标优势都有部分失去,而调入个股意味着业绩有保障,成份股的调入引发的眼球效应,会带来较为确定性的交易机会。
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（文章来源：数据宝）
