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科技股再次翻包，周期、科技、军工一起活跃

【看数据】

看数据

首先声明，目前是C浪下跌中，2733点是短期低点。赚钱就跑是未来主要策略！

1、盘面信号。

今日北上资金大幅流入，指数出现上涨，成交量2260亿。但是成交量没有放大，个人不认为能有效站住。

回顾最近的走势，指数多出现“V型”反转，但是大阳线后，指数就出现连续震荡，随后再次“快跌”。

不过左面的到“套牢盘”较大，所以短期认为以盘震荡的形式出现。

2、热点：军工、科技、铁矿石、建筑材料、煤炭领涨；白酒、肉涨幅居后。

最近建筑材料、煤炭大涨，而且是新题材，多是抗风险逻辑，属于周期类。军工、科技是最近活跃的热门板块，军工是摩擦的防守逻辑，科技是多方逻辑。

总的说今日的资金多方逻辑与空方逻辑都在接入，市场的资金有些分歧。

3、市场情绪

皇庭国际地天板，宝塔实业4连板，高位股依然不能反包，但是深大通收红。情绪没有崩溃

从宝塔实业的弱转强看，短期继续高低切换。可以继续关注低位股。

结论：指数短期横盘，题材股继续炒作。

【市场数据梳理】

市场数据梳理

热点点评：

次新

点评：今日次新的表现不如前两日，虽然军工的龙头之一依然是次新股中国卫通，但是次新的“大盘股”中国广核却出现大幅低开的闷杀走势。而且周五反包的三角防务出现尾盘跳水，这都说明了次新的弱势。不过一天的行情不代表什么，可以继续关注次新股，其中中国广核出现大涨后可以放心介入次新。

相关个股：中国卫通、中国广核、新城市、拉卡拉、三只松鼠；套利（金力永磁）。

建筑材料

点评：在一直点评防守板块中，就建议大家潜伏基建板块，今日建筑材料的水泥出现板块联动，而且停车场、电梯的旧村改造个股也出现联动，所以潜伏基建的逻辑和动向是没错的。

今日比较奇怪的是基建、军工的空方逻辑与多方逻辑的军工一起上涨，没有出现跷跷板效应，所以短期的延续性还需要观察。个人认为科技的调整后基建就上涨。

关注：停车场、电梯、水泥、长三角、光伏

医药：关注。例如：莱美药业、天宇股份、迈克生物

防守板块：

点评：

防守板块主要有两个方向：

1、是政策预期方向，例如基建中的水泥、长三角、旧村改造、停车场、冷链物流、新能源、油气等能源安全

2、是涨价的业绩确定性强的板块：黄金、肉、海运等

3、摩擦的预期方向：农业、稀土等

4、防守的传统方向：白酒、医药、军工

潜伏基建例如停车场、冷链、长三角，油气等。

确定性较强的是：

海运三季度是全年的高峰期；

下半年猪肉涨价确定性高，鸡肉业绩较好；

肝素钠三季度业绩有望大爆发。

光伏在三季度是全年业绩的高潮期；

三季度“软包锂电池”有望量产。

玻璃的旺季也是三季度，位置较低可以关注。

军工：中简科技、三角防务、洪都航空、大立科技、火炬电子、宏达电子

肝素钠：健友股份、海普瑞、常山药业、千红药业、东诚药业

核电（基建）：兰石重装、中广核技

涨价：肝素钠、维生素、猪肉、猪疫苗

【妖股高度】

妖股高度

【宏观策略】

政经包：

在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？

四大方案：

1、刺激消费，减税。消费等

2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。旧村改造、垃圾分类、长三角

3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。

4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。