数字经济浪潮正以势不可挡之势席卷全球,以第五代移动通信技术(5G)、云计算、人工智能(AI)、大数据为代表的新技术开启新一轮产业革命,成为推动社会发展的关键动能。
据了解,第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举行,本届大会的主题是“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”。
本届大会将继续举办世界互联网领先科技成果发布活动。今年征集的各类领先科技成果来自中国、美国、德国、英国、瑞典、俄罗斯等国家和地区,涵盖了与互联网相关的基础理论、技术、产品、商业模式等领域,聚焦人工智能、5G、大数据、云计算、数字化制造、工业互联网等技术门类。由领先科技成果推荐委员会推荐出的约15项前沿科技成果将于10月20日在第六届世界互联网大会亮相。
记者注意到,一大波深刻影响乃至改变互联网发展方向的“黑科技”将集中登场。与往年相比,人工智能仍是最大热点,而5G、金融科技、工业互联网也备受关注。其中,5G商用将在乌镇率先实现,而智慧化体验项目,远程驾驶无人车、毫米波人体安检仪等60余个智慧化项目也将亮相大会。
此外,国家互联网信息办公室副主任刘烈宏表示,目前已有一批重量级的嘉宾确认参加第六届世界互联网大会,嘉宾来自世界超过70个国家和地区,既包括微软、高通、思科、苹果、英特尔、亚马逊、爱立信、诺基亚、三星电子、西门子等世界知名企业,也包括了像阿里巴巴、腾讯、华为等具有国际影响力的中国企业,也包括多家中央企业。
当前,互联网发展步入黄金时代,衍生各种新兴行业和应用,互联网业务收入规模也在不断扩大。
工信部最新数据显示,今年1—8月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入7522亿元,同比增长20.9%,增速同比提高0.2个百分点,比1—7月加快0.2个百分点。分业务运行情况看,互联网企业在网络音乐和视频内容、网络销售、旅游出行、生活服务和电子政务等应用方面不断创新,带动互联网业务收入规模不断扩大。
工信部总工程师张峰此前表示,上市互联网企业数量达到178家,10家企业进入全球前30强。新兴企业快速涌现,在云计算、大数据、人工智能等领域,新企业成立数量全球领先,成长起上百家独角兽企业。而去年互联网百强企业互联网业务收入高达2.75万亿元,占我国数字经济比重达8.8%,对数字经济的贡献率达14%,带动数字经济增长近2个百分点,对数字经济贡献显着。
究其原因,互联网行业20多年来的迅猛发展得益于我国繁荣稳定的经济社会环境,依赖于中国的人口红利,也源于自身产业转型的巨大需求。作为信息化最显着的标志,互联网已进入大数据、云计算、物联网的新时代。
当前,以人工智能、5G、大数据、云计算为代表的新一代信息技术加速突破,应用范围日益扩大,未来对产业的带动效应不可估量。与此同时,多项政策的出台也在大力推进5G与人工智能等多个领域产业的发展。
8月28日,工业和信息化部联合教育部、人力资源和社会保障部等十部门印发了《加强工业互联网安全工作的指导意见》。《意见》提出,到2020年底,工业互联网安全保障体系初步建立；到2025年,制度机制健全完善,技术手段能力显着提升,安全产业形成规模,基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系,这一总体目标体现了国家对工业互联网安全的高度重视。
8月31日,《关于建设人工智能上海高地构建一流创新生态行动方案》在2019世界人工智能大会上发布,方案指出,上海将围绕AI+医疗、教育、城市管理和产业发展等领域,实现AI全产业覆盖。
9月4日,工信部发布《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》提出,推动5G、NB-IoT等技术在工业场景中的应用,推进IPv6规模部署,改造升级工业企业内外网络。支持企业建设工业大数据集成平台和大数据中心。指导建设国家工业互联网大数据中心,鼓励企业、研究机构等主体积极参与区块链、安全多方计算等数据流通关键技术攻关和测试验证,降低工业大数据流通的风险。
9月5日,科技部印发《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》通知。《指引》明确,到2023年,布局建设20个左右试验区,创新一批切实有效的政策工具,形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式,积累一批可复制可推广的经验做法,打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。
业内人士向《投资快报》记者分析称,开年以来,包括中央及地方相继出台人工智能产业发展规划,着力加大智能芯片、智能传感器等基础层技术攻关与资金支持,加快培育人工智能产业集聚区和领军企业。随着我国人工智能利好政策的密集落地,产业有望加速发展并补齐基础设施等短板,预测2019、2020年人工智能市场规模将达500亿元、710亿元,2015-2020年复合年均增长率为44.5%。
渤海证券认为,人工智能在应用领域的加速落地,有望推动人工智能相关企业的业绩。建议关注中报业绩优秀且符合行业未来发展方向的标的。板块方面：积极关注云计算、人工智能、工业互联网、金融科技、自主可控、网络安全板块。个股方面：用友网络、广联达、恒生电子、科大讯飞、华宇软件、浪潮信息、太极股份、中国软件。
券商同时看好的科大讯飞,平安证券表示,公司在国内Al产业处于领先地位,是A股中的Al龙头标的,经过近年持续的高投入和战略布局,有望在2019年迎来利润释放的拐点。长期来看,在智能时代潮流和政策加持下,公司也应会在Al领域占据一席之地,维持增持评级。
说到云计算,就不得不说大数据,人工智能了。这三个的关系就像一家人,不管在哪,总是集体出境。大数据相当于信息,而云计算负责程序的算法部分,相对于大脑神经网络。人工智能则是不断从大数据信息中学习,从而变得越来越聪明。所以理解了这三者的结合关系,就不难理解云计算的应用为什么这么广泛了。
目前,云计算正从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统行业渗透。由消费互联网的云计算向产业互联网的云计算方向发展。
在企业、政府的双重推动下,国内云计算的产业规模不断增长。综合信通院、IDC等研究机构发布的数据显示,2018年,中国云计算产业规模达到962.8亿元人民币,较2017年增长39.2%,2019年产业规模则预计超过千亿,达到1290.7亿元人民币。
《中国云计算产业发展白皮书》认为,随着5G、边缘计算、人工智能等新技术和新应用的推动,未来中国云计算产业规模还将继续增长。综合信通院、IDC等研究机构的公开数据,预计2023年,中国云计算产业规模将超过3000亿元人民币,而来自政府和大型企业的上云率将超过60%。
从产业链来看,当前除核心芯片外,我国服务器零部件国产化率已经超过60%。因此,核心芯片是云计算的难点和关键点。目前服务器芯片方面,主要厂家包括华为、天津飞腾。华为在ARM架构芯片方面的研发投入较大。而存储芯片方面有紫光国芯、福建晋华、合肥长鑫等。
华泰证券认为,云计算产业发展趋势逐步向云计算、大数据、人工智能融合迈进,BAT等市场巨头仍需通过基础设施投入不断进行技术与业务创新,建议持续关注云厂商资本开支变化情况,建议关注浪潮信息、宝信软件。建议持续关注国内传统软件厂商的云化进度,重点推荐广联达,关注用友网络、泛微网络、石基信息。
5G产业链可谓是今年市场最受关注的投资热点之一,尤其近期被资金热捧,相关个股涨幅居前。后市机遇有多大？哪些子行业更受益？
天风证券认为,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此继续看好板块未来走势。近期运营商集采逐步落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。
该机构维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的,结合各板块、各公司的估值与成长匹配情况,推荐关注5G相关设备器件：中兴通讯、烽火通信、沪电股份等；5G边缘生态：星网锐捷、中国铁塔等；5G应用端：光环新网、亿联网络、移为通信等；专网通信：海能达；军工通信领域：海格通信、红相股份。
西南证券表示,新的代际升级,总量提升趋势不变,预计2020-2021年将是5G投资绝对值和增速第一高峰,尤其是无线侧,推荐主设备、运营和铁塔三大基建领域的中兴通讯、烽火通信、中国联通、中国铁塔。
国联证券认为,全球通信市场具有寡头市场特征,中国通信设备厂商华为、中兴都处在第一梯队,具备全球竞争优势。通信设备投资额占到5G资本开支总额的约40%,价值总量大。建议关注中兴通讯,公司业务逐步回归正轨,目前已在全球获得25个5G商用合同,等待5G起量。
从产业链来看,中信证券分析称,5G产业链上游为移动通信基础设施,主要包括网络规划、基站建设、传输网、承载网以及核心网建设等方面；中游是移动通信运营商服务,主要为三大移动运营商；下游是终端及应用场景,不再局限于手机,而是包括汽车、智能家电、工业设备等,应用场景包括VR/AR、车联网、增强移动宽带、工业互联网、远程医疗等。光模块会成为5G产业链中的弹性相对较高的细分领域,5G商用将利好无人驾驶、物联网、车联网及智能制造等新兴行业。
