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中软、中兴、闻泰全部涨停；权重比小盘股弹性大

【看数据】

看数据

首先声明，目前是B浪反弹中，2733点是短期低点，未来会有C浪下跌。赚钱就跑是未来主要策略！

1、盘面信号。

降准利好消息，指数高开，由于上周五尾盘翘尾，所以上午横盘消化获利盘。下午在科技的带领下出现，板块出现高潮，大盘科技股纷纷涨停。

全天成交额2862亿，短期看指数风险不大，情绪比较高涨。

2、热点：5G、物联网领涨；猪肉、农业、银行涨幅居后。

今日科技股发力，不过这一次主要是以科技补涨股为主。例如中兴通讯带领的5G科技股，同时物联网科技股出现补涨。简单说科技股从最初的“业绩”逻辑扩散到“想象”逻辑，不过值得注意的是，科技股以“机构”关注的权重为主。而游资的弹性却小于权重股。

领跌板块多是做空板块，大概率科技调整时，猪肉农业菜户受到资金关注。

3、市场情绪

游资弹性目前小于机构，主要原因是“散户”比一季度少。最近机构的弹性非常高，所以游资被动的会制造新的弹性股。大概率是军工+科技+5G+物联网。

今日涨停股中最高是4连板的天津普林，3板最强大智慧，反包最强东方通。其中东方通、天津普林有军工+科技概念，但是“庄家”有点小气，换手太小，没气质。

结论：关注游资题材再造新龙头，关注军工、科技、业绩。

【市场数据梳理】

市场数据梳理

热点点评：

市场动态

这一次指数的上涨与一季度不太一样，首先宏观上没有一季度给力。

1、一季度指数更低。

2、一季度内部政策、外部政策比目前好，目前外部并不和谐。

3、成交量没有一季度大，散户没有一季度多。

所以这一次的行情主要是以“机构”为主，从盘面上的表现看是以“趋势股、大盘股”的弹性为主，例如今日闻泰科技、中国软件、三安光电、中兴通讯涨停，全是大盘科技股。

所以游资主打的题材股的弹性有跑输“机构”股的现象，今日柚子票的高度仅为4板，而且3进4的股票中生意宝开板，山鼎设计庄股，天津普林一字板。

所以短期在指数没有风险，科技股带领情绪的情况下，应该会出现一只补涨龙头，高度与深南股份的6板差不多。

个人感觉多是军工+5G+物联网的概念股。

今日涨停的军工股如下

今日涨停的军工股

其余的机构方向关注：“金融科技”主要是金融锚定“放水”，科技锚定热点。所以金融科技的溢价应该会比价高。

防守板块：

1、是政策预期方向，例如基建中的水泥、长三角、旧村改造、停车场、冷链物流、新能源、油气等能源安全

2、是涨价的业绩确定性强的板块：黄金、肉、海运等

3、摩擦的预期方向：农业、稀土等

4、防守的传统方向：白酒、医药、军工

国庆档：光线传媒、中国电影、上海电影、华策影视、欢瑞世纪

业绩：海运（BDI）、猪肉、肝素钠、光伏、锂电池、玻璃

军工：中简科技、三角防务、洪都航空、大立科技、火炬电子、宏达电子

核电（基建）：兰石重装、中广核技

【妖股高度】

妖股高度

【宏观策略】

政经包：

在外部矛盾成为未来常态后，会动用什么方向“弥补”损失呢？

四大方案：

1、刺激消费，减税。消费等，旧村改造、垃圾分类、长三角

2、财*政方面，既要保持流动性又要继续去杠*杆。

3、货*币方面，可能进行量化宽*松（购买债券和其它资产）；利好国内核心资产。

4、金融方面，可能下调印*花*税，放松银行理财和长期资金入市。