01、阿峰·览宏观
①商务部：将完善餐饮节约规范，出台制止餐饮浪费的措施。
②农业农村部：7月份生猪存栏首次实现同比增长。
③外交部：敦促美方停止售台武器和美台军事联系。
④笔记本电脑出货量猛增，我国今年新增超20万家电脑相关企业。
⑤二季度全国住宅新房成交量创近5年同期新高。
⑥深圳加强进口冷冻肉制品和水产品疫情防控，设立集中监管仓。
⑦上海国资国企服务长三角一体化：目标培育区域内科创板 70家。
⑧17日国务院常务会议要求继续落实好金融支持政策，保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌，有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用。
⑨北向资金17日净买入57.13亿元。个股方面，平安银行、京东方A、TCL科技分别获净买入9.73亿、9.22亿、7.79亿元。
⑩央行17日开展了7000亿元MLF和500亿元逆回购操作。当天到期资金共4100亿元，央行的超量续做超出市场预期。
⑪17日，不锈钢和镍期货主力合约均创出今年以来收盘价新高，因菲律宾疫情反复影响镍矿运输，且不锈钢需求呈现“淡季不淡”。
⑫据光大金工测算，偏股型基金已连续三周提升仓位，在国防军工、有色煤炭等周期类板块上的配置比例有所提升。
⑬根据已披露的 半年报，QFII在二季度新进入海康威视、鱼跃医疗、倍加洁、美诺华、火炬电子等公司的前十大流通股东名单。
⑭IDC：预测中国网络安全市场2024年市场规模将达167.2亿美元。
⑮国家发改委新闻发言人孟玮表示，按照粤港澳大湾区城际铁路建设规划，近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目，计划总投资4741亿元，这些投资将在投资周期内完成。
⑯斗鱼和虎牙均成立特别委员会，研究腾讯的合并议案，双方董事会尚未就回应该提议作出决定。
02、阿峰·挖题材
制止餐饮浪费亟需有力“抓手”、餐厨垃圾控量或成重要选项
据报道，自近日习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示后，上海、成都等省市立即开展专项工作制止餐饮浪费。从具体举措看，餐厨垃圾控量是一大重点。
上海提出，“创新探索餐饮企业绿色积分活动，结合单位生活垃圾收费，对餐饮单位采取鼓励性减收措施”。成都提出，“积极采取资源化利用和减量化手段措施，切实减少餐厨垃圾产生量”。
点评：
业内认为，餐厨垃圾产生量是衡量餐饮企业浪费程度最直接、客观的指标，控制餐厨垃圾量就在很大程度上减少了餐饮企业浪费行为。为节约资源，农业资源匮乏的韩国在2013年就对餐厨垃圾启动计量付费投放，效果显著。
从我国情况看，今年9月1日起施行的新《固废法》要求产生、收集单位将餐厨垃圾交由具资质的专业单位无害化处理。餐厨垃圾管理制度的建立完善，为计量收费机制实施创造了条件，餐厨垃圾处理商业模式理顺，行业将迎来巨大发展机遇。
相关个股：
维尔利（300190）是国内餐厨垃圾处理龙头，业务涵盖垃圾渗滤液处理、餐厨厨余垃圾处理等，参与建设30多个餐厨垃圾项目；
上海环境（601200）负责运营上海松江湿垃圾项目，日处理规模达到530吨。
CIS严重供不应求、近期酝酿涨价一成
据媒体报道，高端CMOS影像感测器（CIS）严重供不应求，近期酝酿涨价一成，是下半年价格涨势最大的电子关键零组件，原相、晶相光、尚立等估计下半年CIS出货量将较上半年倍数成长。
点评：
业界人士透露，智能手机迈入旺季加上疫情带动居家视讯镜头需求大增，全球CIS元件两大指标厂索尼、三星因委外生产及扩产不及，是促使高阶CIS一货难求的主要原因。
据悉，CIS元件缺货情况从去年至今不见改善，下半年进入PC周边产业旺季，进一步加剧了CIS元件供应供应紧张状态。得益于智能手机、汽车电子等下游应用的驱动，预计未来全球CMOS图像传感器市场仍将保持较高的增长率，至2024年全球出货量达到91.1亿颗，市场规模将达到238.4亿美元，实现7.5%和7.6%的年均复合增长率。
相关个股：
韦尔股份（603501）是国内CIS龙头厂商；
华天科技（002185）TSV-CIS产品封装技术处于国内先进水平，CIS产品产能2.5万片，受益CIS封测提价。
深圳率先实现5G独立组网全覆盖、商业应用渐推进
深圳市17日举行发布会，宣布已提前超额完成“建设4.5万个5G基站”的目标，成为全球首个实现5G独立组网全覆盖的城市。中国信通院副院长王志勤当天表示，从三大运营企业的5G基站建设进展看，估计9月份就会完成全年计划，届时全国将实现5G独立组网的商业应用。
点评：
5G非独立组网仍然需要不同程度地依靠4G核心网，而5G独立组网能够真正实现高速率、低时延、海量连接，给更多5G应用带来实现的基础。深圳已选取医疗、教育、交通等10个领域开展政务应用示范，选取超高清视频、工业互联网、智能家居等10个行业领域开展典型应用，全面构建5G应用生态体系。
光大证券石崎良认为，随着商用推进，有望不断催生新的5G应用，驱动网络层、数据中心、物联网等产业业绩兑现。
相关个股：
从事数据中心业务的宝信软件（600845）、城地股份（603887）主营无线通信模组的广和通（300638）等公司今年上半年业绩均大幅增长。
氢能以奖代补政策正在研讨、关键零部件扶持加码
据了解，氢能“以奖代补”政策目前正在研讨中。较此前的征求意见稿，最新政策版本强化了对电堆、膜电极、双极板等关键零部件的考核力度，这或将给国内发展核心技术的企业带来机会。
点评：
今年4月底下发的氢能“以奖代补”征求意见稿已明确，要强化对氢能及燃料电池关键核心技术研发的支持。比如提出示范期间，电堆、膜电极、双极板、质子交换膜等领域取得突破并实现产业化。
同时，要求每款关键零部件产品通过第三方机构的综合测试，在示范城市群应用不低于500台套，产品实车运行验证超过2万公里，技术水平和可靠性经专家委员会评审通过，给予额外加分。最新版本还对部分推广应用细节进行了调整。
比如，燃料电池系统的额定功率不小于50KW，且与驱动电机的额定功率比值不低于50%。此外，在奖励积分标准上也有变化。
相关个股：
雄韬股份（002733）已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统产业链；
腾龙股份（603158）全面布局燃料电池系统及核心零部件业务；
安泰科技（000969）、科力远（600478）、欣锐科技（300745）等。
7月生猪存栏同比增速转正、养殖后周期板块受益
据农业农村部监测，7月份全国生猪存栏环比增长4.8%，连续6个月增长；同比增长13.1%，这是自2018年4月份以来首次实现同比增速转正。7月份能繁母猪存栏环比增长4.0%，连续10个月增长，同比增长20.3%。
点评：
据了解，7月份有2916个新建规模猪场投产，今年以来新建规模猪场投产累计已达9093个，去年空栏的规模猪场已有11202个复养。华西证券周莎认为，养殖后周期板块利润与生猪存栏密切相关。在养殖高盈利刺激下，生猪存栏稳步回升，叠加规模养殖集团市占率快速提升，有望带动养殖后周期板块盈利逐季向好。
相关个股：
梅花生物（600873）是国内氨基酸龙头，赖氨酸、苏氨酸产能分别位居国内第一、第二位；
金河生物（002688）为全球规模最大的饲用金霉素生产企业，年综合产能5.5万吨，约占全球一半。
电动汽车换电国家标准通过审查、解决充电难问题
日前，汽标委电动车辆分标委在深圳组织召开2020年标准审查会，由北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查，标准的制定将为换电电动车行业的健康安全发展提供指导。
点评：
在实际的应用场景中，公共充电设施太少、充电时间过长、缺乏充电条件、频繁充电等“充电难”问题，依然是导致消费者没有考虑或考虑过但没购买新能源汽车的主要原因。而换电模式可以在一定程度上解决这些问题。
三分钟的换电时间，未来即将实现一分钟以内完成，便利性相对于充电模式有着明显的优势。目前，换电车辆在市场上的推广应用已初具规模，政策、产业和资本对换电行业给予了高度关注。
相关个股：
山东威达（002026）与蔚来汽车成立合资公司，发展电动汽车自动化换电站；
中元股份（300018）子公司惠合科技主要产品和服务包括电动汽车充、换电。
03、阿峰·看研报
1、奥特维:光伏设备隐形冠军。短期光伏组件降本最快的是通过“半片+多主栅”技术,预计在1-2年内实现全面替换,市场规模35亿,公司市占率60-70%。近期接连拿下隆基、晶澳、晶科大单,今年新签15亿,在手21亿是19年营收2.8倍,预计21-22年进入营收爆发期。产品品类继续拓展,目前硅片分选机也已做到行业龙头,圆柱锂电模组PACK获得孚能科技、盟固利、卡耐、恒大新能源等客户认可。
2、食品饮料:白酒下半年动销及报表环比改善将更加明显。近期机构明显回补增配仓位,高端茅、五、,泸;区域品种的修复弹性古井、今世缘。调味品:海天中报预计将保持稳定增长,中炬、恒顺、榨菜环比改善明显,均有超预期可能。重庆啤酒Q2收入业绩增长20%、38%,超出市场预期。预估青啤预计Q2收入增长8%,利润增长30%。
3、交控科技:受益近年城轨建设红利,上半年新签订单12亿,充沛的在手订单持续保证未来3年业绩高增。工业互联网属性被低估。公司在市场上被分为机械设备类公司,但其产品线城轨信息系统的应用场景属于非常典型的工业互联网场景。最新推出的天枢系统将实现轨交运行数据的大集中与大共享,具有工业互联和移动互联属性。
4、民航:航司8月数据超预期,单周登机数创下今年来新高,且票价因旺季到来开始走强,航空旺季将超市场预期,行情Q3起业绩将改善。受益于民航需求复苏,机场同样开始明显改善,上海机场、白云机场、深圳机场起降架次都出现环比复苏,8月部分机场国内航班负载率甚至超100%。对标:春秋航空(低成本、国际线影响小)、上海机场(卫星厅投产扩大免税面积+客单价提升)。
04、阿峰·点个股
澳洋顺昌：LED中高端产品的比例不断提升、未来经营情况会有好转?
澳洋顺昌（002245）表示，淮安澳洋顺昌是行业内极少数具有从衬底切磨抛、PSS、外延片到芯片的完整产业链的公司。目前已逐步构建了业内出色的技术团队与研发体系，通过自主开发已获得了多项核心芯片技术，在倒装、高光效、高压、背光、Mini等高端产品应用领域，形成了全新的产品布局。
公司目前产品结构调整顺利，倒装、高光效、高压、背光等中高端产品的比例不断提升，预计未来经营情况会有好转。公司具备MiniLED芯片生产能力，目前虽未批量生产，但已有样品递交部分客户，与客户保持沟通反馈中。
锂电池方面，目前天鹏电源以小型动力工具为主(包括无绳化的吸尘器等产品)，积极拓展电动摩托车等产品，在高端工具电池领域具有较强的市场与品牌竞争力，国际大厂商的订单也在逐步爬坡，未来会持续保持增长。
旺能环境：餐厨垃圾板块未来会作为公司新的利润增长点
旺能环境（002034）最近调研纪要表示，公司对 2020 年前三季度的业绩进行区间预告，3.5-4亿元，同比增速在 12%-28%，比上半年增速有所提升。下半年有2个项目投入运营，加上上半年投运的三个项目产能的释放，能够对业绩的实现有个很好的保障。
国内市场方面：收购了一个污泥项目（南太湖污泥）、餐厨项目（苏州华益洁）、垃圾焚烧发电项目（荆州二期）；海外市场方面：布局了新加坡平台和澳洲旺能，等国际疫情好转我们会积极出海；并购市场方面：积极接洽的并购项目也超过 10 个。按照年初制定的 3000 吨新增市场的计划，公司下半年会加大签单力度，努力完成目标。
另外，公司收购苏州餐厨项目，苏州项目未来潜力不错，所在的江苏省是首批餐厨垃圾处理试点城市，项目所在地苏州高新园区也是首批国家生态工业试范园区，补贴费是目前公司餐厨板块中最高的325元/吨，还有规模效益，一期200吨餐厨+20吨地沟油马上投运；二期200吨厨余已经启动建设，餐厨垃圾板块未来会作为 新的利润增长点。
