01、阿峰览宏观
①视察空军航空大学，提出要加强无人作战研究，加强无人机专业建设，加快培养无人机运用和指挥人才。
②商务部全面启动第二批步行街改造提升试点工作。
③广东印发中国（梅州）等7个跨境电子商务综合试验区实施方案。
④国家能源局：2020年煤电行业计划淘汰落后产能733万千瓦。
⑤国家网信办：集中整治商业网站平台和“自媒体”违法违规行为。
⑥高通联合中国移动等多家公司发布5G物联网创新计划。
⑦SWIFT：6月人民币升至全球第五大最活跃货币。
⑧工信部表示，制定的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》已经上报国务院，下一步将加快发布。
⑨据交通运输部介绍，上半年完成交通固定资产投资1.45万亿元，同比增长6%。第二季度恢复较快，增速达21.8%。
⑩农业农村部召开农业种质资源保护与利用工作视频会，要求加快完善农业种质资源保护体系，扎实开展农业种质资源登记。
⑪蚂蚁区块链23日正式升级为蚂蚁链，并发布首款区块链领域的自研软硬件一体机。目前每天“上链量”超过1亿次。
⑫国办印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知，提出深入实施健康中国行动，促进中医药振兴发展。
⑬交通运输部：将北斗系统基建作为“新基建”重要落脚点。
⑭据工信部最新数据，上半年，我国软件业完成软件业务收入35609亿元，同比增长6.7%。
⑮中国首次火星探测任务探测器成功发射，迈出行星探测第一步。
02、阿峰挖题材
大连海产品企业外环境检出新冠病毒、相关公司受关注
据报道，7月22日晚间，大连市公布新增1例新冠肺炎确诊病例，系某进口海产品加工企业员工，该企业从事进口及国产水产品加工、冷藏等业务。该员工所在海产品企业外环境中检出新冠病毒。这已是新冠疫情传播源头第四次与海鲜业产生关联，但目前都没有在海鲜上直接检测出新冠病毒的情况。
点评：在北京下调响应级别之后，新疆、辽宁再次出现本土病例，防控常态化进入一个新阶段。国务院办公厅23日发布关于印发深化医药卫生体制改革2020年下半年重点工作任务的通知提出，做好秋冬季新冠肺炎疫情防控。专家表示，全球疫情大流行还未得到根本遏制，加之国内经济社会正在加速复苏，应做好秋冬季可能出现疫情反弹的应对准备，如近期跨省团队旅游和电影院将陆续有限开放，这些要求常态化防控必须继续坚持。
相关个股：
中亚股份（300512）旗下宁波中物光电杀菌技术有限公司自主研发的杀菌机器人应用脉冲强光技术，高效杀死各类致病微生物，对于消杀SARS病毒、MRSA冠状病毒、埃博拉病毒以及此次新型冠状病毒等效果显著。
光莆股份（300632）生产紫外空气消毒机、UVC LED多功能杀菌仪，并已向新冠肺炎定点救治医院进行了捐赠。
蚂蚁集团发布区块链应用一体机、相关公司望受关注
7月23日，在蚂蚁集团发布了蚂蚁链一体机。据悉，这是国内首款区块链领域的自研软硬件一体机，为政企开发者提供强隐私、高性能、高安全、即用即上链的区块链技术服务，可节省90%以上的部署时间。
点评：目前，蚂蚁链已经构建起全国最大的区块链生产力平台，技术上支持10亿账户规模，同时支持每日10亿交易量，实现每秒10万笔跨链信息处理能力，申请专利和授权专利均位列全球第一，在共识机制、智能合约、可信计算、隐私保护、跨链交互等方向的核心技术上都取得了突破。蚂蚁链一体机的发布，产业链相关公司望受关注。
相关个股：
南威软件（603636）公司与蚂蚁金服在支付宝、区块链证照通方面有深入合作。
科蓝软件（300663） 与蚂蚁集体在互联网银行的前台、中台、后台产品和项目以及区块链方面已经有广泛深入的合作。
无人机成为治蝗物资、下游应用场景正快速拓展
据中新社报道，中国农业农村部23日向巴基斯坦国家粮食安全和研究部捐赠12台大疆T16植保无人机，将作为援巴物资，帮助当地抗击蝗灾，保护粮食安全。正常操作情况下，一天作业面积可达上万亩。
点评：日前发布的《2019中国民用无人机发展报告》显示，我国民用无人机市场规模已达210亿元，较上一年增长56%。无人机在航空摄影、农业植保、行业巡检、警用安防、遥感测绘、物流快递、应急救援、个人娱乐等领域的应用均在稳步发展，其中航拍无人机市场的年复合增长率接近80%。军用无人机方面，各类无人机系统大量出现，无人作战正在深刻改变战争面貌。
相关个股：
航天彩虹（002389）的无人机军贸出口数量及金额位居国内前列；
长鹰信质（002664）旗下的长鹰无人机是国内海军最早装备的无人侦察机产品；
航天电子（600879）的小型长航时、多机协同、电磁弹射等多项新型无人机技术完成了关键技术验证。
部分企业上调硅片报价、光伏行业供需持续向好
据媒体报道，中环、协鑫、京运通等部分企业上调硅片报价。以166mm的单晶硅片为例，最新报价达到2.7元至2.75元，较低点调涨约0.3元/片。
点评：东吴证券曾朵红认为，硅料价格大幅上涨和下游需求回升，推动了此次硅片价格集体调涨。新疆硅料厂日前因闪爆事故加剧供给紧张，一线硅料厂商已将致密料价格上调至70元/kg，复投料上调至72元/kg，平均涨幅近15%。下游需求方面，国内平价项目推动，以及海外市场需求回升，将大幅提升光伏市场装机量，预计四季度需求非常强劲。
相关个股：
金辰股份（603396）主营光伏电池及组件自动化生产线成套装备，HJT相关工艺设备开始测试样机；
晶盛机电（300316）是国内单晶炉设备龙头，本月初公告签订12亿元光伏合同。
洪涝及强降水致供给趋紧、猪肉本月以来涨逾7%
农业农村部数据显示，23日国内猪肉平均批发价为48.88元/公斤，较月初上涨7.1%，较5月下旬的年内最低价格已上涨逾26%。生猪方面，据生意社最新数据，国内生猪价格报37.25元/公斤，较7月初上涨6.52%，较5月下旬的年内最低价格涨逾30%。
点评：目前国内生猪供给偏紧的局面仍未改变，下半年国内生猪面临“供给难上量、需求有提振”的局面。申万宏源证券赵金厚表示，南方洪水重灾五省均为主要生猪生产省份，五省合计生猪出栏量占全国的27%。强降水天气不仅限制生猪调运，也增加了非洲猪瘟的防控难度。短期内生猪压栏严重，供给边际趋紧。
相关个股：牧原股份（002714）、正邦科技（002157）、新希望（000876）等是国内生猪养殖龙头企业，产量产能居前。
工信部最新表态、大力推进充换电基础设施建设
工信部副部长辛国斌23日表示，下一步将会同相关部门继续大力推进充换电基础设施建设，进一步完善相关技术标准和管理政策，鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。
点评：充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。去年3月，财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署（IEA）预计，2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。
相关个股：
芯能科技（603105）最新在互动平台表示，目前正在积极建设将太阳能分布式电站与储能技术、充电桩技术相结合的智能化充电站，目前已完成光储充一体化实验充电站。
科士达（002518） 处于国内充电桩企业第一梯队，拥有“充电-运维-数据资源共享-服务”完整产业链。
央视中移动等携手、启动超高清制播示范平台项目
据报道，7月22日，中央广播电视总台与包括中国移动在内的5家单位，联合向国家发改委、工信部申报的2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）《5G+4K/8K超高清制播示范平台》项目正式启动。
点评：根据2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合制定的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，到2022年，超高清视频产业总规模超过4万亿元。视频技术从高清向超高清演进，将引发芯片、内容制播、显示、传输等产业链各环节的升级换代，驱动广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。
相关个股：
数码科技（300079）已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案，相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。
创维数字（000810）是国内机顶盒龙头之一，产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。
飞腾新一代服务器芯片发布、国产性能最强
据报道，7月23日，飞腾公司正式发布了新一代可扩展多路服务器芯片------腾云S2500系列，16nm工艺，64核架构，8路直连可达512核，是国产性能最强的多路服务器系统，预计会在云计算、大数据、边缘计算、5G、AI等领域实现规模应用，2021年全面普及，预计今年四季度可以大规模供货。
相关个股：
中国长城（000066）持有天津飞腾31.5%股权。
同有科技（300302）基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CPU，推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统，连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目。
03、阿峰看研报
玻纤：近期机构研报覆盖较多的一个行业。长达两年下行周期将结束，部分玻纤企业已于今日开始涨价（提价100元/吨），下半年会有更多试探性涨价，大部分企业5、6周月都维持110%的产销率，伴随明年海外经济复苏，海内外需求共振下2021年起景气度有望全面提升，对标长海股份（在周期底部扩产，顺周期弹性最大），中国巨石（玻纤纱全球龙头，市占25%）。
佳讯飞鸿：内循环正成为行情主线，新基建将推动铁路指挥调度系统向专网宽带带化升级，券商预测近期或展开铁路专网的新建升级工作，整个市场将有翻倍以上增长，而佳讯飞鸿在此领域占据绝对份额，是国内铁路指挥调度产品最大供应商，份额超50%，且按照中国标准出海的铁路控制调度系统100%由公司提供，公司估值也处于历史估值极低水平，或有修复行情
集成灶：随着国内疫情缓解，家电行业快速复苏，五月集成灶销量已经回到了正增长区间，远快于传统油烟行业增长，伴随着下半年需求恢复，将回到高增长区间。价格更高的蒸箱款集成灶销售占比快速提高，行业高端化，同时也有助于集成灶普及，提高渗透率。
电解铝：电解铝新增产能受限，目前低库存也对铝价是有力支撑，高利润至少可维持到今年年底，A股公司，云铝股份水电铝产能全部位于云南地区，成本最低。神火股份在产80万吨电解铝产能位于新疆，盈利能力突出。
04、阿峰点个股
佩蒂股份：公司产品优势已越来越被消费者认可
佩蒂股份（300673）最新调研纪要披露，宠物食品为养宠家庭的刚性需求，海外市场稳步增长，在中国市场，处于快速发展和消费升级的快车道上，市场规模在不断扩大，公司作为国内较早进入宠物食品行业的供应商，产品优势已越来越被消费者认可。公司在越南、新西兰和柬埔寨的产能布局能够让公司在应对外部冲击时能够拿出足够的工具降低风险。公司在不断调整、适应中国市场和国内消费者的需求，消费者教育和引导工作持续推进，随着国内市场渠道不断扩大，市场覆盖面积也在提升。公司积极对接新的营销方式，不断提升市场影响力。此外，上半年，由于股权激励费用的降低、部分原材料价格的下行趋势也明显推动业绩提升，相信下半年作用会更明显。
神州信息：分布式核心业务系统中标唐山银行
据神州信息（000555）官微消息，近日，公司分布式核心业务系统Sm@rtEnsemble成功中标唐山银行。神州信息“分布式+微服务+云原生”核心业务系统，采用行业最先进设计理念，并与银行实际业务需求相结合。神州信息“分布式+微服务+云原生”核心业务系统已连续8年排名市场第一。疫情下银行业务模式创新，对银行核心系统提出更高要求；同时，金融信创也使银行传统核心面临新挑战。高性能、高可靠的“分布式+微服务+云原生”银行核心业务系统将赋能银行数字化转型，应用前景广阔。
