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阿峰览宏观

①银保监会：支持直接融资发展，引导理财、信托、保险等为资本市场提供长期稳定资金支持。

②财政部：加快政府债券发行使用，高度重视防范债务风险工作。

③西安卫星测控中心成功实施北斗三号系统星间链路测试工作。

④乘联会数据显示，5月特斯拉国产Model 3销量为11095辆，环比增长205%。

⑤上海市发改委：对于企业投资的风电、光伏项目，单个项目年度奖励金额不超过5000万元。

⑥国家电网经营区5月份用电量同比增长3.4%，增速比去年同期上升1.1个百分点。1至5月，国网公司固定资产投资同比增长11.2%。

⑦工信部批复组建国家先进印染技术创新中心，安诺其、德美化工、传化智联、鲁泰A等 将参与创新中心建设。

⑧截至5月最后一个交易日，股票私募仓位指数为73.54%，环比加仓0.42%。逾七成百亿规模私募的仓位超过80%。

⑨8日开始发售的新基金南方成长先锋出现“一日售罄”。据渠道表示，募集规模可能在200亿元以上。

⑩6月8日，抖音、今日头条、西瓜视频宣布正式推出“学浪计划”，三方将投入百亿流量，扶持平台教育创作者。

⑪财政部：海南自贸港将建立“一负三正”清单，重点支持高新技术、生态环保和有海南特色的产业。海南省省长：全岛封关以后，除了极少数产品外其他都没有进口关税；海南自贸港实行“非禁即入”，原则上政府取消审批。

⑫蚂蚁金服集团8日宣布，将自研数据库产品OceanBase独立进行公司化运作，成立100%控股的数据库公司北京奥星贝斯科技，并由蚂蚁集团CEO胡晓明亲自担任董事长。

⑬据媒体援引知情人士消息称，阿斯利康与吉利德上个月就潜在的收购事宜进行了初步接触。如果实现交易，这将成为有史以来最大的制药企业交易。

⑭央行：为维护银行体系流动性合理充裕，6月8日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。此外，人民银行将于6月15日左右对本月到期的中期借贷便利（MLF）一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

阿峰挖题材

苹果明年新iPhone、iPad望普及USB-C接口，市场进入新一轮爆发期

据外媒最新报道，苹果将从2021年开始，对新iPhone和iPad的接口进行调整，简单来说就是，让这些设备都使用USB-C接口，这样可以保证兼容性更高。此外，上周出现的iPhone 13模型也显示，新机似乎采用了USB-C接口，取代了闪电接口。

点评：Type-C接口是一种电子设备接口标准，也叫做USB-C，是Type-A/B的升级版本，在接口数据线统一、支持大功率快充、数据传输等方面具有显著优势，已渐成为手机等电子产品主流。随着有线快充成为5G手机时代标配，必将带动Type-C市场进入新一波的成长爆发期。IHS预测，2021年全球配备Type-C接口的设备出货量有望接近50亿部。

相关个股：

博威合金（601137）高强高导铜合金材料是Type-C线端、板端的理想材料，其中Type-C用C18150大电流高传输铜铬锆合金材料，公司已成为国际上少数可量产企业，具备进口替代实力。

得润电子（002055）公司的新一代连接器USB接口Type-C及相关产品均具有明显的市场竞争优势，为众多国内外知名客户配套供应产品。

海能实业（300787）在Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势，公司产品主要包括USB Type-C类型等，覆盖主流的消费电子线束类型。

华为加速入局智能汽车、智能座舱产业链迎机遇

据报道，全球首款搭载华为5G HiCar技术的量产车型比亚迪汉将在本月上市。HiCar是华为汽车智慧互联解决方案，预计将在30个不同汽车品牌的车型上出现。

点评：业内认为，极具科技感并满足消费者安全、娱乐需求的智能座舱前景广阔。机构预测，国内智能座舱市场规模今年达到566.8亿元，到2025年增长至1030亿元，年复合增速超过15%。随着华为等巨头加速入局智能汽车领域，智能座舱等产业链公司将迎来发展机遇。

相关个股：

德赛西威（002920）是国内自主智能座舱龙头，为长安、奇瑞、广汽等多家车厂提供智能座舱。

中科创达（300496）与广汽、上汽等自主品牌在车载操作系统上合作关系深厚。

四维图新（002405）子公司杰发科技的智能座舱芯片及其整体解决方案在国内市场占据领先地位。

北斗全球系统建设即将收官、商用红利有望释放

新华社8日电，西安卫星测控中心日前完成29颗已入网工作的北斗三号卫星星间链路测试工作，确保全球组网如期完成。借助星间链路，可实现对所有组网卫星的24小时不间断管理。今年是北斗全球系统建设的收官之年，最后一颗全球组网卫星已经运抵西昌卫星发射中心，计划6月择机发射。

点评：万联证券王思敏认为，北斗三号系统今年建成后，将为全球用户提供服务。北斗行业迎来国际化市场风口，商用红利将逐渐释放。北斗产业链市场化参与较高，下游运维服务进行市场整合，有望成为最有增长潜力的环节。

相关个股：

海格通信（002465）推出了系列化智能穿戴设备及行业应用终端产品，已在多个行业客户中广泛应用；

天奥电子（002935）推出了北斗应急预警通信终端及系统，已在国内多地开展系统建设和示范应用；

中海达（300177）与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。

特斯拉5月销量过万台、产业链市场需求迎提升

乘联会最新数据，5月份特斯拉国产Model 3销量11095辆，环比增长205%，位居新能源车销量第一。

点评：兴业证券朱玥认为，特斯拉中国6月交付量大概率将超过2万辆，该组数据超出市场预期，反映出优质供给对于消费端巨大的吸引力。今年全年国产特斯拉交付量有望达到15万辆，市占率12.5%，2025年进一步实现87万辆。在特斯拉中国快速放量的推动下，产业链市场需求将提升。

相关个股：

旭升股份（603305）主营精密铝合金汽车零部件，特斯拉业务占比较高；

科达利（002850）主营动力锂电池结构件，获得众多主流电池厂及车企的双重认证；

天赐材料（002709）主营电解液。

阿里云线上峰会即将开幕、云基建产业链空间大

2020阿里云线上峰会将于本月9日开幕，将发布视觉智能开放平台、新一代云原生数据仓库及数据湖、全球首个数据库自动驾驶云平台DAS等产品，以及与运营商相关的核心系统上云、5G合作等，涉及数字政府、智慧交通、未来教育等多个领域。

点评：此前阿里云已宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。中信证券顾海波指出，阿里云的布局将大幅带动云基建产业链需求，IDC建设运营、服务器/交换机/光模块等设备厂商有望深度受益。

相关个股：

光环新网（300383）拟定增募资不超50亿元加码核心城市及周边数据中心的布局；

中际旭创（300308）主营高端光通信收发模块，主要供货谷歌、亚马逊、阿里等全球云计算中心头部企业。

两广多地拉响暴雨红色预警、城市内涝严重

据报道，8日从中国气象局获悉，两广多地拉响暴雨红色预警，广东多个市县中小学、幼儿园停课，广西桂林2万多名民众紧急转移。

点评：6月8日8时30分，中国气象局将重大气象灾害暴雨四级应急响应提升为三级。中国气象局办公室、应急减灾与公共服务司等相关部门立即进入三级应急响应状态。贵州、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、浙江、广东、广西及可能受影响的省级气象局根据实际研判提升或调整相应应急响应级别。

相关个股：

国统股份（002205）是全国PCCP输水管道领先企业。

龙泉股份（002671）主要产品为预应力钢筒混凝土管（PCCP），主要应用于大型输水工程、自来水等供配水管网。

山东路桥（000498）将城市升级改造中潜力极大的综合管廊、海绵城市等市政工程业务作为重点业务发展方向。

马斯克的“赚钱机器”、特斯拉太阳能屋顶拟进军国际市场

6月8日消息，据报道，特斯拉准备将其太阳能屋顶（Solar Roof）产品推向国际市场。该加州公司已经向欧洲专利局提交了一项太阳能屋顶专利。此前，这项专利已经在美国申请过，但没有提交到欧洲专利局。该专利申请表明，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）希望在今年晚些时候将公司的太阳能屋顶产品推向国际市场。

点评：特斯拉的太阳能产品被马斯克比作赚钱机器。马斯克此前表示，太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。这意味着，汽车产业的颠覆者特斯拉，将光伏产业视为了潜力更大、可能性更多的市场。马斯克曾估算，美国每年大概有400-500万的新房屋顶可供利用，更不用说放眼全球了，这无疑是一个巨大的市场。他曾乐观的说，“过不了多久，每一座房子都将变成光伏电站。”

相关个股：

秀强股份（300160）在互动平台称，公司与特斯拉有业务合作，已按特斯拉要求向其提供光伏屋顶玻璃产品；同时还供货特斯拉新能源充电桩玻璃项目。

海达股份（300320）与特斯拉签署采购合同，拟向后者供应太阳能屋顶密封件。

亚玛顿（002623）为特斯拉公司太阳能屋顶项目供应商，2019年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。

袁隆平科研团队在柴达木盆地盐碱地首次试种海水稻

据新华社报道，通过自主研发技术、优化最优配比，运用水稻耐盐碱试验、耐寒试验等方法，袁隆平海水稻科研团队专门培育出高原寒地海水稻。

点评：6月8日，在海拔2800米的青海省海西蒙古族藏族自治州格尔木市河西农场，经过4天插秧，海水稻的试种植面积已经达到28亩。这是海水稻首次在高海拔的青藏高原试种植。

相关个股：

隆平高科（000998）、神农科技（300189）等。

阿峰看研报

丽珠集团：①公司此前对于今年的业绩指引在15%，华泰经过测算后发现今年公司增速有望超30%；②超预期的三个因素：艾普拉两剂型新进医保预计增速70-80%，成为大单品，原料药结构优化提升毛利率、新冠检测试剂盒供不应求；③后续还有重组人绒促性素等多个创新药品种进入收获期；④目前对应2020年估值23倍，华泰给予30-33倍估值给出目标价54.6-60元，距离目前尚有35%-50%空间；⑤风险提示：核心品种如艾普拉唑等或面临降价风险、公司创新品种云集（约13个重点品种），或存在研发管线进度较慢或临床失败风险。

铜：①铜需求否极泰来再加上铜矿供应进入低速增长时代，铜价已出现大幅反弹且持续性强，但权益市场相关标的滞涨明显，铜板块重估动能强劲；②油价回升有望抬升边际成本曲线，铜价未来有较强成本支撑，而且精炼铜供给边际抽紧；③新冠疫情有望引发供需错配，当前以拉美地区为主的铜资源供应国生产活动仍受疫情压制，以中、欧、美为主的铜消费国需求正逐步恢复，铜库存去化明显，相关公司：云南铜业、西部矿业等。

康弘药业：①公司的康柏西普（眼底病用药）上市后快速放量，未来10年预计国内外峰值销售额将超200亿；②国内市场放量逻辑为渗透率提升及医保红利，海外预计2023年上市，对标品种目前销售额已超46亿美金；③其他创新药管线持续推进，巩固眼科地位，切入脑科、肿瘤管线；④风险提示：创新药临床进展不及预期或者临床开发失败风险、产品销售不及预期风险。

博威合金：①5G手机渗透率加速提升，相关 迎来发展良机，博威合金研发的以PW49700为代表的5G散热材料是生产均温板关键材料，2019年销售量高达498吨；②博威合金研发的用于连接器的铜镍硅合金和用于引线框的铜铬锆合金均处于世界领先水平，未来国产替代空间巨大；③博威合金收购博德高科切入精密制造领域，博德高科全资子公司德国贝肯霍夫公司是精密细丝领域世界领导者；④风险提示：5G应用对高端合金需求不及预期、海外经营风险、并购企业业绩承诺不及预期的风险。

阿峰点个股

聚光科技：环境监测仪器设备及服务市场有较高且持续的需求

聚光科技（300203）最新调研纪要表示，公司营业收入构成从下游客户分析的话，环境监测方面营业收入占比最多。我国各级政府对环境保护的重视程度非常高，尤其是政府在发挥环境监测作用、基于数字抓管理上是全世界最重视的。经过多年的发展，市场规模依然处于快速增长期，这是这个产业的宏观环境。经济的快速发展、城市人口的快速集聚等导致了很大的环境压力，需要一个较长的时间来持续改善环境质量。公司觉得在未来五年甚至更长的时间，对环境监测的仪器设备及服务仍然会有较高且持续的需求。另外，工业及应用领域方面，这个板块的客户购买设备时对设备价格的评估主要基于经济效益的衡量，如果公司产品能够为客户带来较高的经济效益，客户愿意出较高的价格，也因而产品的毛利也会比较好。公司未来将持续地根据客户需求提供定制化服务，拓展更多的细分市场。

安达维尔：机载设备取得快速扩展

安达维尔（300719）是军用直升机抗坠毁座椅龙头，机载设备取得快速扩展。机载设备研制业务包括航空座椅、客舱设备、导航设备等，2019年营收占比超50%。受益军机、尤其是直升机装备高景气，航空座椅业务有望保持较好增速。客舱设备军民领域进展顺利，未来三年有望伴随重要平台的上量呈现较高增速。机载导航设备取得较大突破，受益新型号直升机交付不断攀升的高景气。实兵交战系统受益装备列装换装加速和实战化训练的需要，有望为公司带来较大的业绩增量。