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阿峰览宏观

①坚持质量第一效益优先，打造更多名优品牌。

②工信部装备工业一司组织召开有创呼吸机有序生产供应工作推进会。

③交通运输部：加快推进交通重大项目建设，扩大有效投资，服务重大国家战略实施。

④商务部：我国外贸面临的形势仍然十分严峻，外贸下行压力依然较大。

⑤八部门：优先帮扶受疫情影响严重、经营困难的餐饮、影院剧场等行业缓解房屋租金压力。

⑥央行：要以更大政策力度对冲疫情影响。

⑦美国研究发现：缺乏维生素D与新冠病毒高病死率之间存在很强的相关性。

⑧创业板在审企业平移安排基本清晰，投行、企业进入实操准备期。

⑨美国4月非农就业人数减少2050万人，创历史最大降幅。

⑩国务院发布《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制》，提到可以采取预约限流等方式开放影剧院等密闭式娱乐场所。业内人士预计，此前因疫情被搁置的贺岁档电影可能第一批上线。

⑪银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法（征求意见稿）》，贷款资金不得用于购房、股票、债券、期货、金融衍生品和资产管理产品投资。

⑫银保监会发布《信托公司资金信托管理暂行办法（征求意见稿）》，明确了资金信托的私募资管业务性质，并加强了对投资集中度的管理。

⑬北向资金5月8日净流入48.65亿元。个股方面，格力电器获净买入10亿元，美的集团、贵州茅台均获净买入逾3亿元。

⑭中央结算数据显示，境外机构投资者的债券托管量在4月底达到20011亿元，较上月增加433亿元，同比增长30.45%。

⑮央行发布2020年第一季度中国货币政策执行报告：世界经济衰退风险加剧，国内经济面临挑战增多。

⑯财政部就《国有金融资本管理条例（征求意见稿）》征求意见，对符合条件的国有金融机构，稳妥推进混合所有制改革。

⑰农业农村部印发《2020年农业农村部网络安全和信息化工作要点》。《要点》提出，加快启动实施“互联网+”农产品出村进城工程。

⑱华为与18家车企成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。

阿峰挖题材

华为携手车企成立5G汽车生态圈、行业有望迎来爆发

5月9日华为官方正式宣布，其近日将携手首批18家车企发布成立“5G汽车生态圈”，加速5G技术在汽车产业的商用进程。首批18家车企包括一汽、长安、东风、上汽、广汽、北汽、比亚迪、长城等几乎国内所有主流车企。

点评：华为将5G技术赋能汽车产业，令5G汽车成为汽车产业发展的战略高点。5G技术拥有高速率、低时延和高可靠的特点，它将会给智能网联、智能交通、自动驾驶等场景打开全新的想象空间。目前众多国际和国内的车企已经使用基于华为5G车载通信产品与解决方案开展如自动驾驶、智能网联等应用测试。有专家预测，未来两年将是5G汽车爆发关键年，华为作为关键技术提供方，相关公司有望受益。

相关个股：

祥鑫科技（002965）向华为配套供应车载结构件，应用于汽车OBC、MDC等模块。

得润电子（002055） 子公司MetaSystem与华为签订了合作备忘录（MOU），共同推动车联网行业的发展，提供端到端的车联网UBI解决方案。

鲲鹏服务器首次大规模招标、产业链公司受益

日前，中国电信发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告。本次集采共 分为8个标包，共计56314台，Intel的CPU服务器需求为44731台，占比79.4%；国产化（华为鲲鹏CPU、海光CPU）需求为11185台，占比19.9%。

点评：业内表示，本次招标单独列出了包含鲲鹏或海光系列处理器的H系列全国产化服务器，是首次将全国产化服务器单独列入招标目录，充分表明中国电信推动自身服务器设备国产化替代的意志。三大运营商均确认2020年集采需求，此前中国移动业发布了2020年服务器集采需求138,272台，刷新单次招标最大规模。服务器市场经历2019年的调整后，2020年将重新进入需求大年，机构此前预计2020年运营商市场的服务器需求规模将突破220亿元，从目前进展来看，大概率超出预期。国产化鲲鹏服务器相关公司有望充分受益。

相关个股：

远东传动（002406）投资的河南黄河科技集团黄河鲲鹏服务器生产线投产，今年将形成年产10万台自主可控服务器的生产能力。

拓维信息（002261）旗下湘江鲲鹏公司研发制造的首台服务器已于4月下线，预计今年的产量可达6万台。

神州数码（000034）厦门鲲鹏生产线正在建设中。

中移动率先推出5G消息App、富媒体通信加速落地

5月10日消息，中移动推出的“5G消息”App已在主流应用商店上线。这是中移动基于国际RCS（富媒体通信）标准，打造的一款通讯及服务软件，支持发送文本、图片、音视频、地理位置等丰富消息，用户可将其设置成默认短信应用。

点评：在4月8日，三大电信运营商联合发布了《5G消息白皮书》。几大国内手机厂商也纷纷表态，大力支持5G消息业务。天风证券容志能认为，RCS将助力移动消息市场重回量价齐升的发展趋势。在具备强to B属性的背景下，解决方案供应商将会是RCS产业链中的关键环节。

相关个股：

梦网集团（002123）在互动平台表示，5G消息业务是当前工作重点，正在加快产品迭代步伐，实现多媒体化、服务交互为特征的全新云通信服务模式。

中嘉博创（000889）与20多个省市级运营商建有长期合作关系，形成了联通三网、覆盖全国的短信通道资源；

神州泰岳（300002）正在5G网络AI算法、5G云管理、5G消息运营平台等方向重点投入建设。

4月挖掘机销量超预期、基建推动行业持续高景气

据券商研报数据，4月份挖掘机总销量4.54万台，同比增长59.9%。1至4月累计销量11.41万台，同比增长10.5%。终端实际需求情况更好一些，主要是有比较明显的保供压力，目前缺货比例依然有20%左右。

点评：广发证券代川认为，地产端和大型基建项目基本全面开工，目前终端在20吨级左右的挖机中缺货比较严重。从零部件企业排产看，国产液压件龙头是满产状态。目前终端销售仍然十分火爆，预计5月份继续大幅度正增长。

相关个股：

三一重工（600031）是国内挖掘机行业龙头；

恒立液压（601100）主营挖机油缸和泵阀产品；

柳工（000528）从事装载机和挖掘机等产品。

工信部推动高端医疗装备创新发展、国产化将提速

工信部5月9日组织召开推动高端医疗装备创新发展视频会议，指出要加快补齐我国高端医疗装备短板，推动装备研制和临床应用紧密结合，应用人工智能、5G等新技术不断提升产品质量、性能和智能化水平。

点评：渤海证券徐勇指出，近年来随着我国高端医疗装备技术水平迅速提升，国产设备在售后服务领域无可比拟的地理优势，以及医保控费、按病种付费等措施加持下需求终端性价比权重的加码，我国部分高端医疗设备的进口替代正在由此前的概念性提倡迈入实质性阶段。

相关个股：

迈瑞医疗（300760）是国内最大的医疗装备生产商；

安图生物（603658）是国内化学发光行业龙头，采取“技术+产品线+渠道”全方位发展模式，IVD产品线布局日益丰富。

首个生物特征检测国际标准发布 促进人脸识别更广应用

据报道，5月8日，由全球领先的人工智能平台公司商汤科技SenseTime 参与主编的IEEE首个生物特征活体检测国际标准《生物特征识别活体检测标准》（IEEE Std 2790-2020）已于日前正式发布。这一标准将进一步促进人脸识别技术在全球范围内更广泛、安全地使用。

点评：活体检测技术正是作为提高人脸识别安全性的关键性技术，可以有效抵御照片、视频、三维模型、假体面具等仿冒欺诈，自主判断操作用户身份。目前，伴随人脸识别技术的快速发展，智能设备、线上金融、人脸支付等诸多创新应用已日趋普遍，为大家生活、工作带来快捷和方便。当前，我国金融与安防领域对于人脸识别的需求迫切，产业将进入爆发式增长期，预计未来十年内有望形成年销售额过千亿的市场规模。

相关个股：

新开普（300248）致力于为第三方在人脸识别算法实现跨平台应用提供一整套人脸识别技术的芯片级解决方案。

东方网力（300367）与商汤科技合资设立了深网视界科技有限公司，主要从事人脸、人体、人群方面的算法、解决方案、和软硬一体化产品。

汉王科技（002362）人脸识别系统拥有自主技术核心，已在智慧城市、客运、公安等多领域多场景得到应用。

达摩院再获自动驾驶测评第一 可识别厘米级障碍物

在自动驾驶权威数据集Semantic KITTI上，达摩院算法在“单帧3D点云语义分割”排行榜获得第一。该技术用于达摩院的无人物流车后，大幅提升了车辆的环境精细化理解能力，使车辆能够识别“厘米级”障碍物。

点评：除了行人、车辆等常规检测目标，道路周围的建筑、绿化、不明障碍物也会影响自动驾驶车辆的驾驶行为，3D点云语义分割技术的目标，便是帮助车辆更精细地理解道路环境。该算法已应用于无人物流车，车辆对障碍物的精细化识别水平大幅提升。

相关个股：

华阳集团（002906）专注于车载智能互联、高级驾驶辅助（ADAS）、360环视系统、等较为丰富的汽车智能及安全产品线，并逐步将其系统集成为智能驾驶舱。在自动驾驶等方面与阿里、腾讯、百度均有合作。

千方科技（002373）阿里网络为公司第二大股东。公司已成功突破V2X关键核心技术，并研发出了涵盖车载终端、路侧设备、管理服务平台等车路协同产品体系。

财政部下发征求意见函 开展燃料电池汽车示范推广

在行业流传了一年多时间的氢燃料电池汽车“十城千辆计划”，实现的步伐越来越近了。

点评：5月9日，从相关权威渠道获得的由财政部发出的《关于征求<关于开展燃料电池汽车示范推广的通知>（征求意见稿）意见的函》显示，示范期间，要推广超过1000辆达到相关技术指标的燃料电池汽车，平均单车累积用氢运营里程超过3万公里。金股讯，助您把握投资先机被征求意见的有北京市、山西省、上海市、江苏省、河南省、湖北省、广东省、四川省等八个省份。

相关个股：

合康新能（300048）、美联新材（300586）、杭氧股份（002430）等。

阿峰看研报

1、东方日升：①东方日升当前在手累计订单5-6GW，当前2季度基本排满，3季度有一些订单在谈也有望排满，5月中旬在欧洲还可能有个比较大的订单； ②东方日升210组件产品5月初已经发货给印尼的客户，接受度比较高；5月12号将有异质结的进度汇报，6月将有相关新产品推出；③光伏产业链价格没有多少下调空间，当前出货目标匹配产能11.1GW，没有下调，前几大玩家是美国、波兰、越南订单情况较好。

2、PCB ：①通信PCB一季度逆势超预期，二季度中兴、华为加速备货，相关公司将迎出货旺季（生益科技、胜宏科技等）；②消费类PCB二季度受苹果产业链需求不确定影响，但21年将是超级大年（iPhone5G换机、耳机、手表等也有大改），关注大者恒大的龙头公司（鹏鼎控股等）。

3、金牌策略 ：①中信证券：政策驱动基本面快速恢复，全球资金再配置加速，5月延续慢涨节奏；②国盛证券：重申5月行情回归科技成长主线，创业板注册制改革奠定科技成长主线基调；③安信证券：“复苏牛”的机会不是结构性的，而是全局性的，新经济产业整体供需格局更优，复苏速度更快；④华泰证券：内外需求修复进程，或决定A股节奏。

①台系LED大厂晶电近期要求其MiniLED上游厂商积极备料数个月，如此积极准备库存的动作相当罕见，此举背后的动机是MiniLED产业即将启动的前兆，三安光电、聚飞光电以及与晶电关系极佳的利亚德将迎来投资机遇。

②MiniLED产业当前已具备经济性，即将迈入发展元年，全球龙头厂商晶电近日公开表示，今年预计资本支出的60亿元（新台币）中，有超过一半是用于MiniLED的设备扩产。

③苹果正准备多达6款采用mini-LED屏幕的新产品，几乎涵盖目前主流的iPad和Mac系列电脑，京东方A、TCL科技、深康佳A等也将推出MiniLED背光电视及显示器，行业景气度上行趋势明显。

阿峰点个股

恩捷股份拟与中科院合作成立柔性固态电池联合实验室

恩捷股份（002812）日前到访中国科学院深圳先进技术研究院，双方在会议室举行座谈，重点研讨固态电池电解质材料、准固态纳基双离子电池技术、DLC电池修饰技术等前言技术的成果转化及产业化策略，争取在质量及成本等批量化生产方面得到切实应用。随后，双方就成立“中科恩捷柔性固态电池联合实验室”、“广东省电池材料创新中心”达成初步合作意向。恩捷股份是全球湿法隔离膜龙头，锂电池湿法隔膜出货量全球第一，2018年，恩捷股份的湿法隔膜国内市占率45%，全球市占率14%左右。

芯源微前道涂胶显影机通过中芯北方验证

日前，芯源微（688037）生产的前道涂胶显影机通过了中芯北方的验证。这意味着打破国外垄断、填补国内空白的国产涂胶显影设备开始批量走向市场。芯源微由中科院沈阳自动化所发起创立，主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品包括光刻工序涂胶显影设备（涂胶/显影机、喷胶机）和单片式湿法设备（清洗机、去胶机、湿法刻蚀机），可用于6英寸及以下单晶圆处理（如LED芯片制造环节）及8/12英寸单晶圆处理（如集成电路制造前道晶圆加工及后道先进封装环节）。芯源微生产的前道涂胶显影设备此前已陆续获得了株洲中车、青岛芯恩、上海积塔、宁波中芯、昆明京东方、厦门士兰等多个前道大客户的订单。