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阿峰览宏观

1、习*在河南考察调研。

2、华春莹：确保网络安全，要防备的不是华为而是思科和苹果。

3、商务部：上周食用农产品和生产资料价格小幅上涨。

4、发改委印发《关于支持建设博鳌乐城国际医疗旅游先行区的实施方案》。

5、央行释放长期资金约8000亿元，货币政策或将进一步宽松。

6、工信部：确保2019年实现97%中小学校宽带接入的目标。

7、外汇局：将不断完善相关统计监测和预警框架，实时监测外资买卖A股和人民币债券情况。

8、海南省省长：着力减少经济对房地产依赖。

9、Facebook今日会晤26国央行，讨论数字货币Libra问题。

10、统计局数据显示，1至8月基础设施投资同比增长4.2%，增速比1至7月加快0.4个百分点。受访专家认为这与专项债发行和货币政策配套力度提升有关。

11、8月份国家铁路发送旅客同比增长9.8%，货物发送量同比增长7%。1至8月的累计增速分别为9.1%和6.2%。

12、四川省29个交通重点项目于16日集中开工，总投资1808亿元，其中8个高速公路项目总投资1573亿元。

13、据百川资讯数据显示，近期电池级碳酸二甲酯供给紧张，价格上涨至8400元/吨，和工业级碳酸二甲酯价差逐渐扩大。

14、阿里巴巴副总裁、云栖大会组委会负责人宋洁透露，今年的云栖大会将公布阿里巴巴的最新科技成果，包括平头哥重磅产品、人工智能整体性突破进展等。

15、海南省委书记刘赐贵在发布会上表示，将对照当今世界最高水平的开放形态，加快探索建设海南自由贸易港进程，相关政策制度体系正在制定之中。

阿峰挖题材

iPhone 11首周末预购优于预期供应链公司有望受益

iPhone 11发布后的首周末预购超出预期。iPhone 11天猫平台预售首日的销售数据较iPhone XR增长了335%。京东iPhone 11预售销量同比增长480%。

点评：业内表示，iPhone 11首周末预购优于机构预期。iPhone高端机型在美国市场需求依旧强劲，即便面临华为强力竞争但在中国市场iPhone市占可望逐渐改善。机构上调iPhone 11系列在2019年出货量至7,000–7,500万部 (先前预估的6,500–7,000万部)，并认为iPhone产业链可望在4Q19稳健成长，相关公司有望受益。

相关个股：

赛腾股份（603283 ）专注消费电子行业，苹果是公司第一大客户。

奋达科技（002681）子公司富诚达是苹果金属小件优质供应商。

立讯精密（002475）是国内精密制造龙头企业，苹果是公司核心客户之一。

网络安全宣传周举办千亿级市场受关注

近日，习*对国家网络安全宣传周作出重要指示强调，举办网络安全宣传周、提升全民网络 安全意识和技能，是国家网络安全工作的重要内容。

点评：与全球网络安全市场相比，中国的网络安全行业起步较晚，市场规模较小，但发展速度较快。根据赛迪顾问的测算，2018年我国网络安全市场规模为495.2亿元，同比增长20.9%，远高于全球市场的平均增速。《国家网络安全产业发展规划》提出，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1000亿元。

相关个股：

启明星辰（002439）在IDP、UTM、SOC和数据安全产品四大细分市场的市占率多年保持行业第一。

深信服（300454） 在VPN和安全内容管理市场市占率排名第一，在统一威胁管理市场市占率排名第二。

太极股份（002368）是 华为自主产业核心伙伴，网络安全与自主可控业务高速发展。

自动驾驶顶尖公司掀亿级融资热潮有望推动行业技术加速成熟

据媒体报道，自动驾驶企业AutoX宣布完成一亿美元A轮融资。该笔融资是2019年中国自动驾驶领域最大额度融资之一, 这也意味着AutoX成为亚洲地区最大规模的自动驾驶公司之一。据悉，本轮东风汽车领投金额达数千万美金，是中国主机厂在该领域最大笔投资。

点评：AutoX的投资名单中，不乏主机厂、自动驾驶上游芯片厂商等资方，比如上汽集团、联发科等。本轮融资完成后，在AutoX的融资版图中，集齐了车企、场景方战略投资，这将大大加速AutoX技术落地的脚步。作为自动驾驶领域顶级公司，AutoX获得各方资本的一致青睐有助于推动国内自动驾驶行业加速成熟，产业链公司望受益。

相关个股：

德赛西威（002920）作为国内车载电子领先企业，在智能驾驶座舱、智能驾驶和车联网领域领先布局渐入收获期。

四维图新（002405）是高精度地图等领域龙头公司，公司与华为自动驾驶合作项目已正式落地。

均胜电子（600699）是汽车电子领域领先公司，智能车联业务将驶入快车道。

阿里平头哥将发布重磅产品 国产芯片投资加码

2019杭州云栖大会将于本月25日至27日举行。据阿里云最新透露，本届云栖大会将有“平头哥”的重磅产品发布，并公布阿里在人工智能方面的整体性突破。

点评：不只是阿里，其他国内科技巨头也在纷纷加大对芯片的投入力度。华为发布了全球首款7nm工艺旗舰5G SoC芯片，紫光旗下长江存储的64层3D NAND闪存实现量产。各地方政府对集成电路产业的支持力度不断增强，配套政策相继落地。

相关个股：

长电科技（600584）新上任的CEO拥有26年半导体行业经验，曾在国际半导体巨头担任要职，有望帮助公司与现有IDM客户发挥更多协同效应；

卓胜微（300782）今年上半年成功进入华为等大客户的合格供应商名单，净利润同比增长120%；

紫光国微（002049）的特种集成电路业务收入在今年上半年增长117%。

染料价格全线上涨 国庆长假临近环保督察趋严

据媒体16日报道，即日起分散染料全系列价格上调10%，活性染料全系列上调5%，中间体间苯二胺价格也上调至10万/吨。随着国庆节重要假日的到来，多地进行环保大检查，化工企业停产减排，染料原材料将造成供应短缺。

点评：中金公司李璇认为，近期环保及安全督察趋严，分散染料及染料中间体产能仍受到限制。自响水爆炸事故后，多家染料中间体企业受到影响，目前苏北多数停产的染料产能仍在等待政府复产通知，分散染料行业约12%的产能仍受影响。下游方面，国内纺织服装行业的结构调整、产能转移及新旧产能转换将成为长期趋势，且正在加速进行，“金九银十”传统旺季来临，纺织需求回暖有望带动染料行业景气度上行。

相关个股：

浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）等为行业龙头，拥有分散染料、活性染料和中间体产业链优势。

上海颁发智能网联汽车示范应用牌照

2019世界智能网联汽车大会16日在上海嘉定召开。会上，上海市经信委、市交通委等部门正式颁发了智能网联汽车示范应用牌照。与开放道路测试牌照不同，示范应用牌照标志着智能网联汽车领域从技术成熟向市场化、商业化跨出了坚实的一步，不局限于单纯的测试行为，开始尝试功能化的载人载货应用。

点评：工信部此前发布的《车联网产业发展行动计划》提到：2020年智能汽车新车占比达到50%，车联网渗透率达到30%，高速公路的V2X通信网络覆盖率超过90%。中信建投证券余海坤认为，2019年是智能驾驶行业商业化爆发元年，随着行业政策及标准化法规政策的不断落地、5G技术的发展以及ADAS渗透率不断提升，产业进程有望提速。

相关个股：

保隆科技（603197）产品包括轮胎压力监测系统、传感器、汽车结构件和ADAS等；

中国汽研（601965）是汽车领域检测龙头，智能网联汽车试验项目有望在2020年建成投产。

华为发布全球首颗8K 解码芯片 有望引领一轮新产业升级

近日在阿姆斯特丹举办的IBC2019上，华为上海海思技术有限公司、AVS产业联盟、当虹科技等联合发布了全球首个基于AVS3标准的8K端到端解决方案，同时推出全球首颗基于AVS3标准的支持8K分辨率、120P的超高清芯片Hi3796CV300。

点评：工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划》提出，到2022年中国超高清行业总体规模要达到4万亿。华为此次发布的产品和解决方案可以创造极致的视听体验，提供业界最新、最快、量产的8K超高清解码能力，有望引领一轮新的产业升级。

相关个股：

数码科技 (300079)为AVS产业联盟成员，参与了AVS3标准起草。公司作为华为战略合作伙伴，负责编码侧设备开发，目前已完成8K编码器开发，与华为8K芯片进行唯一对接适配。

佳创视讯（300264）通过广电网络组织开展超高清全景视频、VR视频等新媒体形式的虚拟现实内容播出。公司在互动平台表示，佳创VR在解决方案层面和华为有合作。

深圳华强(000062)为华为海思的重要代理分销商，代理销售华为海思全系列产品，包括超高清数字电视机顶盒芯片、超高清数字电视芯片等。

阿峰看研报

UWB技术：北京时间9月11日凌晨1点，苹果发布的超宽频（UWB）芯片成为iPhone新机低调搭载的“秘密武器”，为物联网应用预备了硬件基础。东方电子蒯剑认为UWB技术产业链正形成芯片、模组、整机等多个环节，此外，UWB技术也为FPC、功能结构件等产业打开新的市场。手机应用UWB技术有望给模组和FPC市场分别带来数十亿元新增市场，相关公司：环旭电子、鹏鼎控股、东山精密、领益智造。

美亚柏科：美亚柏科9月10日接待了中欧基金、凯丰投资、国君证券等多家机构工作人员调研，华泰计算机谢春生认为公司作为国内电子数据取证领域龙头企业以及网络空间安全及大数据信息化专家，电子取证市占率多年保持第一，将受益于国内网络安全行业发展红利。

能科股份：公司为业内领先的高端智能制造与智能电气先进技术提供商，5G时代工业互联网迎来大发展，公司绑定工业软件龙头西门子提供整体智能制造整体解决方案，已获得了一批优质客户。此外，公司收购联宏科技、增发布局数字孪生技术，未来3年业绩有望保持111%/39.7%/38.0%的高增速。

值得买：值得买是国内为数不多的已上市互联网电商导购平台，值得买保持高客户独占性和高用户忠诚度的的秘诀，就来自其优质的内容社区。天风传媒认为结合其优质内容带来的用户忠诚度，公司合理市值为73.9亿-75亿元。

阿峰点个股

顺络电子：通讯业务领域仍有较大的增长空间

顺络电子（002138）在接受机构投资者调研时表示，公司在通讯终端领域与国内知名通讯和手机大厂保持了良好业务合作关系，亦有望在其他国际大厂取得业务突破。通讯行业内手机第一梯队大客户市场集中程度进一步快速提升，手机份额持续提升，一线品牌以下客户缩量，公司在大客户当中的份额呈逐年上升趋势、随客户市场销量及市场份额增长不断增加、新产品不断导入手机大客户中。同时，未来随着5G应用的推动用量递增，模块化技术应用也正推动创新，预计明后年通讯业务领域仍有较大的增长空间。此外，公司作为全球少数国内唯一能够量产01005电感的公司之一，占据了行业先发的优势，目前技术水平属全球第一梯队。本年度小型化的高精密电感产品将会继续扩充产能，后续01005产品将在模块化产品及5G市场中快速推动，随着5G应用落地，手机单机电感用量预计将有大幅度增长，01005产品未来伴随应用端配套产品技术水平的提升以及5G市场的发展，高端元件的性价比及本土交付，将为公司电感产品打开更大的市场空间。

凯利泰：运动医学产品快速增长

凯利泰（300326）运动医学产品快速增长，上半年营业收入在700万左右，同比增长超过2倍。公司从2012年上市之后就对运动医学进行了布局，目前有带线锚钉的注册证，公司也针对性取得了关节镜手术相关的一些注册证（如关节镜螺纹套管、医用冷光源、医用内窥镜摄像系统等等）。关联公司也做了很多运动医学相关的产品，有的产品已经进入了临床试验的阶段。公司非常注重运动医学产品线的建设，希望未来能够成为国内这条赛道的领跑者。