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阿峰览宏观

1、国务院：加强疫苗等高风险药品检查工作，不定期巡查并随机抽查。

2、住建部：北京等16城市进入2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点范。

3、发改委副主任连维良：严重失信市场主体，将被永久逐出市场。

4、韩正：确保完成1亿非户籍人口在城市落户目标。

5、央行：加大对信用破产等制度研究和相关法律制定。

6、国开行：积极发挥开发性金融逆周期调节作用。

7、2019数博会10月举行，将组织世界大学生电竞大赛。

8、国际货币基金组织报告：中国经济外部再平衡取得进展。

9、华为称已签署50个5G合同，其中28个来自欧洲。

10、从深圳市疾病预防控制中心获悉，因疫苗生产企业产能不足，导致部分国家免疫规划一类疫苗供应紧张。目前，缺货的疫苗包括百白破疫苗、麻风疫苗、麻腮风疫苗、乙脑疫苗、A 群 C 群流脑疫苗。

11、中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元。

12、发改委印发关于进一步加快推进中西部地区城镇污水垃圾处理有关工作的通知。

13、2019年中国电子信息百强企业名单发布，华为、联想、海尔名列前三。

14、北向资金18日净买入18.45亿元，为连续第三日净流入。中国平安、招商银行分别获净买入5.97亿、4.42亿元。

15、据悉工信部等部委正在酝酿研究针对燃料电池的补贴新政策，将向生产核心部件的厂家，尤其是拥有有核心技术者倾斜。

16、农业银行18日在投资者集体接待日活动上表示，已将逾期20天以上的公司类贷款全部纳入不良，预计今年资产质量情况会持续改善。

17、中信银行表示已就实施员工持股计划等股权激励方案进行研究，将在条件具备的前提下进行有益尝试和探索。

阿峰挖题材

有机硅价格持续上涨相关公司有望受益

据行业数据，本周有机硅价格继续上涨，DMC、107胶最高报价直逼20000元/吨。目前，DMC最低报价为17500元/吨，较月初上涨了1000元/吨，百川资讯DMC报价已上调至18000元/吨；大部分硅胶企业封盘不报， 山东金岭107胶报价直上19700元/吨，较上周上升了1500元/吨；生胶目前报价集中在19000-20000元/吨，较上周上涨了1000元/吨。

点评：业内表示，近期国内有机硅价格持续回调，主要是因为，单体厂家库存偏低、叠加6月订单数量上行， 有机硅行业库存有继续去化的趋势，同时伴随部分厂商有停检的计划。未来价格有望进一步企稳反弹。

相关个股：

新安股份（600596）是国内有机硅和草甘膦行业龙头，现有有机硅产能34万吨/年，草甘膦产能8万吨/年。

合盛硅业（603260）具备完整的硅产业链，是国内为数不多的同时具备工业硅和有机硅产能的企业，具备40万吨工业硅、33万吨有机硅产能。

中央财政支持住房租赁试点城市名单出炉租赁市场有望加速发展

7月18日，住房和城乡建设部网站公示了2019年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单，北京、上海、长春、南京等城市入选。

点评：业内分析认为，财政部此次发布财政支持租赁市场的16个城市试点名单，充分体现了当前发展租赁市场的导向。通过财政政策来落实新发展模式，体现了财政政策的杠杆导向，也体现了发展租赁市场的政策支持力度。从此次试点名单看，租赁市场发展的财政资金会更加到位，有利于租赁市场的发展，包括租赁平台的建立和完善、租赁用地的供给、租客相关租赁权益的保障。随着试点的落地，我国住房租赁市场有望加速发展，行业相关公司有望迎来机遇。

相关个股：

我爱我家（000560）、世联行（002285）等住房租赁领域相关公司。

日本对出口韩国半导体材料实施限制 三星产品开始提价

日本在7月1日宣布，将从7月4日开始限制对韩国出口部分制造芯片和智能手机的材料。在出口限制生效后，已经对三星电子和SK海力士等韩国科技企业带来影响，预计两家公司的库存备货只够供应一两个月。在这样的大背景下，7月初三星率先对工厂顾客涨价，涨价涉及的品类为DDR3、EMMC和Nand Flash。特别是三星8GB、16GBEMMC最近价格涨幅较大，均在10%左右。

点评：从去年初到现在，全球内存价格连续下跌，目前处于历史低位，但目前涨价预期强烈。除了旺季需求及产能削减两大因素之外，日本对出口韩国半导体材料实施限制的事件性因素也不容忽视。考虑到韩国三星、SK海力士在全球内存市场的地位，涨价或不可避免。

相关个股：

通富微电（002156）已开发出新款EMMC产品。

大港股份（002077）和深圳华强（000062）旗下也拥有EMMC产品及相关业务。

具备价值性和稀缺性 比特币财产属性首获司法机关认可

7月18日，首例比特币财产侵权纠纷案在杭州互联网法院开庭审理。本次庭审确认了比特币“虚拟财产”属性，这也是中国司法机关首次对比特币等数字货币的财产属性进行认定。法院认为，比特币具有财产作为权利客体需具备的价值性、稀缺性、可支配性，应认定其虚拟财产地位。

点评：这是我国首次从司法的维度认定比特币的财产属性。科技改变了承载信息的介质以及人们的生活方式，数字化已经成为社会生产生活不可或缺的方面。更何况，数字货币背后是应用潜力及市场前景巨大的区块链技术。

相关个股：

飞天诚信（300386）专注于推进区块链技术在金融和安全领域的实际应用，已于去年向全球发布新一代数字货币钱包产品JuBiter Blade，支持BTC（比特币）、ETH及ERC-20等多种数字货币。

奥马电器(002668)从2016年初开始研究数字货币及区块链技术，参与了央行数字货币的原型设计。

3D人脸识别方案通过国家认证 助推商用落地

据报道，近日，奥比中光自主研发的3D摄像头“海燕”通过银行卡检测中心人脸识别技术检测，达到国家认证的金融支付级安全标准。奥比中光成为首批通过银行卡检测中心检测的3D人脸识别方案商。

点评：目前，奥比中光与中国银联合作推出的多模态刷脸支付终端正全面铺开，涵盖智能售货柜、智能POS机、酒店刷脸支付等多个应用场景。

相关个股：

汇金科技(300561) 公司与奥比中光建立战略合作伙伴关系，为金融行业提供更安全的3D人脸识别技术与解决方案。

联创电子（002036）研制的三维结构光激光准直镜头已量产出货，并与奥比中光已有业务合作。

健康中国行动正式启动、将考核儿童青少年近视防控

18日举行的健康中国行动（2019-2030年）启动仪式上，教育部副部长钟登华发出倡议：“重视近视防控，守护儿童青少年健康”。此前，教育部等八部门联合印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率每年降低0.5个百分点以上。

点评：我国学生近视呈现高发、低龄化趋势，严重影响孩子们的身心健康，这是一个关系国家和民族未来的大问题。有报告显示，2013年至2017年，我国眼科市场规模自467.7亿元增长至867亿元，复合增长率达到17%，预计2019年将达到1116.9亿元。

相关个股：

欧普康视（300595）生产的角膜塑形镜具有效遏制近视程度加深的作用，适用人群正是8岁以上的儿童青少年；

众生药业（002317）通过全资子公司前景眼科进入医疗服务市场，并借此实现了普拉洛芬滴眼液、盐酸氮卓斯汀滴眼液的快速成长。

中西部城镇污水垃圾处理加快推进、需求或加速释放

发改委等四部委发布关于进一步加快推进中西部地区城镇污水垃圾处理有关工作的通知。通知指出，各地要统筹利用支持污染防治、城镇污水管网建设的各项资金，充分调动社会资本特别是民营资本投资积极性，并加大地方专项债券对符合条件的城镇污水垃圾处理项目的支持力度。

点评：机构认为，此前环保企业面临融资难、融资贵的问题，污水处理工程项目资金链趋紧，大部分环保民营企业放缓拿单速度并控制项目进展。此前出台的《城市管网及污水处理补助资金管理办法》规范并细化了管网及污水处理补助资金使用领域及方法，有望带动城市污水处理业务需求的加速释放。

相关个股：

国祯环保（300388）将收集系统和处理系统标准化、产品化，系统性地解决村镇污水处理难题；

龙马环卫（603686）最新公告中标4.4亿元农村生活垃圾治理特许经营权项目，今年以来合计中标34个环卫服务项目，合同总金额74.5亿元。

国务院加强疫苗等高风险药品检查工作 净化行业环境

国务院办公厅印发《关于建立职业化专业化药品检查员队伍的意见》，要求进一步加强疫苗等高风险药品检查工作。国务院药品监管部门强化疫苗等高风险药品研制、生产环节的飞行检查以及境外检查，不定期开展巡查并加强随机抽查。

点评：疫苗行业涉及到国家公共卫生安全，从严管理体现了政府对于国家公共安全的重视，引导行业走上正轨，更有利于净化行业环境。机构认为，产品安全（如代理的国外疫苗），接种易得（渠道覆盖全），研发能力强的企业将脱颖而出。

相关个股：

智飞生物（300122）、沃森生物（300142）等。

阿峰看研报

龙大肉食：公司2年内即可实现产能翻倍，目前在所有生猪养殖公司中弹性名列前茅。目前市场对生猪板块的担忧因素主要是：生猪出栏量是否低于预期；产能分布地区价格太低影响整体盈利能力；产能受损幅度太大；以及 业绩弹性小。太平洋证券周莎认为，龙大肉食已经排除了主要的市场利空因素，无论从价格、弹性还是产能上均无需过度担心。

IDC：5G部署后预计带动全球网络数据量激增，19~21年我国云计算行业将保持30%左右增长，进一步带动IDC行业的需求扩张。中信通信石崎良认为借鉴美国的发展历程，国内第三方IDC将尤为受益5G建设、云计算高景气度带来的发展机遇。相关公司：光环新网、宝信软件、数据港。

华能水电：公司为是云南省最大的发电企业，也是全国第二大水电 。此前盈利受制约因上网电价较低，但今年以来云南省电力供需格局明显好转，叠加公司增量机组大规模释放，公司投资价值显现。

阿峰点个股

新宙邦：参股公司年产电子级氢氟酸5万吨

新宙邦（300037）在互动平台上表示，福建永晶科技股份有限公司为公司参股公司，公司持有永晶科技25.10%股份。据永晶科技官网信息，公司及全资子公司福建省邵武市永飞化工有限公司，是国内建厂最早、规模最大、品牌最佳的氟化工企业之一，在行业内具有举足轻重的地位。目前，公司的氟化氢60000吨/年、电子级氢氟酸50000吨/年、试剂级工业氢氟酸40000吨/年、氟化盐系列产品20000吨/年、六氟化硫和四氟化碳各600吨/年、氟氮混合气100吨/年、含氟有机合成材料(含液晶)4000吨/年等等，企业规模在全国氟行业内名列前茅。公司产品不仅已进入了国内核心企业的采购目录，更是成功立足欧美、日本、台湾等海外市场，与日本关东电化、日本大金、台湾台塑等国际知名企业建立了战略合作伙伴关系。目前公司产品半导体等级电子级氢氟酸等产品国内鲜有生产，且质量领军全国，产品替代进口，市场前景看好。

联创电子：屏下指纹模组已完成样品试制

联创电子（002036）研发的屏下摄像头技术进展顺利，同时为知名手机品牌研制的屏下指纹模组已完成样品试制。此外，目前公司持续稳定的给特斯拉提供车载镜头，鉴于车载镜头的销售周期，销量预计下半年会有提升。5G时代的到来，公司会利用自主研发的技术优势，特别是光学领域上高像素镜头的优势，抢抓5G发展机遇，积极布局车载、工控、教育、智能家电等专业显示市场。