阿峰览宏观
1、国常会：决定对养老托幼家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持。
2、中央深改委通过了《关于创新和完善宏观调控的指导意见》等10个文件。
3、商务部王受文：要赋予中部地区国家级经开区更大的改革自主权。
4、外交部：美不应对他国汇率进行单边评估。
5、农业农村部：预计今年夏收夏种机械化水平将持续提高。
6、商务部：2018年中国与中东欧16国贸易额为822亿美元。
7、深交所：多措并举服务好民营企业，更好地满足民营企业合理融资需求。
8、云南省勐海县发生非洲猪瘟疫情。
9、29日召开的国务院常务会议部署进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施，决定对养老、托幼、家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持。
10、央行近3个交易日通过公开市场操作累计净投放4000亿元，达到1月下旬以来的周度投放峰值。
11、5月份ETF资金净流入大幅增加，月初以来吸金规模约300亿元，创下年内新高，新指数基金及宽基ETF成为吸金主力。
12、易居房地产研究院报告显示今年前4个月百城新建商品住宅成交均价同比上涨14.5%，相比前3个月13.1%的涨幅有所扩大。
13、中农立华广西公司携手拜耳作物科学等多方近日共同召开防治草地贪夜蛾现场培训会，中农立华已在第一时间推出高效的防治草地贪夜蛾方案。
14、中央深改委第八次会议5月29日召开。会议审议通过了《关于创新和完善宏观调控的指导意见》、《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》、《关于深化影视业综合改革促进我国影视业健康发展的意见》、《关于加强创新能力开放合作的若干意见》、《关于治理高值医用耗材的改革方案》、《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》、《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的指导意见》等。会议指出，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、就业、产业、区域等经济政策协调机制，保持经济运行在合理区间。
15、广电总局将制订《信息网络视听节目管理条例》。
16、山东启动安全生产专项整治活动，化工、煤矿、民爆等行业为重点。
17、特斯拉官微宣布，2019年5月31日，中国制造Model 3即将开启预订。
18、福建省出台《关于探索海峡两岸融合发展新路的实施意见》，推动台企科创板上市。
19、财政部、税务总局：保险企业手续费及佣金支出的18%可税前扣除。
阿峰挖题材
陶氏化学宣布对华为断供、CMP国产化进程或受关注
据媒体报道，近日，美国化工巨头陶氏化学公开发函宣布对华为断供。作为全球综合性化工企业和有机硅巨头，陶氏产品涵盖多类电子化学品。早在2013年，陶氏就与华为确定了全球技术合作关系。
点评：据悉，陶氏化学是全球硅晶圆CMP工艺关键耗材CMP抛光垫材料绝对龙头，市场份额占全球90%以上。CMP技术即化学机械抛光，是晶圆制造的核心工艺，是指在晶圆制造过程中，使用化学及机械力对晶圆进行平坦化处理的过程，CMP是目前几乎唯一的可以提供全局平面化的技术。目前国内CMP抛光垫等相关领域国产化率极低，基本被陶氏垄断，此次陶氏对华为断供或引发CMP国产化进程的关注。
相关个股：
鼎龙股份（300054）是国内CMP抛光垫领域先行者，公司CMP抛光垫和PI项目已公告规划产能分别为50万片、1000吨。
天通股份（600330） 半导体8英寸CMP专用设备样机开发基本完成，已进入订单洽谈阶段。
各地5G试商用能力陆续具备、5G天线空间巨大
据媒体报道，日前湖北移动核心网设备的5G升级工作完成，湖北省移动网络“中枢神经”迈入5G时代， 打响全省5G网络规模部署“第一枪”。这意味着湖北省已具备5G试商用能力，只等工信部发放5G牌照。中国移动高管表示，今年上半年推出首批5G手机，到2020年5G手机价格有望降到1000-2000元。
点评：业内表示，随着各地陆续具备5G试商用能力，5G终端陆续推出，5G牌照发放时点愈发临近。截至2018年底，4G基站总数为478万站，预计5G基站大约是4G的1.2倍，即580万站左右，具体体现为700亿的天线市场 ，445亿的滤波器市场，相关公司有望受益行业爆发。
相关个股：
硕贝德（300322） 是5G高频天线供应商，与中芯长电 合作发布世界首个超宽频双极化的5G毫米波天线芯片晶圆级集成封装工艺技术。
通宇通讯（002792） 已形成 通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线，助力5G网络建设。
电连技术（300679） 是华为5G射频核心标 的，布局5G天线。
煤层气是山西能源革命的战略关键
29日，习主持召开中央全面深化改革委员会第八次会议，审议通过了《关于在山西开展能源革命综合改革试点的意见》。强调要将山西建成资源型经济发展示范区、打造能源革命排头兵；山西也出台了《山西打造全国能源革命排头兵行动方案》，推动煤炭清洁高效开发利用，促进新能源产业提质。
点评：山西煤炭储量只排全国第三，但伴随煤炭资源存在的清洁能源煤层气，山西储量排名全国第一，占全国总量近1/3。2018年3月，山西出台《山西省深化煤层气（天然气）体制改革实施方案》，目标是将山西打造成为全国煤层气（天然气）产业发展示范引领基地。根据相关安排，山西燃气集团获8家省属企业增资近170亿元，成为中国首个集上游勘探开发、中游管道和下游燃气终端为一体的省级燃气公司。
相关个股：
蓝焰控股（000968）发布公告称，山西燃气集团拥有蓝焰控股40.05%的股权，成为公司新的控股股东。未来绝大多数山西省属燃气上游资产将注入山西燃气集团，而蓝焰控股将作为集团旗下唯一具备大规模煤层气开发业绩的子公司，有望作为绝对主力承担集团的采气工作。据机构测算，公司新增权益产量潜力或达当前产量的5-7倍。
山西燃气集团还计划加强与国新能源（600617） 在终端燃气市场开发与合作，并引入中燃、北燃、新奥、华润等城市燃气运营商，整合中小城市燃气市场。
上海自贸区增设新片区选定在临港新区
18年年底，上海市政府副秘书长陈鸣波曾在第九批上海自贸试验区金融创新案例发布会上透露：上海自贸区增设新片区选定在临港新区，方案还没正式公开，但方向基本已定，名称可能是“自贸试验区的新片区”或者“新的经济功能区”。
点评：方案提出，通过三年努力，临港将力争形成生物医药、集成电路、智能网联汽车三个千亿级产业集群，初步建成全球创新网络枢纽，引领和支撑国家创新发展的核心作用进一步突显，成为具有全球影响力的科技创新高地，成为长三角一体化发展的重要极核和世界级科学基础研究、科技创新策源地，高端产业发展和智能制造集聚区。此外，青嘉吴长三角一体化示范区也将受益。《青浦、吴江、嘉善2019年一体化发展工作方案》发布，初步确定了今年推进一体化发展的51项重点工作。
相关个股：
光明地产（600708）青嘉吴长三角一体化示范区土地储备规划计容建筑面积16.58万平方米，占比12.5%；另有一个已竣工项目，位于上海市青浦区，属于住宅、商业、办公混合经营业态，项目用地22.785万平方米。
临港集团是上海市国资委下属的唯一一家以产业园区投资、开发与经营和园区相关配套服务为主业的大型国有企业，拥有临港、漕河泾、新业坊三大品牌，是上海临港（600848） 的控股股东；
东方创业（600278）、摩恩电气（002451）等在临港地区有土地储备或新设项目。
保险业迎来税收减负红包
5月29日，财政部发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》，其中大幅提高保险企业所得税税前扣除比例。具体来看，从原来财险15%、寿险10%调整为统一的18%，并允许超过18%的部分结转以后年度扣除。
点评：据业内分析，此举将大幅降低保险企业的税收成本，预计将使整个保险行业增加税后利润数百亿元，大为利好保险行业。
相关个股：
皖能电力（000543）公司参与国元农保增资扩股，出资总额为8887.64万元，占其本次增资完毕后注册资本3.74%；
豪能股份（603809）2019年3月，公司拟参股设立西部农业保险股份有限公司，西部农业保险股份有限公司注册资本为人民币10亿元。
我国将加强粮食储备安全管理、智慧粮库或推广应用
中央全面深化改革委员会第八次会议29日召开，审议通过了《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》等文件，要求科学确定粮食储备功能和规模，改革完善粮食储备管理体制，健全粮食储备运行机制，强化内控管理和外部监督，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。
点评：粮食储备是保障国家粮食安全的重要物质基础。在取得了良好成绩的同时，目前我国的政策性粮食库存管理还存在一些问题和薄弱环节。从地方经验看，“智慧粮库”项目能使粮库在管理、存储、重量和品质等方面的损耗大为降低，正逐步得到推广。
相关个股：
航天信息（600271）的智慧粮食业务在2018年新实施了甘肃和四川省粮食局、福建粮食质量追溯平台等多个项目；
安控科技（300370）设立了全资子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，为客户提供数字化、信息化解决方案。
苹果获得可折叠屏幕专利、创新零部件企业有望受益
据媒体报道，美国专利商标局于当地时间周二宣布，授予苹果公司一项可折叠屏幕专利，该屏幕可以用在iPhone或其他设备上。在这项专利中，苹果呈现了一种配备屏幕和可弯曲（柔性）外壳的电子设备。苹果于2018年1月提交了可折叠屏幕专利申请，它只是苹果围绕可折叠屏幕理念提出的众多专利之一。
点评：在今年WMC会上，三星和华为均发布了可量产的折叠屏手机。基于可折叠手机的成本、技术成熟度和规模效应分析，Digitimes预计到2022年，折叠屏手机销量有望达到5010万台，在智能机市场中占比约3.4%。太平洋证券认为，折叠屏手机对AM0LED面板、偏光片、盖板、铰链、电池、PCB领域均有技术升级，创新零部件企业将会受益。
相关个股：
维信诺（002387）为小米供应可折叠0LED柔性屏；
深天马A（000050）柔性屏也已经量产。
国务院召开常务会议、决定对养老加大税费优惠政策支持
国务院总理李5月29日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施，决定对养老、托幼、家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持。
点评：会议确定了促进社区养老服务业发展的措施：一是加大社区养老服务设施有效供给。二是放宽准入，引导社会力量广泛参与社区养老服务。三是按规定以财政补贴等方式，支持大范围开展养老服务人员培训四。是优化财政支持养老服务业发展的支出结构，会议决定，加大对养老等社区家庭服务业的税费政策优惠。从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老相关服务的收入免征增值税。
相关个股：
双箭股份（002381） 、凤凰股份（600716） 、绿庭投资（600695）等。
生态环境部将研究制订相关条例、加强生态环境监测
5月29日，生态环境部生态环境监测司司长柏仇勇在例行发布会上介绍，将研究制订起草《生态环境监测条例》，通过条例的制订，进一步明确各级生态环境监测的法律地位和作用，保护各级各类生态环境监测机构的权利和义务。
点评：去年8月10日，生态环境部发布《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018年—2020年)》。随着国家环保政策的不断落实,环境监测系统正在全国范围不断推进，政策的催化作用逐步开始生效。同时，国家在环保领域投入持续加大，进一步推动环境监测行业发展。
相关个股：
环境监测和设备类 主要有雪迪龙（002658） 、先河环保（300137） 、中环装备（300140）、聚光科技（300203）、天瑞仪器（300165）等 。
颠覆性骨诱导磷酸钙材料诞生、让人类骨骼实现自我再生
据报道，四川大学教授张兴栋拥有了一项全球独一无二的成果：骨诱导磷酸钙陶瓷材料。这种材料的神奇之处就在于 ，用它修补人类骨骼的缺损后，材料中就会长出新骨，同时这种材料将慢慢消失，让人类骨骼实现自我再生。
点评：业内认为，由于严重创伤、骨肿瘤、骨髓炎等多种原因所致的骨缺损在骨科领域十分常见，因此人工骨替代材料移植修复骨缺损成为医学重点。理想人工骨材料的研制是医学和生物材料科学领域的一个重要课题。机构认为，目前人工骨的研究趋向复合材料发展，以磷酸钙为材料的复合人工骨是一种较理想的骨移植替代材料，它也在全球整容、骨骼修复领域拥有上千亿元的市场潜力。
相关个股：
兴发集团（600141） 一体化磷化工龙头企业，主要产品有磷酸钙。
新洋丰（000902） 拥有10万吨过磷酸钙产能。
阿峰看研报
小金属：除了稀土之外，钨、锑、锗、铟都是我国小金属的强势品种，美国对中国出口依赖较大。这几种优势的小品种又是机械、电子、军工、建筑等工业不可或缺的重要原料。相关公司：厦门钨业、翔鹭钨业、云南锗业。
光伏：中金组织投资者进行了产业链调研，发现产业链关键环节中上游环节涨价在逐步形成共识：光伏玻璃维持满产满销，后续存在再次涨价可能；硅料价格下半年或反弹至10-12美元/千克。相关公司：福莱特、阳光电源、通威股份。
传媒：5月21日至23日，2019腾讯全球数字生态大会在昆明举办。2019年年3月1日，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》。光大传媒孔蓉看好传媒行业业绩经营稳定，有政策扶持的细分行业龙头。相关公司：中南传媒、芒果超媒、新媒股份。
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必创科技：公司MEMS汽车级压力芯可做进口替代
必创科技（300667）在互动平台表示，公司生产的MEMS汽车级压力芯片在性能和品质上已达到国际先进水平，可以作为进口替代满足汽车前装市场技术要求。公司是无线传感器网络系统解决方案及MEMS传感器芯片提供商，主营业务为工业过程无线监测系统解决方案(监测方案)、力学参数无线检测系统解决方案(检测方案)、MEMS压力传感器芯片及模组产品(MEMS产品)的研发、生产和销售。公司是国内最早基于IEEE802.15.4通讯标准进行无线传感器网络相关产品研发、生产和销售的企业之一，是国内较早实现无线传感器网络产品产业化生产的企业。
盛和资源：托管大陆槽稀土矿并参股冕里稀土矿
盛和资源（600392）董事长兼总经理胡泽松日前在投资者集体接待日活动上介绍，公司是六大稀土集团成员单位，公司在国内托管了四川德昌大陆槽稀土矿，参股了四川冕宁县冕里稀土矿（股权比例为36%）。公司旗下稀土企业乐山盛和长期从事稀土冶炼分离产品的研发、生产及销售，经过十多年的发展，已经成为四川省稀土冶炼分离行业龙头企业，现有年处理稀土精矿8000吨的能力，其中包括4000吨氯化稀土全分离生产线和年处理2000吨氟碳铈矿示范线机配套设施，稀土冶炼分离产能产量均居四川省、国内前列。晨光稀土位于我国中重稀土集中分布地江西省赣州市，该地区中重稀土储量占全国储量的比重超过40%，晨光稀土目前拥有年处理3000吨稀土氧化物、年处理8000吨稀土金属、年处理5000吨钕铁硼废料及1000吨荧光粉废料生产能力。
