阿峰览宏观
1、国务院成立国家科技领导小组，李克强任组长。
2、前7个月我国外贸进出口同比增长8.6%，继续稳中向好。
4、监管多方面规范养老目标基金销售和运作，发行节奏或没有市场预期快。
5、美国7月出口到中国的液化天然气（LNG）降至一年以来最低，且预计将进一步下降。
6、西部矿业集团旗下西部镁业发明“盐湖卤水------氨石灰联合法连续生产高纯氢氧化镁”的新工艺，填补了我国氢氧化镁、氧化镁高端产品的空白。
7、平煤国能锂电打造世界第一条全自动全固态锂离子电池生产线。
8、核心部件国产化现新进展，自主研发轴承将在复兴号试用。
9、五部委联合印发《2018年降低企业杠杆率工作要点》，包括深入推进市场化法治化债转股、加快推动"僵尸企业"债务处置等内容。
10、国务院关税税则委员会发布公告，决定自8月23日12时01分起对原产于美国约160亿美元进口商品实施加征25%的关税。
11、乘联会数据显示7月份新能源广义乘车批发销量7.4万台同比增长81.9%,新势力造车企业崭露锋芒。
注：潜在题材是根据宏观消息预测未来的热点目前多是潜伏状态，故称为潜在题材。
阿峰挖题材
农村集体产权全国大督查启动、改革进程加快
8日，农业农村部印发《关于开展农村集体产权制度改革督查的通知》。首先各地自查并将报告于8月31日前报送农业农村部。随后，在省级自查的基础上，农业农村部将组织全国农村集体产权制度改革部际联席会议成员单位，以及农村集体资产清产核资工作涉及的相关部门，选择8-12个省深入到农村进行实地督查。
点评：积极稳妥推进农村集体产权制度改革是实施乡村振兴战略的重要抓手。这是一项中央部署的管长远、管全局的重大改革。改革的核心是通过土地确权，将农村集体资产折股量化，让农民真正成为村集体的“股东”，并促进经营权转让，看好拥有大量土地资源的农业标的。
相关个股：
另外，农业生产将进入规模化、集约化，利好辉隆股份（002556）等农机龙头。
北京发布装配式建筑标准、将推广到商品房项目
据媒体消息，北京市第一份住宅装配式装修地方标准已发布，《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》将从今年10月1日起正式实施，并将从公租房推广到普通商品房项目。
点评：政策规划驱动是未来几年装配式建筑发展的主要推动力，此前住建部发布的装配式建筑行动方案提出的目标是2020年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，并将培育50个以上示范城市。从技术层面看，装配式建筑相比传统建筑方式更加环保，在当前环保任务压力紧迫的背景下，装配式建筑有望凭借技术优势和政策驱动赢得更广阔的市场空间。
相关个股：
东南网架（002135）是住建部授予的第一批“国家装配式建筑产业化基地”。
杭萧钢构（600477）是国内钢结构行业龙头，将持续受益于钢结构替代传统建筑形式的产业升级过程。
宁夏自治区60周年大庆临近、本地股或迎炒作
2018年是宁夏回族自治区成立60周年，随着10月25日纪念日临近，市场关注度将逐渐升温。
点评：日前，自治区召开成立60周年首场新闻发布会。从会上获悉，宁夏五年交通领域累计完成投资1452亿元，银川至西安高铁、中卫至兰州高铁加快建设，预计分别于2020年和2022年建成通车，包头至银川高铁银川至惠农段计划8月底开工建设，预计2022年建成通车。届时将实现银川至兰州、西安、北京等重点城市2-5小时到达，整体融入国家高速铁路网。此外，银川国际航空港综合交通枢纽工程将于年底投运，将结束宁夏没有综合交通运输枢纽的历史。此前宁夏确定自治区60周年大庆项目共计86个，总投资3057亿元。包括交通水利基础设施投资约810亿元、城市建设及环保投资约683亿元、重大产业投资约1464亿元、社会民生事业投资约100亿元。
宁夏概念：
本地基建股青龙管业（002457）、宁夏建材（600449）有望反复活跃。
另外，西部创业(000557)主营铁路运输，未来公司将坐享宁夏交通领域大发展。
螺纹钢期货持续新高、板块有望重拾升势
8月以来，螺纹钢价格呈现震荡上行走势。期货方面，螺纹钢主力8日收盘报收4236元/吨，盘中刷新6年新高；现货方面，价格继续爬高，钢坯价格连续上涨，8月7日，全国24个主要城市4.75热轧板卷全国均价4325元/吨，较上一交易日上涨10元/吨。
点评：钢材市场走强仍旧是受环保限产以及宏观政策微调提振钢材需求所致：
1）环保方面，从近期发布的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》来看，总体较去年上升了一个级别，首先限产城市有所增加，钢铁产能限产50%的重点城市新增了天津和邢台，其次限产比例更加明确，同时限产计量标准，除维持以高炉生产能力计，增加配套烧结、焦炉等设备同步停限产要求；
2）需求方面，为应对中美贸易摩擦对国内经济的冲击，国内宏观政策持续微调，如国务院常务会议明确表态要推进建设和储备一批重大项目，这意味着基建投资有望回暖，钢铁终端需求将保持平稳态势，钢价有望维持高位。
相关个股：
柳钢股份（601003）、华菱钢铁（000932）。
原料药价格大幅飙升相关公司受关注
据媒体报道，一药企高层透露，涨价原料药从5种升至14种，涨价最高纪录被刷新，苯酚从230元/kg涨到23000元/kg，涨99倍。扑尔敏一个月涨58倍，从400元/kg涨到23300元/kg。肌苷今年7月涨到600元/kg，三年涨了5倍。去年底以来，氨基酸类开始呈现跳跃式增涨，其中的色氨酸从66元/kg涨至115元/kg。
点评：业内表示，我国的成品药有1500种原料药，但其生产掌握在少数的生产企业手中，且原料批文少但制剂批文多。其中50种原料药只有1家企业取得审批资格可以生产，44种原料药只有两家企业可以生产，40种原料药只有3家企业可以生产。此外，由于很多原料药污染较为严重，而国家的环保力度又在加大，一批中小药企被逐渐淘汰，导致少数几家大型企业对原料药的垄断力度进一步加大。原料药价格上涨，相关公司有望受益。
相关个股：
星湖科技（600866）粤宝牌医药系列产品有肌苷、利巴韦林、脯氨酸、核糖等。
梅花生物（600873）产品包括色氨酸、肌苷、谷氨酰胺、亮氨酸等。
重大装备核心部件国产化取得新进展相关公司享受政策红利
据媒体报道，瓦轴集团和洛阳LYC轴承集团自主研制的高速动车组轴承，通过10余年的研发与试验，即将于近期在时速250公里的“复兴号”上试用。
点评;今年以来，机械工业增加值增速呈现逐月提升的趋势。随着供给侧结构性改革的推进和经济增长新旧动能的转换，机械企业积极推进产品结构升级，比如，重大装备智能升级。推动产业结构向中高端迈进，重点、难点和出路都在制造业，重大装备国产化就是实现制造业转型升级的重要突破口。近年来，国家从战略高度推动制造业发展，未来几年内国家将出台大量配套政策推动制造业积极发展，工业4.0、核心零部件国产化行业将率先享受政策红利。
高端装备概念股：
宝塔实业（000595）与北京地铁联合进行的地铁轴承研发应用攻关，首次获得了小批量订单，打破国外垄断。
振华重工（600320）研制的新一代智能跨运车正式进入动态路测阶段，是全球第一台带无人驾驶导航系统的集装箱跨运车产品。
阿峰看研报
比亚迪：全新一代唐和元EV360很受市场欢迎
比亚迪（002594）在最新披露的投资者关系活动记录表称，全新一代唐和元EV360很受市场欢迎，发布以来，全新家族式外观设计广受好评，目前订单数很充足，订单量还在不断增加。且从比亚迪发布的7月份产销快报来看，7月份销售汽车3.7万辆，其中7月份新能源汽车销量为1.88万辆，燃油汽车销量为1.85万辆，总同比增加31.4%。本年1-7月累计销售汽车26.2万辆，同比增加23.5%。7月新能源汽车销量超过传统燃油汽车，同比增长超过60%，销量保持高增长，新能源汽车销量占比持续提升。
汉威科技：传感器订单量充沛且持续增长
汉威科技（300007）在投资者关系互动平台上表示，公司传感器订单量充沛且持续增长中。同时公司还在积极申报国家智能传感器创新中心，力争将传感器做大做强。公司是气体传感器细分领域龙头，市场份额高达70%。以传感器为核，通过“内生研发+外延收购”成功转型物联网解决方案提供商，传感器、智慧城市、工业安全和居家健康四大板块多点开花。
