算力租赁板块今天彻底爆了，十余家涨停直接点燃了市场和情绪。
今天的爆发主要还是消息面的进一步刺激以及算力国产化的预期。10月17日，美国商务部进一步扩大芯片出口限制范围，同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。
昨天晚上，美国商务部进一步取消30天缓冲期，英伟达表示相关出口管制立即生效影响A100、A800、H100、H800和L40S。
至此，高性能GPU彻底不能进口，算力国产化已经势在必行。
AI时代的新产物，算力资源出租
AI的快速发展对算力呈指数级增长，但有些企业本身的算力资源不足以支撑自身的算力需求，但又不想占用过多的资金和精力去开发算力，那怎么办？
于是算力租赁应运而生，顾名思义，算力租赁就是对算力资源进行出租，产业链上下游厂商互相借力发展的一种模式。下游厂商根据自身的需求去租赁服务器和虚拟机，剩下了购买计算设备的大量资金，根据实际情况增减设备。算力租赁是一种灵活、高效、成本低廉的计算服务，适用于各种大规模计算需求的场景。
专业的人干专业的事，然后把优秀的资源再进行整合，这种细化的行业分工标志着AI产业链的成熟，强化了国际竞争中的优势。
算力需求快速增长，GPU是重中之重
2012年开始，全球AI训练所用计算量呈现指数增长,平均每3.43个月便会翻一倍，目前计算量已扩大30万倍，远超算力增长速度。
根据IDC测算，国内智能算力规模正在高速增长，2021年中国智能算力规模达155.2每秒百亿亿次浮点运算（EFLOPS），2022年智能算力规模将达到268.0EFLOPS，预计到2026年智能算力规模将进入每秒十万亿亿次浮点计算（ZFLOPS）级别，达到1,271.4EFLOPS。2021-2026年期间，预计中国智能算力规模年复合增长率达52.3%
AI芯片主要包括图形处理器（GPU）、现场可编程门阵列（FPGA）、专用集成电路（ASIC）、神经拟态芯片（NPU）等。其中，GPU是显卡的核心单元，是单指令、多处理数据器，在AI芯片市场中占比最高，达91.9%。NPU、ASIC、FPGA市场占比分别为6.3%、1.5%、0.3%。
而恰恰英伟达又是全球GPU领域的王者，联合AMD占据了全球90%的市场份额，这种垄断地位让其拥有绝对的定价权，其他厂商即使再贵也只能硬着头皮买，严重压缩了利润空间。
国内人工智能产业要想在庞大的市场中分一杯羹，不管英伟达有没有断供，国产化替代都是必须要走的路。
涨价超5成，国内厂商接收85%市场份额
美国的禁令，对国内厂商来说既是压力也是机遇，随着英伟达的断供，国内算力缺口进一步放大，算力租赁的价格直接暴涨5成以上。
中贝通信24日晚间公告，子公司签订1.46亿元的算力服务框架协议。租赁价格为2.5万美元/P/年，总金额为2000万美元。按实时汇率计算，此次公告订单的租赁价格为18.3万元/年。较9月7日的订单涨价52.5%。
根据IDC数据，2022年中国AI芯片英伟达市占率约为85%，国产厂商市占率处于极低水平。而英伟达的推出留下的市场空白将会被国内的厂商填补，这块蛋糕很大，并且一直在扩大。
2022年，我国的AI芯片市场规模为850亿元，英伟达独享722.5亿元，留给国内厂商的基本就是汤汤水水了，美国这一手，相当于直接给国内厂家送了700多亿的营业额，更可况预计2023年AI芯片市场规模将会达到1206亿，这一下国内的AI芯片头部厂商直接原地起飞。
国家大力扶持，国产AI芯片技术不断迭代
今天在全世界范围内人工智能芯片最先进的是英伟达，仅次于英伟达的是AMD，国产AI芯片虽然性能相比于英伟达还有比较大的差距，但技术迭代非常快。
英伟达主流的人工智能芯片GPU是a100，2023年的时候又推出了更先进的h100，其性能是a100的3到4倍，国产芯片与之相比，差距可想而知。
当前国产主流的AI芯片性能只有英伟达a100的不到30%，由于英伟达赢家通吃，霸占了绝大部分市场份额，国内企业拿不到订单挣不到钱研发速度自然一直提不起来。
但是，国家明显意识到我们AI的不足之处，近几年开始不断加大扶持力度和政策支持。自"十三五"规划以来，人工智能芯片逐渐被写入国家发展规划纲要，之后出台《新一代人工智能产业发展三年行动计划2018-2020》重点扶持神经网络芯片，推动人工智能芯片在国内实现规模化应用。
2020年开始，国内GPU融资进入高峰期，到现在GPU相关融资总额已超过200亿元，仅2020年~2021年，GPGPU领域就有近20起融资事件发生。
2023年以来昇腾芯片迭代至910B版本，全连接大会上华为发布Atlas 900 SuperCluster AI计算集群；海光信息发布深算二号芯片，性能较深算一号翻倍。国产GPU持续取得突破，逐步向应用落地演进。
根据相关的消息，当前正在实验的计划在未来的一年时间来推出来的最先进的国产人工智能的AI芯片大约水平相当于a100的50%~80%。
短短两年时间性能提升50%，国产芯片追赶的速度不可谓不快，再加上英伟达高端GPU退出国内市场，国内厂商只能采购国产芯片，处于自身利益的考虑，整个产业上下游都会拧成一股绳，打破AI芯片的封锁。
产业链优秀的头部厂商
英伟达的离开，短期内会对人工智能产生一些影响，算力缺口会不断加大。
但是，对于国内算力芯片企业来说却是重大利好，空出的订单和市场将会被头部厂商瓜分掉，进而助推企业研发和产品更新，加速完成国产化替代。
寒武纪：公司的产品思元290面向云端训练，思元370面向云端训练推理一体，两款芯片均为7nm制程工艺。思元370是公司首款采用Chiplet技术的AI芯片，算力高达256TOPS，在国内厂商中处于较高水准。海光信息：公司的主要产品DCU芯片深算一号采用7nm工艺，已于2021年实现规模化出货，在显存频率、带宽等参数与英伟达和AMD虽然存在一定差距，但在典型应用场景下性能指标可以达到国际同类型高端产品的水平。景嘉微：目前，公司最新的JM9系列GPU芯片已经具备较高性能的计算能力，与英伟达在2016年发布的GTX1050性能相仿。中贝通信：累计购买了1.3万P，在手4000P+，今年底累计到9000P，剩下的部分也都控制到位；大量算力订单保障下游，积极合作华为昇腾算力，打造算力第二极。恒润股份：10月底在手5000P+，囤了约2万P+的卡，还有独特的拿卡渠道。目前恒润的卡已经满足明年业务开展需要，25年的增量部分主要靠昇腾卡来补足。
