据媒体报道，近年来，为解决集成电路严重依赖进口的困境，国内连续建设了多条8英寸、12英寸大规模集成电路生产线以及高世代面板生产线等。随着新建的晶圆厂和显示面板厂逐步进入量产，国内特种气体的需求大幅增加。而作为集成电路领域所需的关键材料电子特种气体，90%以上被国外企业垄断。近期，中美贸易战和日韩争端持续上演，日本等国强化对中国出口特种气体的限制。特种气体国产化需求非常迫切，对中国集成电路产业的发展也意义重大。
点评：特种气体产品质量对下游产业的正常生产影响巨大，对极大规模集成电路、新型显示面板等精密化程度非常高的下游产业客户而言，对气体供应商的选择极为审慎、严格。与国外气体公司相比，大部分国内气体公司的供应产品仍较为单一，用气级别不高，尤其在集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆等高端领域，国外气体公司的市场占比超过80%。随着特气国产化进程的推进，在相关领域具有技术优势公司望率先受益。
特种气体题材概念股推荐：
杭氧股份（002430）与青岛芯恩签署工业气体供应合同，标志着公司气体业务向多样化、高端化的方向迈进。
南大光电（300346）公司电子特气主要产品高纯磷烷 、砷烷不仅在LED 领域规模出货，在半导体离子注入工序取得认证通过并实现批量出货。
