对大多数交易人来说，从业余投资人成为活跃交易人可以勉强算是一种毕业，从从业者变为创业者。交易人应该走这条路，就像交易是一个行业，因为它就是一个行业。罗伯特·格林是注册会计师并担任Creentradertax.com公司的CEO，这家公司开发交易账户软件。他认为交易人应该像一个专家一样，知道所有的有利税率和交易陷阱。首先要做的包括建立居家业务，从实际办公空间的面积就可以获得减税，而且格林认为，作为活跃交易人，还可以获得进一步的税率优惠。
“家庭办公室享受的税收优惠很大”他说，“如果你有心想享受居家办公的优惠，省下来的钱可不少，而且极大降低启动交易的费用。”
格林估计，交易人居家办公可以节省5000美元到15000美元的税收优惠。此外，活跃交易人根据《国内税收法典》第179条对折旧的规定，可以冲销100%的固定资产如双硬盘和备份数据储存的新电脑，而且每年还能冲销价值约100000美元的资产，包括桌椅和其他交易设备。从税收的角度看，建立居家交易业务，还有大量的警示和门道，因此咨询懂行的会计师很重要。
交易人对跟踪交易意见不一。格林自己开发了一个软件，能自动存档每笔交易，会计师能很容易看出来哪些能减，哪些不能减。这个软件还能提供很多经纪人交易账目报告不能提供的详细交易信息。而斯皮尔称，他的经纪人每天都给他提供所做全部交易的报告，而且他能根据需要要求经纪人提供以前的报告。还有些交易人称MicrosoftMoney和Quicken的个人记账软件就够了。
参访的几个交易人中，斯沃曼则坚决提倡制定管理一人交易公司的完整计划，其中包括了解税收优惠和如何成立公司。另一个重要问题就是从风险管理角度确定交易策略。
“第一次点击鼠标前，的确需要商业计划，知道如何开展”，斯沃曼认为，“我说的不是你的交易方法，那无关紧要，更重要的是如何管理使用这种方法的风险。成功交易人一直知道不能自不量力。”
