凯恩斯：双减政策下，医疗和消费股崛起，周期股回落，稀土重组价升
今天是9月24日，上午A股三大股指集体低开，开盘后沪指窄幅震荡，深成指、创业板指盘初短暂蓄势后逐步上攻，创业板指一度涨超2％，午前市场出现小幅回落。
板块上绿色电力概念依旧活跃，食品饮料板块大涨，医美大涨，煤炭采选、化肥行业、造纸印刷、钢铁行业、水泥建材走弱，消费股崛起，周期股回调。食品板块全线冲高，海天味业、品渥食品、千禾味业、中炬高新等多股涨停，饮料制造板块也强势，乳业、白酒概念齐上涨，妙可蓝多、新乳业、东鹏饮料、迎驾贡酒等走高。
消费股大涨原因之一是受到龙头海天提价消息的刺激，之前海天味业宣布了不进行提价，但这次有宣布可能会临时涨价。调味品个股是今年消费板块中跌幅比较较大，今年个股中海天味业跌幅已经超过了40%，此外，个股中炬高新跌幅超过55%，千禾味业跌幅超过53%，跌幅都不小，若是这次海天涨价，也是想提高保业绩增长的预期。
另一个就是大家都看见了五矿稀土公司昨晚发布的公告，接到中国五矿集团有限公司通知，中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州市人民政府等正在筹划相关稀土资产的战略性重组。两大央企决定和地方政府联合，对稀土资产进行战略性重组，这对稀土行业来说也是在保护稀土资源。需要上升到地方政府和中央，企业不能私自开采，严格把控对稀土的开采权。
除了重组的消息之外，稀土板块的逻辑也很好，新能源的发展加大行业对稀土的需求，稀土板块也会随着新能源行业未来增长而有市场，所以之前稀土板块的价值以前被低估，之后的价值就要被重估。从今年6月开始，稀土永磁指数已经从1500点左右上涨到2300点，涨幅超过50%。板块中五矿稀土、北方稀土更是板块龙头，股价持续走趋势性上涨，短短两三个月涨幅均在200%以上。
从稀土重组，或者互联网反垄断，再或者教育双减政策，以及新能源发展，国家不断在谋划未来的发展格局，从全局入手来为中国下一步的发展进行高起点规划。国家对稀土的管理会越来越严格，开采以及冶炼分离都有相关指标进行把控，国家发展碳达峰碳中和趋势下，稀土的趋势还会是稀缺的，所以价格与价值还会被进一步推升。现在市场就是在一定程度上炒作几大稀土集团，重组合并的预期。但是今天的中铝和五矿的上涨应该有点超预期，稀土板块前期已经炒作过一次行情。
