和众汇富：官方吹票，直线涨停~
1.工信部：中国稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格
工信部部长肖亚庆就《稀土管理条例(征求意见稿)》回答媒体提问，提了几个非常精准的观点：
中国稀土没有“稀”的价格，卖出了“土”的价格，这是恶性竞争，竞相压价的结果。
生产确实有不少环保问题。
稀土本身是稀有资源，现在存在开采无需，资源浪费的情况，比如只开采最富集的那一块，资源综合利用效率差。
目前高水平的稀土产品确实比较少。
这简直是字里行间都写满了“涨价预期”，所以十一点多消息传出来，不少稀土股直线冲板，稀土板块瞬间领涨两市。
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官方吹票，最为致命...
我个人对稀土的感觉非常类似之前的军工股，都是根本逻辑演变致使板块预期发生改变。
前几年网上有个段子，某军工分析师痛心疾呼，军工这么重要的板块，总市值却只相当于一个茅台，这合理吗？确实不合理，所以一年后就只相当于半个茅台了...图片
但去年军工股摆脱了过往“炒日历”、“炒事件”的常态，五年规划预期直接促使板块持续走牛，总市值现在已经有五万亿了。
而稀土把一些钢铁、小金属这些杂七杂八的都算上，现在总市值还不够一万亿，龙头北方稀土市值不足千亿。
再加上长远逻辑预期的变化，非常类似之前的军工股炒作脉络，拉长周期值得关注。
但不同于军工五年规划订单那么明确，稀土行业的治理绝非一朝一夕，预期演变的过程显然要复杂的多。
所以我感觉一定周期内的张力或许并不如去年后半年的军工，但最终高度可能还在军工之上。
......
之前还有老板问过周期股估值高的问题，我估计稀土这消息说完估计又会有人问，直接说了吧。
和一般的炒作不同，周期股PE降低，意味着早就在吃过周期红利了，甚至可能已经到周期高点了。
周期类的炒作要买在估值不合适，卖在估值合适。
2. 盘面要点：抱团终于反弹
领涨方向虽然是稀土有色化工为首的周期类，但真正把指数扛起来的还是抱团股。
宁德时代、东方财富、阳光电源、亿纬锂能、金龙鱼等重要创业成分股清一色的高开，所以开盘情绪就到了份儿上。
抱团被爆锤一周多，周K灌肠阴，也该有反弹了。
但午盘也说了，一日反弹只能说博企稳，并不等于已经企稳，更不等于就此开始反转，怎么走要走完了才知道。
现在只能从性价比和成功率的角度考虑适不适合博，博多少的问题。
不排除一些票能迅速走出V字，但绝大多数的抱团以此点位走盘整的时间可能在半个月乃至一两个月，迅速把上周的巨阴吃掉可能不大。
因此子弹也没必要哒哒哒一股脑都打出去，慢慢来。
我的仓位预期是创业板上五日线加到3成左右，半仓预计都不会过，重回20日线再考虑重仓。
技术面上，创业板借助去年7月高点2900开始反攻，很正常。但五日线、60日线几乎都压在3000点，那就先看这里了，突破会有短线情绪溢价，不然还要磨。
3. 工信部：政府将对芯片产业在国家层面大力扶持
芯片“不卡脖子”，国产替代的大预期是个散户就懂，政策层面的支持也是要多少有多少，但相较于去年七月高点，板块目前还跌20%。
问题是前两年用力太猛，芯片基金发售都被限制，现在资金层面完全和去年没法比，这只能靠时间慢慢消磨。
领涨核心还是士兰微为首的汽车芯片，缺货逻辑，但对于大多数无关芯片股来说可能类似之前交易日，涨不一定跟，跌...
中信证券周五晚披露配股募资不超过280亿，每10股配售不超过1.5股。
中信证券A股这边早盘险些跌停，收跌6%，港股倒是还好，只跌了1.3%，但两边接近一半溢价摆在那，也说明不了什么。
没有比配股更恶心的事情了，因为不参与默认放弃，配股完成后相当于权益被稀释，直接血亏。
上周五青岛银行同样公布配股，今天也挨了一锤。
持有且想参与配股的老板记得留意公告，别忘了。
......
操作上，沈飞继续底仓挂机过，军工我有放大仓位的想法，但具体还需要走走看。
下杀20日线接回了南山铝业，想法午盘讲了，不多提。
午盘点的票，蒙娜丽莎等了半天起量上板没等到，黄线附近吸了点宇通客车。
目前总仓位1成+。
就这，老板们俺先收摊了，拜~
