新年以来,453家公司通过互动平台披露了最新的股东户数；其中,309家公司股东户数较年初的时候有所减少,占比68.21%。值得注意的是, 33家股价曾在近期创出历史新高的公司中,有21家股东户数在增多。
进入新的一年,机构抱团股频频出现瓦解迹象。与此同时,市场结构性行情突出,个股表现严重分化。从 股东户数变化情况来看,有主力在调仓换股。据数据统计,扣除年内才上市的新股,截止1月19日,2021年以来的12个交易日,沪深两市有453家公司通过互动平台披露了最新股东户数。
其中,309家公司股东户数较月初的时候有所减少,占比68.21%。换言之,2021年以来披露最新股东人数的公司中,逾六成股东在减少(筹码趋向集中)。而这当中,舒华体育(605299)、声迅股份(003004)、立方制药(003020)、同兴环保(003027)、润阳科技(300920)、狄耐克(300884)、南亚新材(688519)、通合科技(300491)、山东赫达(002810)等23家公司最新披露的股东户数较年初减少超过10%。
股东户数减少最多的是舒华体育。数据显示,舒华体育年初的股东户数为55333户,最新一期透露的股东户数为19464户,较年初减少了35869户,减小幅度达64.82%。其次是声迅股份,公司最新一期透露的股东户数为18554户,较年初时的47794户减少29240户(61.18%)。排第三的是立方制药,公司最新一期透露的股东户数(22486)较年初(52132)减少了56.87%(29646户)；此外,同兴环保最新一期透露的股东户数也较年初减小了超过半数。
有减就有增,数据显示144家公司股东人数较月初的时候有所增加。其中,雅化集团(002497)、赣能股份(000899)、荣科科技(300290)、实丰文化(002862)、宁波东力(002164)、中航机电(002013)、国瑞科技(300600)、金新农(002548)、中国铁物(000927)、阳光电源(300274)、苏博特(603916)、安宁股份(002978)等30家公司最新披露的股东户数较月初增加超过30%。
股东户数增加最多的是雅化集团。数据显示,公司年初股东户数为70000户,最新披露为125000户,增加了55000户(78.57%)。二级市场上,贴上与特斯拉合作标签的雅化集团年初至今股价还一度触及3个涨停板。不过其后振荡回落,显然有主力在拉升股价过程中进行派发,追涨杀跌的散户成了接盘侠。
数据显示,453家披露最新一期股东户数的公司,有33家股价在2021年以来12个交易日中创出过历史新高,但当中21家公司股东户数较年初增加了。其中,除上述提到过的雅化集团外,中航机电(002013)、阳光电源(300274)、汇川技术(300124)、赣锋锂业(002460)、金龙鱼(300999)、云海金属(002182)、亿纬锂能(300014)、国轩高科(002074)、视源股份(002841)、当升科技(300073)等11家公司股东户数较年初增加超过10%。
数据显示,上述11家公司2021年以来的12个交易日平均换手率达71.29%；当中,被称为“油中茅台”的金龙鱼换手率更是高达208.66%。二级市场上,金龙鱼股价自1月11日触及最高点145.62元后,1月14日一度跌至111.48元,跌幅超过20%,其后振荡反抽,但1月19日收盘价125.48元仍较高位跌幅超过13%。
上市以来,金龙鱼的股价不可谓不“激进”。尤其是从2020年11月开始,金龙鱼进入快速上行区间,2020年11月、12月,金龙鱼涨幅分别达到51.71%、55.25%。本月金龙鱼仅5个交易日便上涨超30%,股价最高时达145元/股。截至19日收盘,相比发行价25.7元,股价涨幅近4倍。
期间,券商研报的目标价从起初的32元一路加码到93元,然而怎么都没能跟住金龙鱼股价涨速。根据券商预测,2020年金龙鱼的净利润基本在70亿元左右,以目前的市值估算,市盈率超100倍；即使按照预估的2021年净利润,券商基本预计80亿元上下,按目前的市值也有85倍市盈率估值。
值注意的是从过往经验看, 股东人数的变化与其二级市场表现有较大的相关性,股东人数增加,股价往往会下挫；股东人数减少,股价未来走势就比较强。股东户数减少表明筹码在趋向集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现上涨行情的概率大增；股东户数增多,表明筹码趋向分散,短期出现行情的可能性小。
在市场人士看来,一般情况下,公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价的波动过程中,主力机构接过了散户筹码。而部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。结合个股的走势及成交量来看,投资者应关注股东人数减少且成交缩量的股票,回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票。
年初至今股东户数减少超过10%的公司
| 证券代码 | 证券名称 | 股东户数(1月19日) | 股东户数(截止1月1日) | 变动数量 | 变动比例 | 区间涨跌幅(%) | 区间振幅(%) | 区间换手率(%) | 期间股价是否创历史新高 |
| 605299 | 舒华体育 | 19，464 | 55，333 | -35，869 | -64.82% | -7.59 | 17.00 | 159.56 | 否 |
| 003004 | 声迅股份 | 18，554 | 47，794 | -29，240 | -61.18% | -10.94 | 20.72 | 89.91 | 否 |
| 003020 | 立方制药 | 22，486 | 52，132 | -29，646 | -56.87% | -6.34 | 17.86 | 116.78 | 否 |
| 003027 | 同兴环保 | 24，003 | 50，294 | -26，291 | -52.27% | -2.72 | 12.93 | 88.73 | 否 |
| 300920 | 润阳科技 | 16，545 | 30，186 | -13，641 | -45.19% | 4.96 | 22.04 | 222.34 | 否 |
| 300884 | 狄耐克 | 23，449 | 33，191 | -9，742 | -29.35% | -1.97 | 26.90 | 168.41 | 否 |
| 688519 | 南亚新材 | 16，595 | 22，676 | -6，081 | -26.82% | -10.20 | 20.81 | 47.66 | 否 |
| 300491 | 通合科技 | 15，686 | 20，899 | -5，213 | -24.94% | -10.79 | 24.04 | 50.58 | 否 |
| 002810 | 山东赫达 | 9，291 | 11，750 | -2，459 | -20.93% | 39.27 | 41.02 | 28.76 | 是 |
| 300853 | 申昊科技 | 13，083 | 16，544 | -3，461 | -20.92% | -14.88 | 25.54 | 58.76 | 否 |
| 002385 | 大北农 | 200，000 | 250，000 | -50，000 | -20.00% | 1.24 | 24.02 | 109.99 | 否 |
| 300100 | 双林股份 | 44，074 | 54，508 | -10，434 | -19.14% | -7.18 | 27.35 | 56.59 | 否 |
| 300421 | 力星股份 | 17，029 | 20，241 | -3，212 | -15.87% | -0.95 | 19.89 | 54.38 | 否 |
| 000019 | 深粮控股 | 55，293 | 64，561 | -9，268 | -14.36% | -6.40 | 18.67 | 17.86 | 否 |
| 000530 | 冰山冷热 | 40，328 | 46，863 | -6，535 | -13.94% | -21.81 | 25.72 | 56.75 | 否 |
| 300916 | 朗特智能 | 12，943 | 15，008 | -2，065 | -13.76% | -3.62 | 24.88 | 159.28 | 否 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 12，166 | 13，925 | -1，759 | -12.63% | -4.34 | 28.23 | 219.61 | 否 |
| 002682 | 龙洲股份 | 25，938 | 29，687 | -3，749 | -12.63% | -9.90 | 19.54 | 25.79 | 否 |
| 300911 | 亿田智能 | 24，928 | 28，393 | -3，465 | -12.20% | 13.25 | 24.72 | 220.56 | 否 |
| 300745 | 欣锐科技 | 12，603 | 14，353 | -1，750 | -12.19% | -10.53 | 21.40 | 33.59 | 否 |
| 300894 | 火星人 | 32，394 | 36，854 | -4，460 | -12.10% | 11.63 | 35.57 | 395.43 | 是 |
| 002271 | 东方雨虹 | 104，587 | 117，464 | -12，877 | -10.96% | 22.09 | 38.48 | 27.78 | 是 |
| 000786 | 北新建材 | 43，000 | 48，000 | -5，000 | -10.42% | 23.25 | 33.33 | 12.42 | 是 |
| 证券代码 | 证券名称 | 股东户数(截止1月19日) | 股东户数(截止1月1日) | 变动数量 | 这动比例 | 区间涨跌幅 | 区间振幅 | 区间换手率 | 期间股价是否创历史新高 |
| 002497 | 雅化集团 | 125，000 | 70，000 | 55，000 | 78.57% | 13.35 | 28.93 | 170.81 | 是 |
| 000899 | 赣能股份 | 52，507 | 32，547 | 19，960 | 61.33% | -21.83 | 34.23 | 57.43 | 否 |
| 300290 | 荣科科技 | 21，199 | 13，142 | 8，057 | 61.31% | 2.90 | 13.87 | 42.29 | 否 |
| 002862 | 实丰文化 | 8，683 | 6，175 | 2，508 | 40.62% | -12.34 | 23.93 | 47.51 | 否 |
| 002164 | 宁波东力 | 55，108 | 39，605 | 15，503 | 39.14% | 19.33 | 65.17 | 158.96 | 否 |
| 002013 | 中航机电 | 107，934 | 78，640 | 29，294 | 37.25% | 8.12 | 19.65 | 44.49 | 是 |
| 300600 | 国瑞科技 | 13，109 | 9，842 | 3，267 | 33.19% | - | 7.54 | 60.40 | 否 |
| 002548 | 金新农 | 75，892 | 57，553 | 18，339 | 31.86% | 11.92 | 29.49 | 110.18 | 否 |
| 000927 | 中国铁物 | 53，805 | 42，322 | 11，483 | 27.13% | -24.06 | 36.94 | 39.22 | 否 |
| 300274 | 阳光电源 | 104，278 | 82，029 | 22，249 | 27.12% | 16.08 | 32.93 | 59.07 | 是 |
| 603916 | 苏博特 | 16，693 | 13，392 | 3，301 | 24.65% | 5.40 | 18.11 | 16.80 | 否 |
| 002978 | 安宁股份 | 16，464 | 13，639 | 2，825 | 20.71% | -5.76 | 21.46 | 123.80 | 否 |
| 300124 | 汇川技术 | 39，482 | 33，055 | 6，427 | 19.44% | 0.12 | 17.49 | 13.65 | 是 |
| 003000 | 华文食品 | 18，270 | 15，428 | 2，842 | 18.42% | -8.44 | 28.32 | 156.90 | 否 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 120，044 | 101，898 | 18，146 | 17.81% | 24.10 | 39.59 | 65.22 | 是 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 16，381 | 13，914 | 2，467 | 17.73% | -8.64 | 19.31 | 35.37 | 否 |
| 300999 | 金龙鱼 | 229，650 | 195，137 | 34，513 | 17.69% | 15.84 | 36.07 | 208.66 | 是 |
| 600397 | 安源煤业 | 62，746 | 53，936 | 8，810 | 16.33% | -18.60 | 26.16 | 40.75 | 否 |
| 002182 | 云海金属 | 44，083 | 38，420 | 5，663 | 14.74% | -9.68 | 22.47 | 66.71 | 是 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 82，638 | 72，465 | 10，173 | 14.04% | 12.27 | 23.93 | 22.99 | 是 |
| 600742 | 一汽富维 | 23，028 | 20，257 | 2，771 | 13.68% | -5.88 | 10.86 | 13.59 | 否 |
| 300623 | 捷捷微电 | 78，021 | 68，656 | 9，365 | 13.64% | 5.29 | 26.85 | 86.51 | 否 |
| 002959 | 小熊电器 | 31，423 | 27，834 | 3，589 | 12.89% | 3.32 | 19.54 | 45.34 | 否 |
| 002074 | 国轩高科 | 92，233 | 81，865 | 10，368 | 12.66% | -5.42 | 21.80 | 75.66 | 是 |
| 002434 | 万里扬 | 28，672 | 25，543 | 3，129 | 12.25% | -7.96 | 11.77 | 15.63 | 否 |
| 002841 | 视源股份 | 12，191 | 10，966 | 1，225 | 11.17% | -9.95 | 15.52 | 5.56 | 是 |
| 605123 | 派克新材 | 8，984 | 8，108 | 876 | 10.80% | -11.90 | 24.35 | 92.97 | 否 |
| 300073 | 当升科技 | 38，139 | 34，482 | 3，657 | 10.61% | -11.64 | 20.82 | 51.39 | 是 |
| 000876 | 新希望 | 210，000 | 190，000 | 20，000 | 10.53% | -0.89 | 22.54 | 17.99 | 否 |
