2019年A股市场完美收官,沪指年度涨幅创五年来新高,深成指、创业板指年涨幅在全球主要市场中名列前茅,主力资金有何动向？
与去年三季度末相比,超六成个股股东户数出现下降,31股筹码大幅集中,北新建材、中新赛克与梅安森等5股股东户数降幅超20%。以最新持股比例来看,部分筹码集中股获北上资金“举牌”,如汇川技术、一心堂、北新建材、华宇软件、思源电气。
据证券时报·数据研究中心统计,截至1月3日收盘,超200只A股披露了2019年年末的股东户数,其中137股去年年末股东户数较去年三季度末股东户数出现下降(剔除2019上市股票),占比超六成；汇川技术、一汽轿车、佳创视讯与君禾股份等31股股东户数降幅超10%。
分行业来看,股东户数下降股广泛分布于申万26个行业中,机械设备、计算机、化工、电子、建筑装饰、医药生物等六大行业占比近半,行业集中化趋势明显。
与三季度末相比,北新建材股东户数降幅居首。公司1月2日在交易所互动平台中披露,截至2019年12月31日公司股东户数为29598户,较三季度末减少12502户,环比降幅达29.7%。筹码集中期间(去年三季度末至年底),北新建材股价也是一路走高,累计涨幅超42%；公司最新收盘价为26.11元,续创历史新高。分期来看(每10天),北新建材股东户数已连续第8期下降,筹码呈持续集中趋势。
除北新建材外,最新(2019年底)股东户数较三季度末降幅超20%的还有中新赛克、思源电气、深桑达A与梅安森,筹码大幅集中。
业绩方面,上述24只个股中,仅3股披露了2019年业绩预告,业绩预告有喜有忧。
具体来看,北新建材去年全年业绩预告类型为预减,预计归母净利润约3亿元至4.5亿元,同比下降81.75%至87.83%。业绩下滑主要原因为公司所属子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解以及发生相关费用所致,本次和解对公司2019年全年合并报表净利润影响约18.46亿元。
另外2只筹码大幅集中股业绩预喜。其中思源电气预告去年全年业绩预增,预计实现归母净利润4.42亿元至5.89亿元,较上年同期增长50%至100%。*ST宇顺预告去年全年业绩实现扭亏,预计实现归母净利润500万元至1000万元。
市场表现来看,股东户数降幅超10%的公司筹码集中期间平均涨幅超12%,远远高于同期沪指表现(4%),二级市场表现相对强劲。除北新建材外,捷佳伟创、宏大爆破、新宝股份、完美世界与元隆雅图近期股价均刷新历史新高。
有分析人士认为,公司股东人数的变化与其二级市场表现有较大相关性,股东人数越少,表明筹码越集中,因而越有可能是主力控盘,后市出现大行情的概率大增,但股东人数的增加、减少并不是决定股价涨跌的唯一因素。
作为外资投资A股的主要通道之一,北上资金加仓个股受到市场的高度关注。数据显示,2019年全年北上资金累计净流入3517.43亿元,净流入规模再度刷新历史新高。截至2019年末,北上资金累计净流入资金已经达9934.77亿元。
2020年开年后,北上资金不改加仓趋势。开年首个交易日,北上资金就送来新年大礼包,单日净流入超百亿元。自互联互通机制开通以来,北上资金累计净流入规模突破万亿元大关。
以北上资金最新(2020年1月2日)持股比例来看,上述137只筹码集中股中,汇川技术、一心堂、北新建材、华宇软件、思源电气最新持股比例超5%,达到“举牌线”。
股东户数降幅超18%的汇川技术获陆股通持股比例最大,达10.94%。2019年三季报显示,陆股通为公司第二大股东,持股比例达7.79%。由此来看,去年三季度末以来,北上资金在不断加仓。追溯发现,陆股通自2017年二季度末首次现身汇川技术前十大股东名单,为公司第六大股东,持股比例不到3%；2017年三季度末,跻升为公司第三大股东,持股比例升至4.92%。直到2019年一季度末,陆股通持股比例增至6.4%,为公司第二大股东。
一心堂去年四季度末相比上一季度末股东户数降幅达4.79%,陆股通最新持股比例达9.96%。2018年二季度末,陆股通首次现身公司前十大股东名单,为公司第八大股东,2019年三季度末已跻升为第三大股东。
持股变动方面,与去年三季度末相比,陆股通持股比例增加的有40多只个股,思源电气、汇川技术、碧水源、华宇软件、千方科技与新宝股份等6股持股比例增加超1%。
