受多个利好影响,今日(10月14日)A股三大股指全线高开,整个早盘呈现高位强势震荡上行的趋势,权重与题材板块几乎全线飘红,赚钱效应突出。
从盘面上来看,消费电子板块重燃火爆行情,截止午间收盘,蓝思科技、劲胜智能等个股涨停,恒铭达、德赛电池、精研科技等多只个股大涨。
消息面上,据每日经济新闻报道,中国信通院网站12日发布的2019年9月国内手机市场运行分析报告显示,今年9月,国内手机市场总体出货量3623.6万部,同比下降7.1%,环比增长17.4%。其中,2G手机145.4万部、4G手机3428.6万部、5G手机49.7万部。
业内预计,5G将在未来三年内带动超过10亿的手机换新。在此背景下,苏宁易购联手天猫、三大运营商和各大手机品牌厂商,共同启动5G战略合作,并于近日成立5G生态联盟。
此外,据北京日报消息,首届世界5G大会将于11月20日-23日在北京亦庄举行。届时,全球信息通信领域极具影响力的科学家和企业家将会齐聚北京亦庄,共话5G产业发展。本次大会以将集聚全球信息通信领域最具影响力的科学家和企业家,以及相关政府的领导人,围绕5G领域的技术前沿、产业趋势、创新应用等发表演讲和进行高端对话,打造世界顶尖的5G合作交流平台。
招商证券认为,三季报预告显示科技板块盈利继续修复,板块将维持上行趋势；消费电子、PCB、IDC、射频、主设备、光模块等板块景气度较高。随着5G建设的进一步开展,PCB、射频、主设备、光模块等5G建设联系紧密的板块的盈利将进一步得到强化。
国信证券指出,5G深入发展及中国下游品牌与上游供应商能力的提升,是中国电子行业成长的主要驱动力,维持行业“超配”评级。5G 基站产业链重点推荐：飞荣达、生益科技、深南电路、沪电股份、东山精密等公司；消费电子零组件重点推荐：蓝思科技、联创电子、光弘科技、立讯精密、鹏鼎控股、长盈精密等公司。上游半导体元器件重点推荐：圣邦股份、汇顶科技、顺络电子等公司；消费电子配件 TWS 耳机需求较好,歌尔股份、共达电声、瀛通通讯等行业公司值得关注。
中信建投表示,随着下半年移动终端旗舰机排产及上市高峰到来,产业链进入年内景气度高峰。从龙头公司月度营收来看,大立光9月营收环比略增2%同比大增20%,臻鼎环比大增22%同比增长7%。从终端情况来看,iPhone年内总体备货或有同比小幅下滑,但定价较低的iPhone11上市比去年XR更早,同时销量增幅明显；而Mate30等本土旗舰机对产业链亦有积极带动。认为经历年内备货高峰后,短期产业链仍有业绩分化压力,长期仍建议重点关注受益于5G创新的细分行业,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等、
华泰证券指出,5G手机终端需要在4G基础上,支持sub-6GHz、毫米波等频段。终端对射频前端芯片的需求增加。5G换机潮将拉动射频前端芯片的需求。射频前端芯片国产替换正当时。建议关注国内射频前端芯片的龙头企业卓胜微,积极布局化合物半导体代工的三安光电,参股SAW制造商瑞宏科技的天通股份,以及拥有SiP等先进封装技术龙头公司华天科技、长电科技和环旭电子。此外,建议关注海外的射频半导体技术领先的厂商：村田、Qorvo、Soitec、Broadcom、稳懋、RF360、住友电工等。
