今日(9月24日)A股三大股指微幅高开后,盘初维持窄幅震荡,随后稍有下探,再度企稳拉升,临近午间收盘,股指逐步上行,部分题材股开花,局部赚钱效应突出。
从盘面上来看,科技股延续火爆行情,集成电路、国产软件、5G概念等板块集体走强。截止午间收盘,在国产软件板块之中,石基信息、数字认证等多只个股涨停；在5G概念板块之中,银宝山新、凯乐科技、佳力图、纵横通信等多只个股涨停。
消息面上,据一财经报道,9月24日(周二)下午14:05,小米将举办新品发布会,小米9 Pro 5G、小米MIX Alpah、小米全面屏电视Pro、MIUI 10等多款软硬件产品将一齐登场。
据36氪消息,雷军在微博上表示,即将于9月24日发布的小米9 Pro所有版本都是5G,没有4G版。他还表示：“今年5G手机刚开始,成本贵了上千元,小米9 Pro定价会比小米9贵不少,希望大家理解！”小米9起步价为2999元,加价千元即3999元。不过,这有可能是小米的“套路”,小米9 Pro正式发布的起售价价未必会这么高,从而给发布会现场制造惊喜。
目前,国内5G商用网络尚未正式发布,购买5G手机的用户只能通过运营商5G体验套餐享用5G网络。手机厂商投入市场的5G手机数量也十分有限。此外,5G商用网络的开放时间也向后延迟。中国移动称,5G套餐将在10月发布,而此前则计划9月底前在超过40个城市提供5G服务。电信、联通尚未公布5G套餐公布时间,但据业界消息,三大运营商的5G网商用时间是一致的。
天风证券指出,未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此继续看好板块未来走势。近期运营商新一期5G基站集采有望超预期落地,相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期,季度业绩有望持续改善、估值快速消化。维持板块后续震荡向上的判断,长期看好有业绩支撑(中报好)和低估值的优质5G标的。
中信建投表示,在各方加速推进背景下,各手机品牌5G机型有望加快上市,并在明年下半年进入放量期,2020年渗透率望达10-20%,3年CAGR超过200%。1)对于5G基建,推荐关注5G升级驱动量价齐升的细分领域,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、3D-sensing等。2)对于5G应用,看好高清大屏、VR/AR、智能汽车、物联网等核心应用,重点看好高密度LED、柔性显示、光学、汽车半导体等细分方向。
中金认为5G的商用将为中国人工智能行业的发展打开新的成长空间。科创板更加灵活的上市机制,亦将助推AI企业加速发展。根据测算,2019至2023年,AI+5G有望在全球直接创造7千亿美元的新增产业机会。具体中金看好AI与5G芯片、通信及云计算基础设施、智能手机、云游戏和AR/VR、服务机器人、物联网及传感器、公有云、工业互联网平台、无人驾驶、RPA和企业数字化等十大行业的投资机会。
