不破不立！今日(7月15日)A股三大股指早盘全线低开,盘初受白马股回调影响,股指出现快速下探,沪指一度跌破2900点后探底回升,在券商及科技股助力下,三大股指全线翻红,股指进一步走强。
从盘面上来看,国产软件板块维持活跃,概念股掀涨停潮。截止午间收盘,网达软件、宇信科技、金证股份、华软科技、中国软件等个股涨停,科蓝软件、卫宁健康、顶点软件等个股大涨。
消息面上,据经济日报报道,在近日举行的第二十三届中国国际软件博览会上,工业和信息化部部长苗圩表示,要面向经济社会数字化转型重大需求,推进各行业各领域知识和技术的软件化,重点是强化“软件定义”在工业互联网、大数据、人工智能、智能网联汽车等新兴领域的推广。
近年来,我国软件产业增速位列国民经济各行业前列。“但我国软件业仍面临着产业不大不强、缺乏国际龙头企业、软件价值失衡、人才结构性短缺等不少困难和挑战。”苗圩表示,要突破核心技术,深化产学研用合作,推动产业价值链迈向中高端。要培育新型生态,培育一批具有品牌和市场影响力的大型软件企业,推动产业链上下游协同发展和跨领域价值链横向拓展。
兴业证券指出,国产替代仍是当下时代最强音,国产半导体公司迎来发展大机遇。我们认为华为事件再次提高了我国芯片产业自主可控的重视程度,未来政策、资金上的倾斜将改善国内半导体创业环境,国产半导体公司将迎来发展大机遇。未来半导体领域5G+AI为行业增长打开新空间,而国产替代仍是投资主线,建议重点关注近期国产有望实现技术突破的领域。
天风证券也表示,回归到基本面的本源,从中长期维度上,扩张半导体行业成长的边界因子依然存在,下游应用端以5G/新能源汽车/云服务器为主线,具化到中国大陆地区,我们认为“国产替代”是当下时点的板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。
另外,中信证券指出,当前信息安全重要性持续提升,同时亦被云计算平台、底层芯片、系统平台等视为内在的核心基础能力。近年来,美股软件市场并购案例持续增多,在混合云的产业大趋势下,我们建议基于核心平台厂商在产品能力补齐、客户及渠道资源整合等层面的紧迫诉求,关注基础软件、部分行业应用软件企业被并购预期带来的价值重估机会。
（文章来源：东方财富研究中心）
