今日(5月24日)A股三大股指开盘涨跌不一,盘初立即拉升,随后指数呈现脉冲式向下格局,走势相当难看,临近午间收盘,指数有所企稳并维持震荡,但是谨慎情绪笼罩市场。
从盘面上来看,氢能源板块表现强势,截止午间收盘,太化股份、厚普股份直线封涨停,中泰股份、深冷股份等个股大涨,华昌化工、威华股份、新筑股份等个股跟涨。
消息面上,5月23日,中共南阳市委机关报《南阳日报》在其头版刊发消息称,“车载水可以实时制取氢气,车辆只需加水即可行驶”。消息还称,南阳市委书记张文深实地察看项目建设并“点赞”。
此事引起网络舆论,今日(5月24日),据新京报称,南阳市工信局相关负责人称,此事系记者报道信息不准确,目前已要求涉事集团负责人庞青年写情况说明。
天风证券认为,目前氢能源类似电动车 13-14 年起步阶段,整个产业链经历“高层强调——政策加码——地方政策跟进——销量爆发” 的过程,而顶层设计和地方政策跟进首先体现在此前制约行业发展的瓶颈环节——加氢站建设。因此,我们重申之前观点,加氢制氢将是整个产业链最先启动的环节：1)加氢设备提供商将优先受益,2)为加速推进加氢站的建设,地方政府获或将效仿佛山市,对加氢站的建设与运营端进行补贴,刺激相关企业加氢站建设的积极性。本轮行情是氢能源的发展带来的投资机会,除重点关注前端加氢、制氢环节外,燃料电池核心零部件、整车相关标的也建议关注。
川财证券指出,我国的巨大商用车市场支撑着需求,2018年燃料电池商用车销量约1600辆,而今年有望实现150%的增长,2020年销量目标超过万辆,行业开始从孕育期走向高速成长期。然而,美国和日本在该产业持续投入超过半个世纪,技术和工程化基础相对牢固,我国在关键环节还需加大研发力度,国产化需求强烈。氢能的产业链包括制氢、储运氢、加氢站、燃料电池、汽车等环节。技术日渐成熟、规模化效应释放、政策持续推行、国产化需求强烈是现阶段产业的特点,行业进入高速成长期。
另外,国金证券指出,燃料电池产业与锂电产业发展路径十分类似,前期技术突破瓶颈后,依靠政府政策推动实现规模放大与成本下降,后续产业通过内生驱动成本下降,扩大规模。不同的是,锂电池经历过消费电池产业化,成本已有较大幅度下降。中国燃料电池产业目前与2011-2012年锂电池极为相似：(1)政策逐渐加大支持力度；(2)国产化程度类似,均为60%左右。
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（文章来源：东方财富证券研究所）
