收益下跌难挡外资买买买的热情……
昨日国务院批准合格境外机构投资者(QFII)总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。近日证监会副主席方星海表示,预计今年外资净流入A股的金额有望翻倍,达6000亿元。
去年年末以来,国家开放外资流入A股的进程加速。继入摩入富后,标普道琼斯指数公司正式对外揭晓了A股入围的初筛名单,共有1241只A股股票被纳入标普道琼斯指数。MSCI也会在年内进行评估,A股纳入因子比例有望从5%提升至20%。
数据宝梳理发现,QFII持仓股与MSCI成份股的行业分布具有明显差异。230余只MSCI成份股中,金融股达50只,占比超过两成,而在280只QFII持仓股中仅有11只金融股,来自医药生物、化工、交通运输等行业的个股较多。
统计显示,当前230余只MSCI成份股中有47只获QFII持仓。2019年QFII额度扩大以及MSCI中A股纳入因子比例的提升有望使这些个股的外资持仓份额率先增加。
上述47股中,宁波银行、南京银行和北京银行三季报QFII持仓占流通股比例居前,均超过10%。从市场表现来看,这47股在2018年仅中国国旅、上海机场、海螺水泥3股股价上涨。47只个股全年平均跌幅为26%,歌尔股份、老板电器、分众传媒、信立泰4股跌幅超过50%。2019年前十个交易日中这47股平均下跌0.4%,跑输同期沪指。
47只QFII持仓的MSCI成份股中,14股已发布了2018年年度业绩预告,海螺水泥、金钼股份2股净利润大幅预增,宁波银行、洋河股份等9股业绩略增。
海螺水泥预计2018年实现净利润与上年同期相比增加126.84亿元至158.55亿元,同比增加80%至100%。业绩增长主要受益于供给侧结构性改革的积极影响,市场供求关系持续改善,公司产品销价同比涨幅较大等因素。
金钼股份昨日晚间发布业绩预告,公司预计2018年净利润为3.45亿元至3.95亿元,同比上升222%至268%。预计2018年扣非后净利润为3.13亿元至3.63亿元,同比上升517%至616%。报告期内,国内外钼市场总体呈现上涨行情,加上2017年公司净利润基数较小,公司全年实现盈利较上年度大幅提升。
QFII去年加仓182股,9股加仓幅度超5%
数据宝统计,QFII基金去年前三季度共加仓了182只个股,68股加仓数量占流通A股比例超过1%,9股超5%。宁德时代、珀莱雅、安正时尚3股前三季较2017年QFII持股占流通股比例增加超10%。
行业方面,QFII加仓幅度居前的个股行业分布较为分散,加仓幅度超过5%的9只个股分别来自9个不同的申万一级行业,中小创企业占到一半,宁德时代和德邦股份为去年上市的次新股。
QFII基金的长期持仓偏好表现出了较为明显的行业特征。2017年三季报以来的五个季度中,被QFII基金连续持仓的个股有124只,中小板和创业板股票合计占比超过三分之一。生物医药行业个股有15只,占比最高,交通运输和化工行业个股数量次之。
1月14日龙虎榜中机构及营业部席位资金净卖出0.65亿元,其中净买入的个股有15只；净卖出的个股有14只。净买入前三名个股分别是嘉泽新能、中元股份、德威新材,净买入金额占当日成交额比例达5.79%、5.6%、3.6%。
从盘口资金流向来看,主力资金净流入超千万且龙虎榜净买入个股共有11只,其中摩恩电气、嘉泽新能、德威新材等个股资金净流入金额最大。净流入力度最大的个股有西宁特钢、云煤能源、沈阳机床,净流入力度分别为49%、33.85%、23.56%。
最新数据显示,134只个股5日、10日、20日、60日四条均线近日呈多头排列。其中升兴股份、联发股份、福建高速股价与60日均线的乖离率最小,分别为1.98%、3.11%、3.13%。
另外,6只个股不但上述四条均线呈多头排列,120日、250日均线也呈多头排列。数据显示,这些个股中创力集团、温氏股份、金陵体育与250日均线的乖离率最小,分别为14.88%、20.87%、22.75%。
在5日、10日、20日、60日四条近日形成多头排列的个股当中,19只个股预计2018年年度业绩净利润同比增幅超过五成,兰州民百、亚联发展、圣农发展等个股业绩增幅中值最大,分别为1017.81%、465.53%、380.81%。
目前两市共有9只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中皖通高速、华测检测、东晶电子等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达0.72%、0.39%、0.3%。
值得注意的是,南国置业、海天味业、皖通高速等个股主力资金净流入居前,分别达到0.21亿元、122.83万元、76.07万元。
最新数据显示,两市共有230只个股连续上涨超过三个交易日,39只个股连续上涨超过五个交易日,连涨天数最多的前三名分别是雄韬股份(11天)、国投中鲁(10天)、皖维高新(9天)。连涨个股期间累计涨幅最大前三名分别是雄韬股份(69.78%)、大洋电机(36.2%)、中元股份(33.4%)。
值得注意的是,230只连续上涨个股中,4只个股期间主力资金累计净流入超过亿元。其中,累计资金流入最多的为冀东水泥,主力资金累计流入1.75亿元。
注：本资讯后4张表格已剔除近一年上市新股。
（文章来源：数据宝）
