坚持现实主义和实用主义
基金可以为你做许多事情，只要你不让它们做一些实际上不可能做到的事。富达特殊情况基金之所以能取得如此突出的业绩的原因之一就在于，它创立时的特定目标是为了给投资大众提供一种不同于跟踪市场的股权基金。这只积极寻求风险的基金由于其投资经理的卓越才能而运作成功。有着相同业绩目标而其掌舵人才能与波顿相比较的基金，或者有着更多限制性投资任务的基金，永远不能获得如此优秀的收益。基金在全面投资战略中扮演特定角色时才能有最为优秀的表现。
特殊情况基金
理解你的投资对象
这一观点或许看上去极其肤浅，然而，未能完全理解你购买的基金的性质可能是基金投资者们（以及信誉度差的投资顾问们）日复一日所犯的最大错误。所有基金购买者考察基金的要点应是：该基金的投资模式和投资策略如何？它的风险多大（以许多的衡量标准为基础”该基金经理的投资经验和以往业绩怎么样？基金的收费相对于它的投资目标而言是否合理7在同一领域内是否有与之相当（或更为优秀）的替代选择？如果提前做好了这些功课，你就不会对任何基金后来的业绩表现感到吃惊。
明确波动幅度
波动幅度是衡量你所投资的基金逐日或逐月风险程度的标准方法。波动幅度很大的基金将考验你作为一名基金经理的忠诚度，因为它们的表现将不可避免地时常落后于市场水平。但不要将波动幅度与绝对投资风险混淆了。特殊情况基金保持5年或7年期间持续打败市场并几乎很少比其基准指数亏损更多，但人们将其描述为高风险的基金，这完全扭曲了这些话的意思。在投资前，应关注许多风险衡量标准，并在超过一个时间段的时期内观察。请记住沃伦•巴菲特的至理名言：投资行为的最大风险在于投资者不了解自己正在做的事情。
持续一致性很重要
不存在可以年复一年打败市场的基金（如果有人向你推荐一只宣称可以做到此业绩的基金时，就要小心了然而，虽然很罕见，但的确存在可以在更长的时期内持续获得打败市场的风险调整后的收益，并且在任何基金投资组合中都非常有价值的某金，例如特殊情况基金。如果你能够发现这类持续战胜市场的投资者，一定要珍惜。
复合增长是基金长期成功的关键
由于能够将资本收益变为潜在投资，因此基金使投资者享有因复合增长而带来的令人惊叹的全部收益，特别是当他们的移交是完全集中于产生资本收益，而不是收入时。以富达特殊情况基金为例，它以每年超过股市6%的业绩，在27年内将7500英镑增加为100万英镑——与股市在同期内产生的23万英镑有着天壤之别。大部分的基金，从其性质和提前支付的高成本来看，适合于被购买并持有，而不是用于交易。
表现低于市场水平时可能是一个买入机会
如果你发现了一名如安东尼•波顿一般的杰出基金经理人，当他最近的业绩落后于市场时，永远不要假定他已经迷失方向。如果报纸开始对其基金的不良业绩进行揣测，那反而更好。假设其基金的投资行为与之前保持一致——往往如此，这将是一个买入的机会，而非卖出时机。就如1998年的特殊情况基金，那时许多由价值投资者管理的基金都衰退至业绩排行榜底端。逆向投资同样适用于某金投资者！
基金供应者非常重要
一般而言，私营基金管理公司会比国有公司产生更好的收益；专业投资管理公司会比资产管理仅仅是许多经营部门之一的公司拥有更多最佳业绩表现的基金。除了一些值得敬佩的例子外，生命公司以及大型银行出售的基金的价值比不上那些专业公司出售的。理解行业规则和基金供应者的企业文化对于基金的实际获得收益的能力至关重要。可惜，很少有基金供应者能拥有如富达一般的对调研的忠诚度，以及长期的成功业绩。
